摘要：  2012年，国内LED照明企业发展势头强劲。随着生产规模的扩大，企业更加重视产品的质量与品牌，出口产品中除大量贴牌生产外，近年来自主品牌出口呈现明显增长的趋势。从出口情况来看，2012年以来国内外经济形势不容乐观，但LED照明产品出口增幅在40%左右。

关键字：  LED照明，半导体，芯片

2012年，国内LED照明企业发展势头强劲。随着生产规模的扩大，企业更加重视产品的质量与品牌，出口产品中除大量贴牌生产外，近年来自主品牌出口呈现明显增长的趋势。从出口情况来看，2012年以来国内外经济形势不容乐观，但LED照明产品出口增幅在40%左右。

中国半导体照明/LED产业与应用联盟主席陈燕生表示，LED照明是未来照明产业的发展方向，但在相当长的一段时间里，传统照明产品，特别是高效照明产品将与LED并存，而LED所占份额将逐年增长。

从最具技术含量的LED照明产业链上游看，虽然外延芯片企业开工率仅为50%，部分MOCVD设备进口后未调试，或调试后由于市场供大于求而未投产，但也不乏众多具有自主知识产权的技术突破。北方微电子“大产能高亮度LED刻蚀机研发及产业化”项目的产业化成果ELEDE330ICP刻蚀机，作为具备完全自主知识产权的国产高端工艺设备，已经获得了50%以上的市场份额。

三安光电的S-45FBFUPGaN基LED大功率蓝光芯片，封装后白光光效可达120lm/W，该性能指标远远高于国家对路灯100lm/W的光效要求。浪潮华光“反极性红光LED技术”在原有技术创新成果上更进一步，综合指标达到国际先进水平，并已实现了全面量产;其路灯用蓝光大功率LED芯片将承担的“十一五”863计划“半导体照明工程”重大专项课题成果成功转化为产品，封装后的白光光效达到130lm/W以上。

产业链中游方面，封装企业也由于供求关系而开工不足，部分封装企业向下游发展，从事照明产品的开发与生产，投入到LED照明产品的生产大军中。产业链下游方面，从事LED照明产品的企业面对终端市场，只有少数有订单且产品质量稳定的企业日子过得相对平稳，强者恒强的局面仍未改变。值得一提的是，雷曼光电新研制出的LED磁冷路灯不仅模组可以互换，散热方式也得到了革命性的改善，而且重量只有传统LED路灯的60%。目前该产品已进入批量化制造阶段，并在多个路段开始应用。

产业政策方面，国家和地方各级政府对LED照明发展给予了很大支持，国家发改委、财政部的LED照明财政补贴项目将极大推动LED照明在国内市场的应用。另外，广东省与各市签约，计划3年内将公共照明全部改为LED照明，拟采用EMC模式，目前各市正在制订工作方案。

那么国内LED企业应该如何应对即将井喷的市场? 中国半导体照明/LED产业与应用联盟主席陈燕生表示，第一，要发挥自身优势，在传统照明领域坚守优势产品，根据市场变化，调整产品结构。第二，要密切关注LED照明市场变化，将LED照明作为未来发展的重点，加强市场调研和信息反馈。从研发向规模生产转变，做好规模生产的准备。第三，要把政府招标项目与市场运作相结合，在重视政府招标项目的同时，注意国内外市场并举。

显示格局面临重大调整

“LED显示产业格局将面临重大调整。”中国光学光电子行业协会副理事长、LED显示应用分会理事长关积珍表示，“行业内将在骨干企业和上市企业的主导下进行资源配置、要素重组和市场调整。”

目前，我国LED显示应用产业总体发展已经达到了一定的规模，核心关键技术发展比较成熟并形成了标准化和系列化产品，产品质量和可靠性总体有了显著的提升，专业化分工和业务协作模式普遍。虽产品应用领域不断拓展，但市场增长幅度放缓。行业内规模企业成长迅速，有影响力的品牌企业发展较快，形成了一批规模骨干企业，具备了较强的综合实力。

据GLII预计，2012年LED显示屏市场规模同比增长10%左右，达到241亿元。其中，全彩LED显示屏市场规模同比增长15%～20%，出货量同比增长30%以上。即便如此，目前LED显示屏行业仍呈现僧多粥少的局面，激烈的竞争迫使厂商主动降价争抢订单。

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2012年，国内LED显示屏市场表现出销量与价格循环促进的情况，价格下降促使销量快速增加，销量增加带来的规模经济效应又进一步促使价格下跌，全年LED显示屏价格降幅约为15%～20%。但是，目前国内LED显示屏行业的竞争还处在产品竞争层面的早期，竞争关键指标体现在价格、品质、交付期、售后服务等几个方面，而现阶段尤以价格要素最为凸显。因此，LED显示屏企业大打价格战，拥有实力的大厂商希望通过价格战将部分中小规模厂商淘汰。但价格战已经大大影响到了LED显示屏厂商的营收表现，预计2012年至少有30%的厂商营收会出现倒退。

“LED显示产业格局将面临重大调整。”中国光学光电子行业协会副理事长、LED显示应用分会理事长关积珍表示，“行业内将在骨干企业和上市企业的主导下进行资源配置、要素重组和市场调整。”

在LED整体产业链中，LED器件的龙头生产企业和显示产品的骨干生产企业，可能将重新界定上下游产业的分工，突出体现专业化分工和协作。关积珍表示，在LED显示应用产业中，产业内的企业群体将适当分类，逐步形成以关键控制系统技术研发为主的技术开发型企业、以规模化和标准化生产为主的产品制造型企业、以市场应用推广为主的技术服务型企业、以满足专业市场需求为主的专业应用型企业等。

LED芯片过剩缓解

1962年，美国科学家尼克·何伦亚克发明了第一种LED。在LED迎来50周年华诞的2012年，何伦亚克认为，LED产业发展到今天，其技术和应用仍然处在快速发展的不成熟时期。从国家的“十二五”规划，到因政策补贴引发的投资热，再到资产过亿元的LED企业愿景光电子倒闭、雷士照明风波、佛山照明交易内幕等事件的发生，LED产业经历了不平静的2012年。

2012年是中国LED芯片产业最为艰苦的一年。产能严重过剩，价格持续下跌成为行业基调。GLII数据显示，截至2012年11月底，国内量产MOCVD设备数量为909台，其中2012年新增的设备数量为106台，仅为2011年新增数量的1/5。同时，2012年新增机台多为过去几年签下的订单，现在已经基本到齐。

2010年和2011年，中国共引进了MOCVD设备680台。

经过1年多时间，部分机台陆续投产。然而，无奈市场实际需求与预期相差甚远，大多数机台未能按时投产。国内的909台MOCVD，平均投产率不到六成，产能利用率仅三成。

数据显示，国内LED芯片企业以小规模为主，MOCVD数量在20台以下的企业占比达到75%。对于这些中小企业而言，资金紧缺是当前面临的最迫切问题。不少中小企业技术创新能力并不亚于大型企业，但无奈缺乏融资能力，此类企业将会是大企业并购的主要对象。而对于没有资金支持且技术实力有限的企业，则将彻底退出LED芯片行业。

2013年，预计LED芯片市场需求将会有一个较大幅度的增长，同时，国内芯片产业将迎来大面积的并购和退出，因此，LED芯片产能过剩的问题将在一定程度上得到缓解，芯片企业的赢利能力也将得以提升。