IPv6正式上线 硬件厂商领先受益
2012-06-14 21:09:14
来源：每日经济新闻
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摘要： 下一代互联网如约到来。国际互联网协会于6月6日举办了世界IPv6启动日活动，以庆祝新一代因特网协议IPv6正式上线。同天包括谷歌(微博)、AT&T、Facebook、思科等在内的互联网公司、电信运营商和通信设备商均宣布自身旗下产品和服务支持IPv6。中国移动(微博)也在当天披露了其IPv6发展规划，宣布今明两年将启动约10个省份的网络改造。
下一代互联网如约到来。国际互联网协会于6月6日举办了世界IPv6启动日活动，以庆祝新一代因特网协议IPv6正式上线。同天包括谷歌(微博)、AT&T、Facebook、思科等在内的互联网公司、电信运营商和通信设备商均宣布自身旗下产品和服务支持IPv6。中国移动(微博)也在当天披露了其IPv6发展规划，宣布今明两年将启动约10个省份的网络改造。
综合去年年底以来国内密集的政策支持，业内已将今年定义为IPv6启动元年；在包含硬件、软件及服务、应用等主要环节在内的IPv6产业链上，受益最早的当属硬件设备这一环。
下一代互联网建设启动
A股市场关注IPv6已有很长时间，相信老股民对6、7年前被疯狂炒作的紫光股份（000938，收盘价13.50元）一定印象颇深。不过与那时纯粹的概念炒作不同，如今下一代互联网正从梦想照进现实。
近年来，传统IPv4协议下互联网地址资源枯竭越来越多被提及。去年2月，谷歌副总裁、“互联网之父”文特·瑟夫明确表示，IPv4地址将在“几个星期内用尽”。尽快启用新一代互联网协议成为业内共识。
6月6日，IPv6正式上线，业内多家厂商宣布旗下产品全面支持IPv6，这标志着互联网新时代的到来。在我国，相关工作也早已按计划启动，例如来自政策面的规划扶持自去年年底起就不断加码。
去年12月召开的国务院常务会议研究部署加快发展我国下一代互联网产业，规划到2013年年底前，开展IPv6网络小规模商用试点，并且形成成熟的商业模式和技术演进路线；2014～2015年，开展大规模部署和商用，实现IPv4和IPv6主流业务互通。会议还提出，要在此过程中，形成一批具有较强国际影响力的“下一代互联网研究机构和骨干企业。”
今年2月，发改委下发《2012年下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项的通知》，提出了全部骨干网和约10%城域网支持IPv6、800万IPv6宽带接入用户、100家重要影响力的商业网站支持等具体目标，将发展下一代互联网正式落实到确立专项扶持的产业化政策层面。
一个月之后，发改委联合工信部、教育部、科技部4部委研究制定的《关于下一代互联网“十二五”发展建设的意见》正式公布，进一步明确各阶段发展目标。
从企业层面看，今年将是IPv6建设正式启动、甚至开始小规模商用的年份。主要推动者三大电信运营商中，中国移动副总裁李正茂于本月6日在出席“下一代互联网发展建设峰会”时表示，中国移动将在今明两年启动约10个省份的网络改造，推出LTE网络下的IPv6终端，发展300万IPv6用户；2014～2015两年移动将使所有自有业务支持IPv6，新增移动和固定终端全部支持IPv6；2016年起进入全面应用阶段，所有新用户均使用IPv6。
电信方面，此前已在国内6城市开展IPv6试点，今年起至2015年，用3年时间实现规模商用。
硬件设备厂商率先受益
相较IPv4，IPv6最大的优势在于IP地址极大被丰富；按照发改委在下一代互联网“十二五”规划中的表述，IPv4条件下可用于标识全球网络设备和终端设备的网络地址数量大约为40亿个，目前已基本分配殆尽；IPv6下地址空间是现有互联网的1029倍。IPv4时代下我国拥有的互联网地址仅3.32亿个，远不能满足快速增长的应用需求。
但在业内看来，IPv6的重要性不仅仅在于IP资源更丰富。星网锐捷董秘刘万里接受《每日经济新闻》采访时表示，IPv6与物联网、三网融合、云计算等多个产业下一代发展方向密切相关，是联系到一起的一个整体。
IPv6号称能让“地球上每一粒沙子都接入互联网”，可见其在地址资源上的丰富性。三网融合、物联网等致力于将“物”接入互联网的产业，也只有在IPv6协议下才能保证分配到足够的IP地址。业内有研究员打的比方是，如果说未来物联网、三网融合等应用引发的数据请求是高速公路上的车流，那么下一代互联网就是保证了这些车流有自己归去停驻的车位，以“宽带中国”为代表的光通信建设则是那条高速公路。[#page#]
