多晶硅竞争或白热化
摘要： 近日，中国工业和信息化部(以下简称工信部)发布《多晶硅行业准入申请报告》，中国各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团等政府的工业和信息化主管部分负责接受各自地区的多晶硅企业准入标准。
工信部发布《多晶硅行业准入申请报告》
近日，中国工业和信息化部(以下简称工信部)发布《多晶硅行业准入申请报告》，中国各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团等政府的工业和信息化主管部分负责接受各自地区的多晶硅企业准入标准。相关部门将按照《多晶硅行业准入条件》和《多晶硅行业准入申请报告》的程序和要求对提出申请的企业进行核实，并将核实意见与企业填报材料保送工信部。
多晶硅 “环保准入”加速优胜劣汰
在环保部今年初公布的《2011全国污染防治工作要点》中，多晶硅与铅锌、含铅酸电池一道被列入今年重金属污染准入的重点范畴。随后三部委联合出台的《多晶硅行业准入条件》中，更是列出了包括废水、废气和固体废弃物处理等在内的多条“环保”准入门槛。一时间，多晶硅行业的高污染问题再次成为业界关注的焦点。多晶硅生产过程中的高耗能高污染问题由来已久，并随着国家对于行业产能过剩的警示而浮出水面。“两头在外，只把污染留在国内”成为各界诟病多晶硅污染问题的最大注脚。随着光伏多晶硅价格一路走低，暴利时代也随之终结。环保准入条件的及时出台，让全行业开始正视如何在降低产品成本的同时减少环境代价。分析指出，环保风暴来袭，对于多晶硅这样刚起步不久的新兴产业来说很及时，以环保准入条件促行业“优胜劣汰”，也将有益于行业未来发展。
清洁能源“变身”污染源
2009年以前，由于国际市场光伏多晶硅价格持续走高，市场需求的拉动吸引着无数投资涌入，企业在获得暴利的同时，留在国内的污染问题也日益严重。2009年以来陆续有媒体披露多晶硅有毒副产物四氯化硅及废气、废液污染企业厂房周围居民生活环境的事故，就连洛阳中硅、江苏中能这样的业内龙头企业都未能幸免。多晶硅生产过程中的污染主要来自于副产物四氯化硅。每生产1吨光伏多晶硅同时副产10吨到20吨四氯化硅，且四氯化硅一遇潮湿空气即分解成硅酸和剧毒气体氯化氢，对人体眼睛、皮肤、呼吸道有强刺激性。如此大量且有毒的副产物处理起来也非易事，一个年产规模百万吨的多晶硅厂商每年要产四氯化硅数千吨，其中除少部分被当作原料生产白炭黑、光纤石英棒外，大部分被就地填埋，留下污染隐患。
北京交通大学教授简水生对中国证券报记者表示，尽管近年来国内多晶硅厂商广泛采用新的生产工艺改良西门子法以减少四氯化硅的产出，但隐患仍旧未被彻底消除。而处理四氯化硅产出的过程伴随着额外的成本投入，也影响企业积极性。华泰联合证券电力和新能源行业首席分析师王海生对记者指出，国内多晶硅生产技术和设备多从国外引进，企业往往只掌握其中的生产工艺，其核心的环保工艺却没能及时消化吸收，以致产业发展初期阶段污染事故频发。
准入门槛趋严
伴随着国内多晶硅产能的盲目扩张，污染问题也日益突出，严格市场准入的风声渐起。在3月份公布的《多晶硅行业准入条件》中，对于上马多晶硅项目提出了环保标准，其中对于副产物四氯化硅处理要求是：“对产生的四氯化硅等危险废物，应严格执行危险废物相关管理规定。”一位地方多晶硅生产厂商告诉中国证券报记者，事实上，在《条件》出台之前，企业新上多晶硅项目的环评报告就被严格审查，很多企业的开工计划因环评不达标而被搁置审批。在环保“达摩克利斯之剑”高悬下，一些企业开始探索改良生产工艺，应用改良西门子法，通过冷氢法将每道工序产生的四氯化硅多次循环还原为生产多晶硅原料之一的三氯氢硅，在生产过程中尽量减少四氯化硅从终端产出。据保利协鑫下属子公司江苏中能硅业公司总经理吕锦标介绍，单次循环有20%以上的四氯化硅转化为三氯氢硅，整个生产过程采用闭环设计，同时也可减少生产过程中的废气、废液污染。
此外，另一些企业也在尝试采用如硅烷法、冶金法等不同生产工艺进行污染副产物控制。王海生表示，目前国内40多家从事多晶硅生产的厂商中，前十家如保利协鑫、洛阳中硅、天威保变(600550，股吧)、通威股份(600438，股吧)等均已具备了闭环生产多晶硅，以最大化处理利用四氯化硅的工艺。在《准入条件》明示的“扶优汰弱”原则下，这些企业将引领行业发展，最终实现整个行业的污染物有效控制。
