摘要：  欧洲债务危机继续影响着全球的经济，极端天气横扫整个欧洲;中国和印度从2月到7月，增添了更多的经济不稳定因素，这两个全球经济增长引擎，明显减慢了速度;2012年第二季度，美国GDP下降1.5个百分点;2014世界杯以及2016年奥运会，未能刺激作为东道主的巴西——南美最大的国家的经济向期望的方向发展。

关键字：  空调，高端家电，变频技术

2012年，欧洲债务危机继续影响着全球的经济，极端天气横扫整个欧洲;中国和印度从2月到7月，增添了更多的经济不稳定因素，这两个全球经济增长引擎，明显减慢了速度;2012年第二季度，美国GDP下降1.5个百分点;2014世界杯以及2016年奥运会，未能刺激作为东道主的巴西——南美最大的国家的经济向期望的方向发展。

消费者信心下降以及不稳定的天气，为众多新兴空调市场带来了消极的影响。中国空调市场作为全球最大的空调市场，增长率下降得最厉害。2012年上半年，中国、印度以及欧洲空调市场增长率分别同比下降20%、18%、13%。

由于一股热浪席卷了美国大部分城市，2012年美国空调市场取得了爆发式的增长。2012年上半年，中国向美国出口的窗式空调和小型分体式空调约900万台。东南亚空调市场受当地经济持续增长的影响，增幅达12%。根据日本制冷空调工业协会(JRAIA)的统计数据，日本家用空调市场同比减少1%，柜式空调销售额同比增加2%。2012年底，欧洲即将发布新的F-gas法规，严峻的经济环境和能源现状，迫使政府部门加快推广节能、环保产品的步伐。

影响2012年全球空调市场的主要因素包括欧元和美元戏剧性的贬值、石油和原材料涨价、限制稀土出口、实行碳排放税、劳动力成本增加、中东地区发生动乱以及制冷剂使用方向的不确定性等。

日本

2012年1~6月，日本市场家用空调出货量累计达439.5万台，月平均增长率同比减少1%，与2011年同期基本保持在同一水平，但是每月的出货量有所不同。2012年3月达67.9万台，同比增长12%;5月达88.5万台，同比增长9.7%; 1月、4月和5月不够理想，均出现同比减少的情况。尽管2012年6月日本市场家用空调出货量较2011年6月(创记录的147万台)减少3.4%，达142万台，但也保持了相对较高的水平。

2012年1~6月，日本市场柜式空调出货量累计达38.86万台，月平均增长率同比增长1%。这表明，2012年上半年，日本市场柜式空调出货量与家用空调一样，与2011年同期基本保持在同一水平。其中，4月出货量达5.48万台，同比增长6.4%;6月达8.49万台，同比增长1.5%。

尽管电力公司为不同的服务区域设置了相应的电力数值目标，但2012年日本政府还是号召消费者购买节电产品。自2011年以来，消费者节电意识进一步提高，越来越多的消费者选择节能性能更出色的高端产品。

为了迎合消费者的节能需求，空调制造商努力设计、生产节能产品，包括改进产品能效、增加湿度控制功能以及配备传感器等。2012年8月底，日本空调制造商开始陆续发布下一销售季的空调新品，节能空调依然是重点且能效进一步提高。

2012年7月20日左右，日本大部分地区的雨季才结束，比2011年晚了10~16天。同时，炎热的天气也比2011年来得稍晚，但雨季刚过，热浪便紧跟着席卷整个日本。根据日本气象厅的监测数据，2012年8~10月，日本各地的温度与往年类似或者稍高。因此，2012年下半年，空调销售时间适当延长，且空调替换需求量大。

近年来，随着空调加热能力的不断改进，2011财年下半年(2011年10月~2012年3月)，日本空调出货量达到290万台。如果2012财年下半年空调出货量与2011财年下半年持平，那么2012财年(2012年4月~2013年3月)空调出货量将比2011财年(2011年4月~2012年3月)的830万台有所减少，为760万~770万台。

印度

2012年印度的天气对于空调制造商来说并不理想，3月、4月的天气非常凉爽，5月以后开始变得炎热。

日本高端家用空调和商用空调在印度空调市场的销售额分别同比增长5%和10%。日本品牌加强了在该市场的空调销售力度，希望从韩国品牌手中争夺市场份额。部分日本品牌还为印度当地市场设计了低价位的产品，以扩大产品覆盖范围。韩国空调制造商已停止销售窗式空调，而大部分印度当地空调制造商还在销售低端产品。根据印度市场家电连锁店的有关统计，2012年1~7月，空调销量同比减少30%。

随着包括劳动力成本在内的产品制造成本不断增加，各空调制造商被迫提高产品销售价格。2012年，印度市场各零售店的空调平均售价提高了18%。印度通货膨胀仍在持续，卢比贬值使进口产品的价格上涨20%。由于进口产品竞争力下降，2012年上半年，中国向印度出口的空调数量减少40%。