信达证券通信行业研究员胡育杰指出，目前对IPv6需求最迫切当属电信运营商，地址资源匮乏将直接影响其业务进展、规模提升和用户体验。建设下一代互联网意味着运营商基础网络、业务平台以及终端的全面升级、改造、甚至新建，涉及厂商覆盖硬件设备、软件平台以及系统服务等多环节厂商。
记者了解到，IP协议在实际应用中对应硬件为路由器、交换机、家庭网关和机顶盒，在由IPv4升级到IPv6过程中，要求路由器、交换机、家庭网关都必须支持IPv6协议。有这些产品的A股公司主要是中兴通讯、烽火通信、星网锐捷和佳讯飞鸿。
尽管产业链上还包括软件服务和应用内容提供商，例如中国软件、中创信测、国脉科技、百事通等，但就受益时点看，硬件设备提供商将率先受益。湘财证券研究员周明巍表示，现有相关设备大部分与IPv6不兼容，需要更换或者升级。
关注三家A股公司
除开中兴通讯这类传统通信设备巨头，目前A股公司在IPv6上发展速度较快的就是星网锐捷（002396，收盘价16.57元）。公司董秘此前刘万里接受《每日经济新闻》采访时表示，公司旗下产品已全面支持IPv6，可同时兼容IPv4和IPv6两种协议。
刘万里告诉记者，在IPv6领域，公司产品主要是企业级网络设备如交换机，现有产品已支持IPv6。公开信息显示，这是星网锐捷第一大业务，2011年企业及网络设备贡献了星网锐捷45%左右的总营收。
与大部分通信设备公司不同，刘万里表示，公司这类产品并不依赖于运营商集采或招标，需求直接来自下游企业客户。
除了交换机一类必须设备之外，星网锐捷也涉足下一代互联网安全产品领域。IPv6提供更广泛的接入意味着接入设备规模庞大且复杂，因此对网络信息安全方面的要求也与IPv4时代完全不同。5月23日，发改委网站发布了《关于组织实施2012年国家下一代互联网信息安全专项产品测试工作的通知》，星网锐捷报送了下一代高性能防火墙产业化项目参与测试。
另一家受益公司国脉科技（002093，收盘价5.59元），目前与IPv6相关的业务一是美国Juniper公司在国内授权代理商，二是与中国普天合作建设相关产业基地。
《每日经济新闻》记者联系国脉科技时，公司证券部人士表示，下一代互联网是公司未来的发展方向。目前国际上IPv6设备产品较为领先的是思科和Juniper，国脉科技就是Juniper在国内的代理商，不仅全线销售Juniper产品，还为其提供后续服务。
国脉科技与中国普天于去年年底达成了战略合作，约定合资建设下一代信息产业研发及生产南方基地，项目总投资30亿元。基地计划研发产品包括下一代超级路由器、超级数据中心交换机、云安全网络产品，并加强IPv6、存储及服务器虚拟化、网络安全新技术等方面的联合研发。国脉科技前述证券部人士表示，目前该事项并无可公告的新进展。
国脉科技现有业务集中在服务上，占据过半收入，毛利率也高达69.5%；硬件方面公司并无太多涉足，只是做一些系统集成，且毛利率低至不足13%。上述证券部人士告诉记者，在下一代互联网上，公司计划专注做服务，之后视市场情况，再决定是否要拓展至硬件设备和软件平台领域。
百事通（600637，前收盘价14.00元）也是值得关注的一家公司。在下一代互联网产业中，百事通将提供具体应用。公司与上海电信联合推出的IPTV业务，就属于IPv6条件下的典型应用之一。
民生证券研究员李锋指出，下一代互联网中P2P流媒体是“杀手级”应用之一，用户可以以比当前网络协议下更流畅的速度接收播放Internet上的视频和音频等多媒体流。
百事通推出的IPTV，就是P2P流媒体的应用之一。用户以家用电视机或电脑作为主要终端设备，通过互联网传输电视信号，使用包括电视节目在内的多种交互式数字媒体服务。
李锋认为，在三网融合、光纤入户等推动力之后，随着下一代互联网的逐步部署，IPv6网络环境下的高清IPTV也将得到应用，用户可获得更多频道数量、多频道支持功能以及3D等新电视技术在内的服务。
目前上海广电系统与中国网络电视台签订合作协议，双方成立合资公司推动上海当地IPTV用户规模发展，再加上落后一步的中国联通(微博)有望发力IPTV，李锋认为，这将是今年百事通IPTV用户实现高增长的两个最大动力。
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