摘要：  一方面，整个世界似乎都在期待太阳能快速增长引发的革命性大发展；另一方面，所有人又在担心，不断下降的光伏产品价格、持续下行的上网补贴和不见好转的政府债务危机会扼杀这种美好期待。

关键字：  太阳能，  光伏，  可再生能源，  面板，  低碳

欧洲太阳能光伏产业面临“浩劫”

　就像经典小说《双城记》，一方面，整个世界似乎都在期待太阳能快速增长引发的革命性大发展；另一方面，所有人又在担心，不断下降的光伏产品价格、持续下行的上网补贴和不见好转的政府债务危机会扼杀这种美好期待。

　　不可否认，太阳能产业潜力巨大，快速发展已成为全球现象。但是一些新闻着实让人感到揪心。最近安永会计师事务所为英国太阳能贸易协会撰写的一份报告指出，由于价格跌速超出预期，到2013年，太阳能光伏产品价格可能仅为2009年的一半。

　　可再生能源价格下跌本应是个好消息，只有在价格方面具有竞争力，行业才能在无需政府补贴的情况下与传统化石能源行业竞争，但光伏太阳能面板的价格下跌得实在太快，让人有些不安：今年以来已下跌约1/5，从2008年算起则已下跌近2/3。而下跌的真正原因并非技术取得突破，而是多晶硅和成品面板产能过剩。

　　当前欧洲追求清洁能源、打造低碳未来的雄心壮志正遭遇政府赤字的寒流，可再生能源赖以生存的上网补贴因此受到严重挑战。平均每六个月，欧洲国家就会下调、重审现行的补贴政策。在欧洲大陆，法国成为最后一个宣布改变上网补贴政策的国家，英国也将于近期全面下调可再生能源上网补贴。欧洲是全球太阳能最大市场，但是今年上半年的表现却十分糟糕，相关企业亏损、裁员的消息时有耳闻。

　　上网补贴被视作推动可再生能源发展最有效的金融手段，它的一个副作用是诱发行业的非理性增长。为了在政策发生变化前使利益最大化，光伏生产商无一例外地大规模上马新项目，这在某种意义上确实加速了行业繁荣，但当利好政策消失，行业的下坠速度也会因此而加快。

　　如今西班牙、德国、法国、意大利和英国都已经或即将削减补贴，捷克政府甚至对太阳能设备安装征税，以抑制正在膨胀的泡沫。

　　但太阳能产业还面临一个破坏力更大的现实。大部分采取上网补贴政策的国家希望太阳能光伏板生产能够深入地方和社区，形成一个可持续的产业网，同时利用上网补贴创造更多就业机会。这是一个美好的愿景，但执行得相当糟糕。

　　光伏产品价格的持续下跌正在严重稀释补贴政策带来的收益，这对于那些地方生产商而言是个沉重打击。光伏产品的价格战还在继续，欧洲人将补贴下降归咎于一个老掉牙的借口：中国滥用补贴冲击欧洲市场，实际情况却是，疲软的经济迫使囊中羞涩的欧洲国家无力继续支付高额补贴。

　　需求低迷、市场高库存以及补贴政策不明朗，这就是欧洲太阳能行业面临的窘境。尽管光伏产品价格不断下滑，但距离无需补贴即可盈利的水平还很遥远。需要注意的是，当太阳能市场萎靡不振时，欧洲国家对风电，特别是海上风电的兴趣正在加大，这在一定程度上进一步挤压了光伏产业的成长空间。

　　近一段时间以来，多数光伏上市公司密集发布了企业半年报。纵观全局，亏损的多，赢利的少。尽管有企业将半年报数据依然做得较漂亮些，但财报中毛利率等关键运营数据出现的较大幅度下降，从一个侧面也反映着整个行业价格缩水带来的不利影响。从各企业的出货量来看，光伏市场依然挥不去浓厚的观望情绪。

　　光伏市场外部环境混乱

　　近期陆续发布的上市公司半年财报显示，11家上市公司股价几乎创出了一年多的历史新低，一份份称不上华丽的运营数据，让行业感受到了血雨腥风般的洗牌形势，对于一直在路上的光伏企业而言，这或仅仅是刚刚开始，绝非是最终的结局。

