关注特高压和充电桩板块的投资机会
2015-03-31 17:25:17
来源：新文化网|0
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日前，国家电网总经理刘振亚在新书《能源互联网》中表示特高压线路是能源互联网的内核，通过电能实现国内国际二次能源的广泛连接和使用。刘振亚在新书中表示，特高压输电装备我国拥有成熟技术和生产能力，非常符合国家支持装备出海的条件。
“应该把握特高压行业较长的景气趋势，尤其把握住2季度新线路批复开工的核心配置窗口。”申万宏源的投资顾问武夏说，特高压是国际电力能源互联网的坚强骨架，背靠“一带一路”大战略，2季度国内启动招标值得重点关注。
充电桩是本轮能源互联网投资的新入口，投资优先级不亚于特高压。回顾2010年的智能电网热潮，最终完成情况超预期的有且仅有智能电表领域，其中原因很多，我们认为不能绕开的一点是电表是计费装置，电表好坏与价值变现直接相关，因此投资优先级显著高于其他中间环节。本轮能源互联网建设提出的时点是在2010年启动的智能电表大更换基本完成之际，也是电动车大发展之际，我们认为充电桩作为充电变现的重要载体，其投资市场空间在千亿级别，而今年即将迎来充电板块密集的刺激政策落地期，建议积极关注板块配置价值。
武夏说，本次电力体制改革最大的亮点在于放开增量的配售电市场，售电端最大的增量来自于充电桩，充电桩作为入口可以建立起各种面向消费者的多种场景和商业模式，当前的电源和电桩公司未来都存在转型的契机，建议重点关注奥特迅、特锐德、动力源、中恒电气。此外科华恒盛、易事特、科陆电子、英威腾、亿纬锂能、万马股份、国电南瑞、许继电气等也都值得积极关注。
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