摘要：  光伏真正的竞争力强弱取决于两个条件，一是并网问题的解决，二是成本的持续降低。现在来看，这两个条件都有所进展，但都没有实质性的进展。并网细节需要细化，成本降低存在巨大泡沫。因此现阶段，从国家各类扶持性政策来预测光伏市场利好的分析是不正确的。

关键字：  光伏，并网，成本，扶持性政策

光伏真正的竞争力强弱取决于两个条件，一是并网问题的解决，二是成本的持续降低。现在来看，这两个条件都有所进展，但都没有实质性的进展。并网细节需要细化，成本降低存在巨大泡沫。因此现阶段，从国家各类扶持性政策来预测光伏市场利好的分析是不正确的。

光伏并网降价没有实质进展 市场预测不妙

光伏发电成本存泡沫

自2011年以来，国内光伏组件价格大幅下滑，近期国内多晶组件报价4.0~4.4元/瓦，250W单晶组件报价4.6~5.0元/瓦;国际光伏组件市场报价0.55~1.05美元/瓦，均价0.672美元/瓦。组件价格的下调急剧拉低中国光伏电站的装机成本，于是大批专家和行业人士惊呼，价格下降让光伏发电竞争力上升，平价上网目标或提前到来。

这或许是行业人士认为中国光伏产业即将大规模启动的猜测依据。但光伏发电成本下降的根本原因不是技术的进步，而是产能过剩导致的“价格战”引发的。中国光伏组件企业连续多个季度亏损，到2012年第三季度，英利等诸多光伏企业依旧亏损严重，毛利率低于负的20%，可见成本与价格之间反差多大。

同样的道理，多晶硅价格亦是如此，中国多晶硅现货价格降至15$/KG，接近多家多晶硅供应商可变成本。在如此低的原材料面前，组件行业依然亏损严重，如果中国对美、韩、欧洲多晶硅双反取得成功，则多晶硅价格必然上涨，组件企业形势更为严峻。

中国光伏行业一直身处病态之中，今天光伏组件价格的低位运行是建立在组件企业和上游多晶硅企业全线亏损的基础之上。行业要暴发，企业反而不正常，个个垂死挣扎，急需提高产品售价，实现正常运作。而如果企业要回归正常状态，这就引发了另一个重要的问题，就是必须提高产品售价，一定会拉高中国光伏装机成本，将行业再次逼入死胡同。

总之，中国光伏发展到今天，可以用一句话来概括，没有成为贵族的资本，却想享受贵族般的生活。从真实的成本来看，中国光伏目前根本不具备大面积启动的条件，仍需国家作出大量的补贴。而只要补贴仍然存在，中国光伏就走不长远，也因为补贴因素，中国光伏发电缺乏与电网谈判的砝码，需要国家层面强力干涉，才有可能突破上网瓶颈。

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没有“电改” 光伏就没有未来

对于光伏行业来讲，电力改革是漫长而遥远的，因为电力改革是大问题，绝非某个行业，甚至是某几个国家部委所能左右的。如同电力垄断给电力部门带来的高额利润一般，电力部门从业人员的收入远高于普通的中国百姓，虽然一直遭受诟病，多年以来却仍未有所改变。这是行业垄断造就的结果，与一大批位高权重的利益群体去博弈，需要行业对中国经济有足够的重量，需要国家最高层的坚强意志，而这绝非在短期内能够顺利完成。

电网企业对光伏发电望而却步，声称光伏发电具有不稳定、间歇性等缺点，其背后的根本原因还是利益因素，毕竟对于一个依靠国家补贴、缺乏成本优势、能够打破电网垄断的发电形式来讲，对其利益上的冲击是非常大的。无论光伏发电有何种劣势，现在的电网技术手段完全可以克服，缺乏的永远都是激励电网克服的动力和合理的利益分配手段。

电网企业需要在原有基础之上做出调整，投入人力、物力来接受新事物，国家电网虽然自损利益，做出了单个并网点总装机容量不超过6MW的光伏发电项目免费入网的决定，但这是不符合市场规律的决策，最终必将会流于形式。总之，电力改革没有实质性进展，光伏行业就没有暴发的可能性。

此外，11月26日，多位光伏业界高层人士证实，2012年第二批金太阳示范工程正在扩容，整个批复量将在2GW~2.3GW之间，加上5月份出炉的第一批1.7GW，由此构成2012年全年约4GW的总安装盘子。业内人士都已意识到，“金太阳”示范工程和其他对外援建项目都非光伏行业的“救世主”，因为“金太阳”示范工程对光伏发电的市场化运作已失去意义。即使对补贴形式、后续监管方面作出调整，其带来的利好也是短时间的。但在电力体制改革不前、光伏行业融资极度困难的现阶段，继续推行“金太阳”示范工程仍不失为撬动国内应用市场、挽救国内光伏产业的重要手段。

并网问题决定市场启动时间

补贴与并网一直是鱼跟鱼竿的关系，这是对光伏行业两大推动力最形象的描述。现阶段补贴不能少，如果补贴少了，中国光伏必定倒下，就像鱼不能缺乏食物一般。但如果没有可持续性的策略，仅仅依靠吃老本，中国光伏这条大鱼早晚会饿死。在这一点上，西方发达国家如德国、意大利等，其光伏补贴接近上限，后续发展动力不足，就为中国光伏行业的发展提供了借鉴意义。相比之下，并网问题所引发的市场化竞争才是鱼竿，这是中国光伏产业的最终归宿。

纵观各个产业，没有哪个产业是在政府持续的帮扶下发展壮大的。而且，任何产业的发展规律都存在共性，即先走向市场化，通过市场化的竞争来提升产业价值，降低产业成本。光伏行业似乎在走一条相反的道路，试图先暴发，通过暴发来达到市场化竞争的结果，这是很难做到的。

因此根据现有的产能和终端市场的启动状况来看，中国光伏市场在“十二五”规划期限之内难言利好。