摘要：  中国钢产能过剩受到世界的关注，也令很多国内钢厂徘徊在盈亏线旁，但这并未能阻止外资钢企进军中国市场的步伐，中国庞大的市场及上下游需求是吸引外资钢企眼球的关键。

关键字：  钢铁，  冷轧，  钢材

一、外国钢企加快向中国市场扩张

      中国钢产能过剩受到世界的关注，也令很多国内钢厂徘徊在盈亏线旁，但这并未能阻止外资钢企进军中国市场的步伐，中国庞大的市场及上下游需求是吸引外资钢企眼球的关键。浦项加快推进在中国的建厂布局。6月10日，浦项与中国通化钢铁集团公司签约合资协议，将在中国东北部的吉林省建一合资汽车板厂，年产能为20万吨，以满足当地日益增加的需求。在该合资公司中，浦项持有60%股权，中国通化钢铁集团公司持余下的40%股权。该厂将在今年8月份开建，预计2012年7月投产。该合资公司主要加工冷板、热镀锌和P&O卷。浦项称，尽管近期中国汽车行业的增速将减，但其在中国的汽车板加工业务一直表现不错。浦项在中国沈阳的另一家称为浦项辽宁汽车板加工中心的年产能17万吨。

       前不久，张家港浦项不锈钢公司新建的年产20万吨不锈钢厂竣工投产，钢水年产能从80万吨增至100万吨。得益于此，浦项的全球不锈钢年产量会达到300万吨，有望成为继西班牙不锈钢生产巨头阿赛里诺克斯(Acerinox)之后的全球第二大不锈钢生产商。浦项计划在2013年后，寻求该不锈钢公司在香港或上海上市。张家港浦项不锈钢公司1997年成立，浦项持有82.5%股权，剩下的由沙钢集团拥有。浦项在中国大连兴建的第一家海外船板服务中心（浦项-CDPPC）亦于近日落成，年加工能力40万吨，为其跻身渤海湾地区厚钢板市场提供了立足点。Posco-CDPPC将帮助浦项把渤海湾地区打造成核心船用部件的全球制造基地。浦项在该公司中持有Posco-CDPP80%的股权，STX集团和浦项中国投资公司各持股10%。

       浦项继续在中国推广FINEX工艺，现已与重钢和沙钢集团初步签定在FINEX工艺领域上进行合作。此外还在与太钢和鞍钢就合作进行会谈。FINEX工艺是由浦项钢铁开发的全新炼铁技术，这一工艺可以直接利用铁精粉炼铁，因此成本相对低廉，还可以减少环境污染物质的排放量。浦项继续在中国推广这项技术。日本神户制钢推进中国市场产业链布局。5月底，日本第四大钢铁企业神户制钢在沪全资子公司神钢投资正式开业，负责管理并推进集团在中国的各项业务神钢投资董事长川崎博也表示，集团规划未来5到10年实现营业额3万亿日元(合人民币2380亿元)，其中以新兴经济体为中心的海外市场要贡献50%的份额而中国区域是海外市场的重心，未来营业额将在目前2600亿日元(合人民币206亿元)的基础上再翻一番

       虽然中国钢铁业整体过剩，但某些品种却呈现短缺，尤其是高技术含量高附加值的品种，如冷轧薄板电工钢等短时期内中国钢厂尚没有能力替代这些进口产品另外，外资钢企加强在中国市场的产业链的上下延伸服务，也可以为中国钢企提供一定的借鉴。如神户制钢不但卖钢材，还卖钢材的下游产品机械装备除浦项和神户制钢之外，日本第一大钢企新日铁全球第一大钢企安赛乐米塔尔在内的业界巨头，均已通过各种方式进入中国的钢铁生产和销售环节，印度塔塔钢铁也有意加大对中国的投资

二、新日铁和住友合并 塔塔或成印度唯一合作伙伴

      日本两大钢生产厂家新日铁和住友金属工业公司已向相关机构提交合并请求，为避免在印度项目的可能重复和竞争，塔塔钢铁公司或成为他们的唯一合作伙伴。目前4家钢厂间的谈判仍在进行中，迄今尚未达成任何协议，新日铁和塔塔钢铁的技术合作协议以及住友与普绍计划在West Bengal建绿地项目合资协议成为他们会谈的主要议题，如果最终选择塔塔钢铁作为印度的唯一合作对象，则普绍钢铁公司将获得一定的补偿。新日铁和塔塔钢铁于今年1月签订在Jamshedpur建汽车冷轧薄板厂的合资协议，该项目投资230亿卢比，预计2013年投产。2006年双方还签订使用新日铁的镀锌钢产品Galvaneal的合作协议。今年5月份，塔塔钢铁又将塔塔耐火材料公司的51%股权出售给新日铁附属的Krosaki Harima公司。双方长期建立的合作关系和大型汽车板厂，将是日本两大钢铁厂家合并后所希望保留的。