印度能源效率局(BEE)的新能效法规、价格上涨、电费下调以及蒙特利尔议定书，是印度空调市场最热门的几个话题。2012年1月1日，印度能源效率局开始实行新的能效标准，按照要求，5星级分体式空调EER至少应达到3.3，其他分体式空调EER在以往的标准上提高0.2。

东南亚地区

东南亚地区消费者的信心正不断上升，国内需求逐步刺激经济上涨。东南亚是主要的空调生产基地，对于各国制造商来说均至关重要。日本空调品牌在这一市场占据的份额最大，而意欲在东南亚空调市场扩大销售的中国品牌和韩国品牌的竞争更为激烈。

泰国

经过2011年的特大洪灾以后，泰国经济复苏主要依靠大量的国内需求和投资。根据泰国国家经济和社会发展局(NESDB)发布的数据，预计2012年泰国经济将增长5.5%~6.5%。洪灾以后，日本制造商在泰国的投资额增长得最明显，泰国投资促进委员会(BOI)预计，2011年以来，日本制造商在该地的投资额将上涨41.5%。

2012年，泰国家用空调市场同比增长20%，总销量达120万台。在这里，制冷量为13000Btu/h的壁挂式空调最受欢迎。自2012年1月起，泰国空调市场对产品的能效要求更为严格，EER由11.0提高到11.6。R22仍是该市场主要的制冷剂，变频空调约占10%的市场份额，比以往略有增长。尽管泰国空调市场以单制冷产品为主，但泰国北部地区对热泵空调的需求正不断增加，农村地区的购买力也迅速增强。

在小型空调市场，处于领导地位的三菱电机仍表现得游刃有余，这与该公司在泰国空调市场辛苦耕耘40年不无关系。Panasonic则将焦点放在中型空调及变频空调市场。

越南

2012年，受基础设施改善以及天气的影响，越南家用空调销售额同比增长13%，但变频空调需求量仍处于低位。

越南政府采取的货币紧缩政策，压制了房地产市场的发展，房屋项目停工、延误等现象屡见不鲜。2012年，越南商用空调销售额同比减少25%。

印度尼西亚

由于印度尼西亚的经济规模进一步扩大，国内需求旺盛，与其他新兴国家相比，经济显得相对较好。根据印度尼西亚中央统计局的统计数据，2012年上半年，印度尼西亚GDP上升了6.3%。

2011年，印度尼西亚家用空调市场规模达207万台，毫无疑问地成为东南亚地区最大的空调市场。2012年，市场增速可能下降15%~25%，预计销量为250万台。

目前，制冷能力最高为1HP、极具竞争力的小型单冷分体式空调在印度尼西亚空调市场非常受欢迎，占家用空调总销量的60%。其中，制冷能力为0.5HP的占30%，受印度尼西亚对电力供应限制的影响，将来这一占比会更大。变频空调拥有的市场份额非常少，这些产品价格较高，因此销量增长得很慢。

在小功率分体式空调市场，LG、Panasonic、夏普这三个排名前三位的品牌，共占据65%的市场份额。日本品牌在印度尼西亚市场建立了高质量、高价位的形象;韩国品牌经过15年的努力，也得到该市场的认可;中国品牌希望借助具有竞争力的产品价格，在印度尼西亚空调市场取得一席之地。

欧洲

2012年夏天，欧洲许多地方凉爽、多雨，如德国、英国、荷兰以及法国北部、俄罗斯中部等地，直到7月中旬才迎来夏天。但是西班牙、意大利、希腊、土耳其以及法国南部地区6月便进入夏天。

意大利和西班牙的部分剩余库存已廉价出仓，主要空调品牌于7月底开展促销活动，以争取在夏天最后的销售季取得较高的销售额。2012年上半年，欧洲市场家用空调销售额同比减少25%。受经济衰退的影响，商用空调销售额同比减少20%。

2013年，欧洲将正式实施ErP指令，涉及空调及电风扇等家电，但对于多联机空调仍没有明确的规定。

变频空调占整个欧洲空调市场份额的42%。其中，欧盟国家所占的市场份额最高，达80%，东欧及俄罗斯的占比则较低。相对于高端产品，价格不那么昂贵的空调目前在欧洲市场更受欢迎。

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土耳其

2011年，土耳其的空调出口成绩喜人。尽管2012年的空调出口量仍居高位，但受主要出口地——东盟国家的经济影响，出口增长率出现回落。家用空调需求量相对稳健，2012年1~3月，家用空调销售额同比增长5.5%。