　　相关数据显示，2011年上半年中国光伏组件累计出口7.769GW(海关实际出口数据，其中：一季度：3.527GW，二季度：4.242GW)，出口总额达88.40亿欧元。但具体到单瓦价格，二季度较一季度平均降幅达到了19%，出货和回款同比均创历史新高，但对比上半年的行情则是一落千丈。按照全国组件30GW/年产能来计算，上半年的实际产能发挥率也仅在6成左右。

　　晶澳公司首席执行官方朋博士表示：“公司第二季度的业绩充分说明了目前市场的混乱，在德国，我们的安装量低于预期，而且意大利市场的政策也在近期改变。不过，尽管欧洲市场环境依然有挑战性，但是市场对低成本、高效率的产品仍然保持正常。”

　　近期全球太阳能光伏产业研究

　　1太阳能光伏发电的背景

　　英国石油(BP)研究数据显示，尽管全球石油、天然气已探明储量小幅增加，但按照目前的消费速度，全球已探明石油储量仅够使用40年，天然气仅够使用60年。并且传统能源燃烧过程中产生的二氧化碳、二氧化硫等气体，是温室气体和大气污染的主要来源。为应对能源短缺和环境恶化，各国政府积极开发可替代的新能源。太阳能光伏电池的原材料硅的蕴藏量在地球的矿产中排名第二。太阳能更是取之不尽，用之不竭，无污染的清洁能源。这些优势使光伏产业得到各国政府的高度重视和大力投入。太阳能光伏发电利用半导体的光伏效应原理，把太阳辐射能转换成电能。光伏产业经过多年的发展已经形成了完整的产业链，包含的环节有：晶体硅生产、硅锭与硅片生产、太阳能电池生产、组件封装、光伏产品生产、光伏发电系统。

　　2全球光伏产业价值链的驱动力

　　(1)政府主导下的采购商驱动

　　光伏发电应用和推广的障碍是太阳能电池组件的成本和发电价格。太阳能发电在诸多新能源中成本最高。市场上商用太阳能电池片的转换效率只有16.5%-17.4%.这使得安装太阳能电池组需要较大的占地面积。在拥挤的城市利用屋顶安装太阳能，或者将太阳能光伏产品集成到建筑上(BIPV)是降低土地成本的最佳选择。高昂的成本使得采购商在产业发展初期必须依赖政府优惠政策才能发展壮大。

　　德国是全球发电成本最高的国家之一，并且德国的石油严重依赖进口。德国政府在2000年实施《上网电价法》，并在2004年进行修订。规定光伏发电必须上网，电力部门必须收购，上网电价每年下降5%(2009年改为每年下降9%)，《上网电价法》实施超过20年。此法案的成功之处在于以下几点：解决了电力的销售和输送问题;刺激了个人和企业投资光伏装机积极性和装机容量的爆发式增长;促使光伏企业积极开展技术创新，使光伏发电成本逐渐向化石能源发电靠拢。自2004年起，德国超过日本成为世界最大的光伏市场。德国企业发展和积累了先进的技术，培植了完整的光伏产业链。光伏发电成本也快速下降，从2004到2008年共降低了32%.

　　《上网电价法》凭借其巨大成功得到其他国家的借鉴和推广。2000年以来，世界并网光伏发电飞速发展，年增长率达到了40%.2010年全球太阳能光伏累计装机容量接近40GW.2010年全球太阳能光伏行业前5大市场分别为德国、意大利、捷克、日本和美国，大约占据了全球80%的需求，光伏市场仍然以发达国家为主。从产业的未来全球规划来看，世界主要发达国家都制定了本国2020年的光伏发展路线。世界光伏产业仍将保持较高的增速，产业发展前景乐观。另外，韩国、印度、巴西等众多新兴国家的加入扩大了市场的覆盖广度和市场规模，使得光伏产业逐渐摆脱对少数发达国家市场的过度依赖。市场规模的扩大又吸引了新企业的加入，充分的竞争降低了产业链各环节的价格。光伏产业正朝着完全市场化方向稳步迈进，抵御风险的能力越来越强。

