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PND市场——新三大功能助燃2009

2009-03-06 14:26:03 来源:《国际电子变压器》2009年3月刊

     赛迪顾问数据显示,2007年中国PND市场一路飙升,2008年仍保持了平稳快速增长,前三季度市场销售量达到117.2万台,同比增长率为85.5%。尽管宏观经济环境低迷,进入第四季度PND传统旺季,PND市场仍表现优异,销量将超过第三季度实现环比增长。

数据来源:赛迪顾问 2008.12
图1 2007~2008年中国PND市场销售量对比

     2008年中国PND市场品牌竞争日趋激烈、山寨横行,市场的产品、价格、区域各方面呈现三大特征:

3.5英寸和7英寸趋于边缘化,4.3英寸的PND做主角
     4.3英寸液晶屏占据市场主流。在国内液晶面板投资的带动下,PND用液晶模组占总成本的比重逐渐下降,导致液晶屏不再是区分PND型号档次的唯一标准,外形和功能的区分作用凸现。赛迪顾问数据显示,2008年前三季度,4.3英寸PND占总销售量的61.7%,其次是3.5英寸和7英寸,分别为19.7%和12.4%。

数据来源:赛迪顾问 2008.12
图2 2008年前三季度中国PND市场屏幕尺寸结构

产品平均价格下滑,3.5英寸价格跳水
     价格竞争成为PND市场的重要驱动力量之一。降价几乎涉及全部品牌的全系列产品,甚至山寨机,这种局面主要由三方面原因导致:其一,上游厂商的产能不断提高,不断下调零配件价格,导致产品的制造成本逐步降低;其二,品牌数量大幅增加,市场竞争激烈大打价格战;其三,本土厂商为了提高市场份额,大量推出新品,新品依靠折扣促销打开市场,旧品因为新品的进入价格一压再压;其四,山寨机批量入侵市场,低端市场备受侵害。由于以上原因,价格竞争愈演愈烈,厂商迫于市场压力纷纷跟进,造成各级别PND产品价格持续下滑。
     品牌PND的利润空间被一再压缩。前三季度,中高端品牌如新科、Garmin、Mio的销售价格多集中在2000~3000元之间,低端品牌如纽曼则集中在1600元以下,而占相当比重的山寨机的销售价格普遍低于1000元,整体价格逐步下滑。3.5英寸PND由于竞争力不足,价格杠杆发生倾斜,已出现低端化、低价化的趋势。

三大城市领军,助推销售升空
     北京、上海、广州三大城市仍为消费主体。虽然PND产品价格的降低将带动二、三级市场的消费,但不会从根本上撼动三大城市的消费主体地位。赛迪顾问数据显示,三大城市2008年前三季度总销售比重为72.2%,在三大城市消费的带动下2009年市场将继续向前发展。
     整体而言,2008年的PND市场仍是健康而稳定的,结合第四季度的市场最新动向,赛迪顾问对2009年PND市场趋势进行如下预测:

产品结构调整,液晶屏尺寸多元化发展 
     PND的主流尺寸将发生变化,原本处于边缘地带的4.8英寸、5.0英寸、5.6英寸将占据更多的市场份额,与4.3英寸形成割据的局面。2008年第四季度市场显示,消费者对4.3英寸以上中等屏幕尺寸PND的兴趣在稳步增加。有了新科4.8英寸GM-4810的成功,厂商的注意力开始转向大4.3英寸PND。据用户反映,大4.3英寸显示地图更加开阔,放在车里也不会过于分散驾车人的注意力。因此可以预见,PND产品的主流尺寸将不仅仅局限于4.3英寸,而呈多元化发展趋势。

价格区分将更加显著,平均价格滑坡不可避免
     小尺寸PND的价格将大幅下降,总体平均价格将持续走低。随着厂商数量的急剧增加,导航终端厂商展开了激烈的竞争,在第三季度纽曼S999促销价999元的刺激下,第四季度出现了数款低于1000元以下的3.5英寸品牌PND,而这一势头的延续将加快2009年平均价格的下降,直至PND厂商的整合完毕。

IT渠道头把交椅仍然牢固,3C和网络购物抢位
     PND渠道结构不会发生显著的变化,3C和网络购物的比重将略有增加。汽车渠道成为2008年渠道销售的亮点,产品主要通过4S店捆绑销售等模式出售,价格和利润率高于IT渠道。2009年随着渠道的整合和规范,IT卖场的一部分份额将被更为专门化、规模化的3C占领,而网络购物因为其便利性和价格优势,将被更广泛地接受和使用。

移动电视、测速雷达预警、实时交通成为PND市场扩张新动力
     2008年下半年,市场开始出现集成有三大功能的PND产品,在新应用的推动下PND必将焕发出新的光彩。2008年厂商推出了多款带有全新功能的PND,拥有移动电视功能的如支持CMMB标准的新科GT4322、支持DMB-TH标准的纽曼S1000,拥有测速雷达预警功能有中恒KT990、乐驾Q5++,能使用实时交通功能有Mio的C520以及1039推出的多款机型。其中,移动电视的标准由于尚未由官方确立,具体使用哪套标准仍存在变数,因此在导入期内被广泛接受还不现实。测速雷达预警的地位比较尴尬,尚需走出“灰色”地带。实时交通的推出则比较迅猛,在三大技术中会最先被普及,成为2009年配合城市智能交通的最大亮点。

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