通常情况下，土耳其南部地区夏天从5月开始，2012年晚了一个月，但空调市场仍旧十分活跃，家用空调市场和商用空调市场均同比增长5%。

在土耳其家用空调市场，当地品牌占55%，日本品牌占20%，中国品牌以及OEM产品约占20%，韩国品牌占比不到5%。日本空调品牌长期占据着土耳其变频空调市场，随着从中国进口的OEM产品数量不断增加，变频空调的价格有所下降。

柜式空调是土耳其空调市场主要的商用空调类型，但目前天花机的比例正不断增加。商用空调市场40%的份额由当地空调品牌占据，日本品牌占20%，中国品牌及OEM产品约占40%。

VRF市场非常活跃，2012年的销售规模已达5年前的3倍。日本空调品牌占该市场75%的份额，当地品牌占15%，韩国品牌占5%，中国品牌以及OEM产品占5%。其中，三菱重工、三菱电机、大金是主导品牌，Vestal是主要的当地品牌。

在节能环保方面，土耳其正考虑是否于2014年实施新的欧盟EuP指令。

俄罗斯

2012年8月22日，俄罗斯正式加入WTO，第二季度GDP增长4.9%，财政及零售业表现稳健。受欧元区经济影响，向欧盟国家出口的能源等原材料开始减少。

目前，俄罗斯空调市场需求量约200万台，取代意大利成为欧洲最大的空调市场。

俄罗斯当地几乎没有空调制造商，大部分设备从中国进口，小部分来自亚洲其他国家。2012年，俄罗斯的夏天非常凉爽，空调市场不及2011年理想。根据中国海关总署的统计数据，2012年第一季度，中国向俄罗斯出口的空调数量同比减少12%。但受到较高的消费者信心的影响，该市场仍相当活跃，这在2012年3月举办的俄罗斯国际供热、空调、通风及制冷设备展览会(Climate World expo)上也能感受到。

其他欧盟国家

意大利和西班牙这两个主要的欧盟国家空调市场处于停滞不前的状态。尽管2012年6月两地的温度便开始升高，空调市场的反应却依旧非常冷淡。消费者信心不足导致家用空调销售额至少同比减少了20%，意大利从中国进口的空调数量同比减少30%。经济危机期间，意大利、西班牙政府削减经费支出，大投资项目减少，因此商用空调市场同比减少20%。

由于英国政府采取财政紧缩措施，奥运会结束后，英国商用空调市场开始萎缩。2012年，法国夏天的天气凉爽且不稳定，家用空调市场毫无起色。欧元危机给德国增加了实质性的压力，低消费需求以及凉爽的天气使德国空调市场下滑明显。

美国

2011年、2012年美国经济发展缓慢，GDP增长率为1%~2.5%。2012年第二季度，美国经济发展放缓，失业率高达8.2%。

2012年整个春天，美国的温度相对较高，6月中旬，温度突然迅速升高并打破历史记录，在这股热浪中，空调市场盛况空前。目前，小型分体式空调和变频VRF共占暖通空调市场4%~5%的份额，预计2012年，二者的销售额将分别同比增长15%和25%。

中东地区

由于石油价格上涨，沙特阿拉伯GDP增长率从2.7%提高到5.1%。2012年，沙特阿拉伯和阿联酋家用空调市场预计将分别同比增长5%和10%。由于公共投资较为集中，沙特阿拉伯建筑市场实现了快速的增长，这促进了对VRF系统的需求。2012年迪拜空调市场表现平稳，但VRF市场迅速扩大。韩国空调品牌在中东空调市场的份额进一步提高。

非洲

世界银行预计，2012年非洲的经济增长率将达到5.2%。除南非以外，非洲其他国家的经济增长率将达6.4%。中国空调制造商正积极开拓非洲市场，2012年第一季度，中国出口到非洲的空调数量同比增长17%。

编后语：

回首空调行业过去的30年，旋转式压缩机(rotary compressor)、涡旋式压缩机(scroll compressor)、变频技术、热泵热水器、VRF以及HFC制冷剂替代等新产品、新技术的出现，不断推动行业向前发展。目前行业正面临的重大事件是制冷剂的发展方向，这将决定行业的未来。正确推断制冷剂的发展趋势及政策的方向，是在激烈的竞争中脱颖而出的关键。

尽管中国和印度空调市场增速缓慢，但毫无疑问的是，这两个新兴工业国家的潜力巨大。俄罗斯、土耳其以及东欧将是欧洲空调市场未来几年的焦点。随着东南亚地区政局逐渐稳定，空调市场取得增长将是意料之中的事。主流空调制造商通过调整市场战略、缩减运营成本以及为市场量身设计高能效产品等手段，逐渐解决所面临的挑战。

根据现有数据，2012年全球空调市场增势不如2011年，将减少6%。但在写作此文期间，某些地区的气温正不断升高，因此2012年下半年，部分空调市场或将出现奇迹。