      普绍钢铁与住友金属工业公司签订了销售和技术联盟，期限6年。两家公司还计划联合建立年产能600万吨钢厂项目，会谈已约2年时间了，目前仍未有任何进展。普绍钢铁公司CFO Nitin Johri称，“我们一直在与住友金属工业公司就合资建厂进行会谈，但尚未达成任何协议，目前正在等待住友金属给我们最终的答复。”据称，如果住友金属不参与该项目，普绍钢铁公司可能通过公开发行的方式筹集建厂资金。

三、亚洲近期拟建钢铁项目及其进展

      浦项将在土耳其合资建薄板厂。韩国浦项钢铁公司与土耳其Kibar控股公司、大宇国际计划联合投资3.5亿美元在土耳其Kocaeli建设一家薄钢板生产厂。该项目建设工期为21个月，2013年投产后，新厂可满足目前土耳其40%、总价值约40亿美元的薄板进口需求。由于土耳其周边国家钢厂还不具备生产该厂同类产品的能力，新厂产量的40%还可以用于出口。从去年7月份开始，Kibar、浦项、大宇国际就该项目进行商议，并于今年1月份达成协议。根据协议，钢厂生产原料将全部从韩国进口。随着土耳其汽车制造业和家电业快速发展，国内薄板需求正在急速上升，到2020年底时有望突破90万吨。2010年土耳其进口了约35万吨薄板，进口额达100亿美元。

      NMDC与谢韦尔将联合在印度建钢厂。印度国营矿山公司(NMDC)与俄罗斯钢铁生产商谢韦尔将联合投资900亿卢比，在卡纳塔克邦Bellary地区建设一家年产能500万吨的钢厂。该厂占地超过2800英亩，最初年产能为200万吨，可扩至500万吨产能，将于2012年开工建设，预计36个月内完成。两家公司去年12月份签署了谅解备忘录，在合资公司中各持有50%股份。该合资企业将在俄罗斯设立焦煤开采子公司，在印度设立铁矿石开采子公司，以确保原料的长期供应。谢韦尔还将为拟建的钢厂提供其最新技术，致力于生产高品质钢材，如汽车用钢等。新日铁将在泰国建一家热镀锌钢厂。日本新日铁公司近日透露，将在泰国建一家镀锌钢生产厂，称为新日铁镀锌（泰国）公司。该公司主要生产汽车工业用热镀锌板卷，预计2013年初投产，年产能约36万吨。

       JFE扩大在印尼钢材加工产能。日本JFE Holdings公司旗下企业Shoji Steel Indonesia（JSSI）将投资5亿日元（626万美元）扩大JawaBara厂的产能，用以满足印尼日益增长的钢材需求。JSSI此次计划安装的一台大型纵剪机预计将于明年2季度投产，年加工能力可由3万吨提高至7万吨。(曼文 Mysteel.com 国际部)

国际钢市一周综述（0619－0625）

      本周国际钢市保持平稳。CRU国际钢价综合指数为208.3，与上周持平，比上月下滑1.9%，比去年同期上涨6.9%。本周CRU扁平材指数为197.1，与上周持平；CRU长材指数为230.8，与上周持平。欧洲市场保持平稳，南欧钢厂已经上调型材价格，市场分歧较大。美国市场保持平稳，薄板现货价格下滑，钢厂提价失败。亚洲市场疲软，中国扁平材出口报价下滑，带动周边市场走低。总体上判断短期内国际钢材市场仍将弱势盘整。

欧洲市场

      保持平稳。本周该地区CRU价格指数为193.9，与上周持平，比上月下滑0.9%，比去年同期下滑3.9%。扁平材方面，扁平材市场保持疲软。南欧中厚板市场保持疲软，由于需求清淡，贸易商仅仅小批量采购，保持较低的库存，目前S235中厚板的主流市场价为590-620欧元/吨，考虑到钢厂减产以及成本较高，市场预计夏休期间价格不会出现太大变化。夏休结束后，市场预测南欧钢厂可能9月份上调中厚板，主要基于两点。第一，中期看，欧元对美元将贬值，后期的进口签单量保持低位，夏休过后的到货量将很少。第二，如果经济不出现明显的恶化，9月份的需求将开始回升，支撑钢厂提价。长材方面，长材市场保持平稳。近期大部分南欧钢厂上调7月份型材价格20欧元/吨，提价后，大型材的出厂价涨至660欧元/吨，小型材涨至610欧元/吨。目前市场对钢厂的提价能否成功存在分歧。部分贸易商认为，废钢价格上涨，成本对价格有一定支撑，并且现在钢厂的开工率仅65%，钢厂提价能够成功。也有贸易商指出，目前市场需求疲软，而且后期将进一步萎缩，加上用户库存保持在中高水平，仅仅按需采购，钢厂提价难以获得成功。

