国际钢市一周综述(12.20-12.26)
本周国际市场保持稳中趋涨。CRU国际钢价综合指数为149.9,与上周持平,比上月上涨0.7%,比去年同期下滑3.4%。本周CRU扁平材指数为141.4,与上周持平;CRU长材指数为167.1,持平。欧洲市场保持稳定,由于成本和需求预增,大部分钢厂开始上调明年1月份钢材价格。本周美国市场保持坚挺,钢厂提价带动钢材价格上涨。本周亚洲市场保持平稳,钢厂陆续上调合同价格,但现货市场保持平稳。总体上判断,短期内国际市场将继续走强。
欧洲市场
保持平稳。本周该地区CRU价格指数为132.3,与上周持平,比上月下滑2.6%,比去年同期下滑17.5%。
扁平材方面,欧洲扁平材市场保持平稳。欧洲钢厂计划将明年1月份薄板价格上调20-30欧元/吨,传闻安赛乐米塔尔已经决定提价20-30欧元/吨,明年1月份北欧热卷出厂价将达到420欧元/吨。欧洲钢厂认为,目前薄板库存相对较低,明年铁矿石和焦煤价格也将上涨,市场能够接受本次提价。中厚板方面,12月份北欧中厚板需求依然保持疲软,价格变化不大,目前S235中厚板的出厂价格为430-480欧元/吨,S355为450-500欧元/吨。市场人士表示,受圣诞节假期影响,大多数贸易商不打算在1月15号之前订货,因此目前北欧钢厂的中厚板生产的产能利用率很低,钢厂的交货期也很短。目前北欧风电、石油等能源行业的中厚板需求尚可,建筑行业仍然疲软,但基于成本上涨预期,市场人士普遍认为明年一季度北欧中厚板价格会适度上涨。
长材方面,欧洲长材市场保持平稳。钢厂提价将推动明年1月份南欧螺纹钢价格继续上涨,涨幅在20-30欧元/吨。市场人士表示,明年1月份南欧螺纹钢需求将保持在今年四季度水平,不会出现明显改观,推动钢厂提价的主要原因是废钢价格上涨。目前南欧螺纹钢的主流市场价格为360欧元/吨,1月份有望涨至390欧元/吨,部分西班牙钢厂已经将出厂价调至这一水平。目前意大利钢厂已经暂停出口,主要是价位太低,利润很小,西班牙螺纹钢出口到阿尔及利亚的成交价格为400欧元/吨(CIF)。
北美市场
小幅上涨。本周该地区CRU价格指数为140.3,与上周持平,比上下滑1.2%,比去年同期下滑11.2%。
扁平材方面,美国扁平材市场保持坚挺。中西部钢厂的热轧板卷出厂价为530美元/短吨,比上周上涨10美元/短吨;冷轧板卷620美元/短吨;热镀锌板730美元/短吨。最近一周,美国热卷价格继续攀升,中西部钢厂的热卷出厂价两周来已经上涨30美元/短吨。市场人士表示,现货市场的成交价格涨幅更大,热卷已经涨至560美元/短吨,冷卷达670美元/短吨。由于废钢价格上涨,美国钢厂连续上调明年1、2月份,这带动下游用户订单大量增加,这可能带动薄板价格继续上涨。从目前全球薄板价格水平看,目前美国薄板价格在全球已经处于相对较高水平,如果后期继续大幅上涨,可能带动进口增加。11月份美国热卷进口量达到17.4万吨,为今年以来最高水平。
长材方面,美国长材市场保持稳定。中西部钢厂螺纹钢的出厂价为470美元/短吨;线材出厂价为600美元/短吨,上涨30美元/短吨;小型材出厂价为700美元/短吨,上涨30美元/短吨。在纽柯钢公司等美国钢厂宣布提价之后,本周盖道美洲钢公司宣布上调长材价格40-65美元/短吨,从1月11日开始执行。其中螺纹钢、角钢、扁平材、槽钢、圆钢和方钢上调65美元/短吨,H型钢上调40美元/短吨。该公司的提价政策与其他钢厂一致。从目前美国长材的基本面来看,上涨似乎有望持续下去。首先,美国建筑行业最近的恢复好于前期,后期需求将逐步增加。其次,在经历了10月份长材进口大幅增长后,11月份的进口量明显下降,根据目前的市场情况,明年1季度美国长材进口也不会明显增加。最后,废钢等成本增加对市场的影响刚刚发挥作用,废钢的涨幅还未完全体现在市场价格上。
亚洲市场
保持平稳。本周该地区CRU价格指数为165.3,与上周持平,比上月上涨3.2%,比去年同期上涨9.7%。
扁平材方面,亚洲扁平材市场整体上涨。最近韩国3家冷轧公司的明年2月冷轧和镀锌板出口价格谈判结束。冷卷出口价格为680美元/吨(FOB),镀锌板为730美元/吨(FOB),彩涂板为880美元/吨(FOB),比1月出口价格上涨30-50美元/吨,但是合同量仅为是平均出口量的70-80%。另外,浦项提高2月份发货的热卷出口报价30美元/吨至580美元/吨(FOB),但成交价略低于这个报价。汽车用酸洗热轧板报成交很好,报价在615-620美元/吨(FOB)。在印度,印度中厚板进口报价升至550-560美元/吨(CFR),比一个月前上涨约30美元/吨,但未听说有成交。主要是前期进口量较大,市场供应短期内较充足。目前印度国内中厚板价格约为2.9万卢比/吨(616美元/吨),税后约3.26万卢比/吨,而进口中厚板税后约3.12万卢比/吨。在日本,日本钢铁生厂商与中国电子[1.10 5.77%]制造商经过谈判最终同意,2010年1月发货的非取向硅钢片价格上涨30-50美元/吨。上涨后的价格接近800美元/吨(FOB)。日本厂商欲寻求2月发货价进一步上涨,明年2、3月发货价有可能突破800美元/吨(FOB)。
长材方面,亚洲长材市场整体平稳。由于废钢价格坚挺,最近两周俄罗斯方坯出口到东南亚的报价上涨5美元/吨至470-480美元/吨(CFR),最近的成交价格为465美元/吨(CFR)。因成品材市场需求一般,目前东南亚再轧厂还无法把方坯涨幅转嫁给螺纹钢用户。市场人士表示,随着废钢持续走强,再轧厂方坯库存下降,预计后期他们将接受价格上涨。在日本,12月份日本H型钢市场持续保持疲软,最近一个月价格下滑了大约3000日元/吨(33美元/吨),目前东京市场大型H型钢的主流市场价格为62000-63000日元/吨,贸易商最低的报价不足60000日元/吨。市场人士表示,需求疲软是导致价格下滑的根本原因,12月中旬东京制钢等钢厂降价加速了市场下滑。在印度,印度钢铁管理局(SAIL)和塔塔钢铁公司上调长材价格2000卢比/吨,并立即生效。之前SAIL还决定取消长材回扣1500卢比/吨。提价的主要原因是成本增加和需求看好。
其他市场:
2010年埃及扁平材价格将上涨。随着全球扁平材价格的上涨,市场人士预计,2010年埃及扁平材价格亦将上涨。目前埃及最大的钢生产厂家Ezz钢公司12月份产热卷价格565美元/吨,低于国际市场价格。独联体供应商对埃及的热卷报价580美元/吨(CFR),不过圣诞节和新年节日期间进口有所放缓。
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