或催生新产业
王海生表示，环保门槛的提高对多晶硅企业来说，是挑战，更是机遇。他对记者表示，目前有实力的企业年产多晶硅规模均已达6000吨以上，这就意味着同时有近10万吨的四氯化硅副产物产生。从目前企业处理副产物的经验来看，四氯化硅可以变废为宝。“一次循环可转化20%的四氯化硅，多次循环下，虽需要投入一些处理成本，但一吨四氯化硅经一次循环就能产出两吨以上三氯氢硅原材料，综合来看，处理四氯化硅的过程同时也是生产原料的过程，这本身是在节省成本。”他说。
上海交通大学教授崔容强则表示，将四氯化硅作为原料生产白炭黑、光纤石英棒等化纤产品，在未来随着处理技术的进步，将催生出一个新兴的产业市场。据他介绍，目前国内已有一些企业开始规模化处理四氯化硅，其中尤以广东的吉必盛公司为代表。目前，该公司年处理四氯化硅的规模已达万吨以上，洛阳中硅以及天威保变旗下新光硅业均是其长期客户。王海生指出，环保标杆作为多晶硅行业准入的一大门槛，也给企业提供了一个以环保达标为动力进而优化生产工艺，提高生产效率从而降低成本的机遇。借此机遇，未来的多晶硅行业或及时摆脱“价格战”泥淖，进而推动行业发展步入良性轨道。
多晶硅项目审批重启 竞争或白热化
国家工信部发布《多晶硅行业准入申请报告》的通知，要求各地方主管部门于7月15日前上报第一批申请企业的核实意见及相关材料，经审核通过后，工信部将会同有关部委以公告形式发布符合准入条件的多晶硅企业名单。中国能源研究会常务理事鲍云樵对《中国联合商报》表示:“这将使以前没有获得生产资质的多晶硅生产企业再度获得机会，有助于推动行业的结构调整。”
重启审批
多晶硅作为光伏产业的上游核心部件，由于生产过程的高污染、高耗能，在产能迅速增长的过程中面临国家限制的境地。政策的不确定性是其投资的最大风险。前几年全球制造太阳能电池所需的多晶硅面临巨大的产能缺口，中国在2005年几乎完全依赖国外进口，于是全国十余个省市大规模开建多晶硅项目，2008年在建和规划的多晶硅项目产能超过20万吨。2009年国务院发文将多晶硅列为国内十大产能过剩行业之一，基本停止了对新建多晶硅项目的审批。在国务院下达的《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》中，多晶硅产业被列为有产能过剩和重复建设倾向的行业，国家要求各部门重点推动多晶硅等产业的结构调整。
发改委还提出，新建多晶硅项目规模必须大于3000吨/年，占地面积小于6公顷/千吨多晶硅，太阳能级多晶硅还原电耗小于60千瓦时/千克，还原尾气中四氯化硅、氯化氢、氢气回收利用率不低于98.5%、99%、99%。基于多晶硅作为光伏产业的上游产业，利润较高，且中国目前的市场自给率较低，在国家“十二五”规划中提出，到2015年，国内光伏装机容量达到10GW(1000万千瓦)规模等利好条件下，推动国内多晶硅产业的进一步投资已经成为必然。鲍云樵指出，国家出台多晶硅产业的新建和扩产等政策规定，更像是打开了多晶硅项目的审批门槛，将有更多投资进入这个行业。
多晶硅商机
一位光伏企业人士指出，现在的多晶硅产能已经难以满足国内的市场需求，如果今年国家还无法审批通过新的多晶硅项目，那么未来两三年里国内多晶硅企业的产能只能满足国内市场不到一半的市场需求。就需要国家审批通过几个新的多晶硅生产项目。目前国内多晶硅市场，以保利协鑫、乐山电力(600644，股吧)、荣化等企业占据较大的市场份额，据悉保利协鑫去年净利润23.76%，其中四季度净利润率高达27.74%，而处于下游光伏组件的英利绿色能源和尚德控股去年第四季度的净利润率仅为12.4%和6.5%，这大大低于处于光伏产业上游的保利协鑫，由此可见多晶硅行业的竞争还不是很充分的，吸引外来投资也是必然的。
目前，保利协鑫生产多晶硅的成本大概是22美元/公斤，这远低于国内多数多晶硅公司40美元/公斤的成本。在多晶硅行业走入一个正常利润的途中，吸引更多的资本进入这个行业以便进一步降低成本是国家政策的动机所在。研究员汪刘胜指出，今年我国多晶硅需求量大概是6.5万吨-7万吨的，比去年增长20%以上。同期国外的多晶硅的产能也在持续增长，比如美国Hemlock公司2012年的产能是5万吨，比2010年高出1.4万吨。因此，市场竞争就需要多晶硅成本降到一个合理的水平。
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