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美磊Q3本业略低预期,但业外进补使获利仍飙
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美磊Q3本业略低预期,但业外进补使获利仍飙

2017-10-31 10:27:22 来源:电子变压器与电感网

今年以来美磊进行产品组合调整,塬本估第3季电子产业旺季下,营收可望逐月增温,但受NB接单不如预期影响,单季每月营收表现平淡,Molding Choke月出货量平均仅5~6千万颗,低于公司塬预期的6500万颗。

被动元件电感厂商美磊(3068)第3季营收7.7亿元,仅季增1.72%、且年减8.11%,旺季表现不算旺,但业外有出售湖口厂的处分利益进补,以及联茂(6213)股利入帐,共计贡献EPS约1.5元,单季EPS可望站稳2.3元,仍是全年高峰;美磊表示,第4季通常因工作天期干扰营收降,但Molding Choke单季的出货量有望维持第3季高档水準;明年仍看好Sever、电源模组对Molding Choke的需求成长,本业看法优今年。

今年以来美磊进行产品组合调整,塬本估第3季电子产业旺季下,营收可望逐月增温,但受NB接单不如预期影响,单季每月营收表现平淡,Molding Choke月出货量平均仅5~6千万颗,低于公司塬预期的6500万颗。

美磊解释,由于公司为优化产品组合,提升获利能力,未以低价争取订单,致旺季时NB订单并不如预期,但公司看好的Sever、电源模组领域仍成长,第3季营收仍略优于第2季,而预料明年度此两领域仍可以扮演成长动能。

美磊前3季营收22.29亿元,年减1%,但法人估,该公司今年Molding Choke出货量成长下,毛利率仍可居高,营业净利可维持成长,而第3季单季业外出售湖口厂业外进补9000万元,联茂股利挹注3700万元,共计税前盈余贡献达1.27亿元,每股税前盈余贡献度有1.5元,若加计本业表现,EPS塬可上看2.5元,但考虑公司有调整未获利设备的减损必要,单季EPS估在2~2.3元。

美磊则表示,目前财报仍在会计师查核中,尚未公告,但第3季在业外挹注下,营运成绩将是全年最佳。

美磊并预期,第4季在工作天期减少下,营收将季减,并因调整产品组合下,全年营收仍下滑,惟全年获利仍将是近年最佳水位。

法人估,美磊第4季营收将小幅下滑5~10%,毛利率仍优去年同期下,EPS仍可在1元上下,全年EPS仍上看5元。

而展望明年,美磊仍看好Molding choke扩大使用趋势,尤其Sever、电源模组将扮动能,其他应用也看好Data Center、网通、工业、以及车用领域;今年度公司正式获得Tesla订单,并于下半年展开出货,明年若车厂的交车放量,则相关订单也有望成为重要动能。

法人则持续看好美磊明年Molding choke的佈局,以及Tesla所带来的动能,预估营收将可重返成长,估增5~10%,而在没有卖厂进补下,本业将略佳,EPS可站稳4元、挑战5元。

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