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东睦股份:汽车粉末和软磁业务提供盈利增长弹性

2018-09-25 10:23:48 来源:电子变压器与电感网

东睦股份是国内粉末冶金龙头。 汽车粉末、压缩机粉末及软磁等业务是公司主要收入和盈利来源,汽车粉末收入比重 60.2%,软磁收入比重 9%左右,预计随着汽车 VVT、变速箱粉末件等配套规模扩大,汽车粉末比重有望继续提升。软磁业务运用市场空间大,预计其盈利贡献比重有望逐步提高。

东睦股份是国内粉末冶金龙头。 汽车粉末、压缩机粉末及软磁等业务是公司主要收入和盈利来源,汽车粉末收入比重 60.2%,软磁收入比重 9%左右,预计随着汽车 VVT、变速箱粉末件等配套规模扩大,汽车粉末比重有望继续提升。软磁业务运用市场空间大,预计其盈利贡献比重有望逐步提高。

汽车粉末冶金件:未来盈利主要增长点之一。 东睦粉末冶金产品在发动机零部件产品主要是 VVT 核心零部件,如定子,转子等,变速箱主要是齿轮以及油泵等。根据测算,2020 年发动机粉末和变速箱零件市场空间在 162 亿元左右。节能减排法规将促进 VVT 渗透率提升及单 VVT 转双 VVT 产品数量提升,东睦VVT 零部件有望受益 VVT 增长红利;未来变速箱零部件将是汽车粉末业务的主要增长点之一。预计 18 年收入 12.6 亿元,同比增长17.1%,未来汽车粉末冶金件有望维持较快增长。

软磁材料:未来盈利增长弹性所在。软磁市场主要运用于新能源汽车、充电桩、变频空调等,公司通过控股科达磁电涉足软磁材料。上半年软磁业务营收同比增长 49.21%,预计 18 年软磁业务收入同比增长 43%左右,软磁业务在总收入中比重从 14 年 1.95%有望提升至 18 年 11%左右,预计未来贡献比重还将继续提升。

东睦股份

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