北美市场

     保持平稳。本周该地区CRU价格指数为197.3，与上周持平，比上月下滑4.8％，比去年同期上涨13%。扁平材方面，美国薄板市场保持疲软。美国钢厂上调薄板价格仅仅使现货市场维持了两周的平稳，本周成交价再次走低，热卷现货下滑10美元/短吨至760美元/短吨，冷卷下滑15美元/短吨至865美元/短吨，热镀锌板稳定在935美元/短吨。市场分析人士指出，由于公布的经济数据不甚理想，美国后期钢材需求存在很大不确定性，薄板市场基本面很差，短期内价格仍然承压。中厚板方面，尽管纽柯钢公司7月份发货的中厚板的废钢附加费将上涨15美元/短吨，纽柯仍然决定保持7月份中厚板出厂价平稳。目前美国现货市场A36中厚板主流成交价为1080-1100美元/短吨，与上周持平。

       长材方面，美国长材市场保持平稳。中西部钢厂螺纹钢的出厂价为720美元/短吨；线材出厂价为890美元/短吨；小型材出厂价为890美元/短吨。钢厂提价后，现货市场小幅上涨，目前已经趋于平稳，预计短期内不会出现太大变化。钢厂提价以及控制产量对服务中心长材库存带来一定影响，最新的统计数据显示，虽然服务中心库存整体增长，但长材库存却小幅下降。市场人士表示，这并不是实际需求回升的表现，而是钢厂前期的提价刺激了采购。目前美国长材实际需求仍然清淡，无论是服务中心还是终端用户都维持较低的库存，一旦需求回升，长材价格可能会快速上涨。

亚洲市场

      保持疲软。本周该地区CRU价格指数为222.6，与上周持平，比上月下滑0.8%，比去年同期上涨9.8%。扁平材方面，亚洲扁平材市场保持疲软。近期越南热卷进口市场持续疲软，日本钢厂的冷轧基料报价为720-730美元/吨（CFR），较月初下滑10美元/吨，最近一周有一定成交。中国SS400B热卷报700-710美元/吨（CFR），较月初下滑5-10美元/吨，成交很少。由于政府收紧银根，越南热卷需求清淡，买家采购谨慎，市场预计四季度有望开始好转。在新加坡，6月份船板进口市场持续疲软，价格下滑了10-20美元/吨。中国含硼船板的成交价为780美元/吨（CFR），印度钢厂目前的报价为800美元/吨（CFR）。贸易商表示，由于需求没有起色，短期内价格将持续走低。在印度，政府不断提高贷款利率导致汽车和建筑行业的热卷需求下降，不过近期的市场价格变化不大，主要是成本较高并且降价也无法带动销量增长，目前3mm热卷主流出厂价为34500-35500日元/吨，成交很少。在东亚，韩国冷轧生产商和日本钢厂之间的冷轧基料价格谈判陆续结束，6月发货的冷轧基料合同价格为720-740美元/吨(FOB)。浦项钢铁上调出厂价格后，日本钢厂提出的6月份报价为900美元/吨，但是韩日双方最终决定参照国际现货价格确定6月份合同价格。

       长材方面，亚洲长材市场保持平稳。最近两周，印度型材市场保持平稳，一些钢厂下调出厂价300-400卢比/吨，大部分钢厂维持平稳，目前中小规格型材的出厂价为34000-35500卢比/吨（757-790美元，不含税）。市场需求疲软，成交清淡，由于成本增长，主要钢厂被迫维持价格不动。贸易商表示，受雨季影响，后期需求将继续下降，型材价格也随着下滑，因此目前大部分贸易商保持观望，以较低的库存维持运转。在韩国，由于库存下降以及出口市场短期回升，最近经销商纷纷上调螺纹钢内销价格，主流报价从77万韩元/吨涨至78万韩元/吨，最高报价到78.5万韩元/吨。有消息称，经销商销售给建筑公司的成交价为81万韩元/吨，后期市场价格可能上涨到约78-79万韩元/吨，但难以持续太长时间。