　　(2)市场驱动。光伏产业的另一驱动来自掌握核心技术的生产商

　　以产业资本为原动力的全球价值链强调技术的研究与创新，生产工艺的不断改进，产品的不断更新，通过产业的垂直一体化达到规模经济效应。在产业价值链中，各个环节对资金、技术、规模的要求不同，因而存在着组织形态与赢利水平的差异。

　　多晶硅行业在太阳能光伏市场发展初期主导了整个产业链。多晶硅是典型的技术密集、资本密集行业。2008年全球多晶硅供应依然被七大传统厂商所垄断，其占据全球总产能的78%和产量的90%左右。光伏产业市场规模以超过年均40%的速度迅速增长，促使各大厂商不断扩大产能占据更大的市场份额，产能的扩充降低了生产成本提高了利润，同时也提高了新进入者的壁垒。

　　硅片行业的生产技术相对成熟，吸引了众多企业的加入，降低了该行业的集中度。硅片全球前八位企业2009年合计占有率仅为33.3%.该行业对上游多晶硅的严重依赖，把多晶硅的价格不断推向新高。多晶硅的价格从2000年起一路攀升，在2008年最高达500美元/公斤。这些多晶硅垄断厂商的毛利率最高时达70%.硅片行业的毛利率只有20%-40%.

　　光伏电池行业为了降低成本采取了多种应对措施。一方面与多晶硅厂商签订长期供货合同，结成合作伙伴关系。中国的太阳能巨头无锡尚德与LDK签约10年硅片供货协议。2007年头三季，尚德有50%的硅材料是靠长期合约所供应。另一方面，单纯经营太阳能光伏电池片业务，利润率较低，企业的抗风险能力弱，主营业务为晶硅电池片的企业都在向产业链上下游扩张，进行垂直一体化整合，增强企业的综合竞争力。中国英利公司整合了从硅料到光伏系统应用的完整产业链，在同等售价下获得了最高的毛利率33.5%.光伏电池的高昂价格也刺激了替代技术--薄膜电池的长足发展。产业链的终端环节，即太阳能光伏发电系统的建立，对各种技术的综合运用能力要求较高。企业为占据更大的市场份额纷纷控制销售渠道同时提供一体化解决方案。

　　光伏产业在技术进步和成本降低的推动下，产业链一直处于持续的整合中。韩国、日本和中国的众多新兴厂商，打破了世界多晶硅行业七大巨头的技术垄断。多晶硅供应呈现供过于求的局面，价格从高峰回归至100美元/千克以下的理性价格水平。光伏发电的成本也随着太阳能电池技术进步、硅原料和组件供需形势逐步缓解而快速下降。在政府削减补贴后，国外的一些太阳能光伏制造商难以承受高成本，导致出现产能“挤出效应”.2010年欧洲电池片企业大都关门转移到东南亚，目前德国、西班牙、美国均已在中国设立制造基地或研发中心。预计光伏制造业将在中国进一步聚集，由目前占全球产能的1/2向更高比例迈进。

　　随着多晶硅产能释放和全球装机需求扩张，各环节的价值增值差距正在缩小，产业链逐步趋向利润均匀分布。技术进步和降低成本是推动整个行业向前发展的核心驱动力。随着行业走向成熟，只有成本较低的公司能够生存。业内将出现更多的整合，预计未来将只剩下少数同时拥有技术和资金优势的超大型制造商。

　　3中国光伏产业在全球的位置及存在的问题

　　中国光伏产业2010年的产能为8000兆瓦，占全球光伏产业产能的一半以上。目前，中国已形成了完整的太阳能光伏产业链，并涌现出了无锡尚德、江西赛维、天威英利等一批在海外上市的知名企业。

　　我国光伏产业不仅长期面临原料在外、市场在外的问题，制造业的关键设备依赖度也较高。太阳能电池生产的关键设备绝大部分来自国外供应商，进口设备费用约占企业设备费用的80%.

　　在原料方面，我国多晶硅2010年进口占总需求的50%以上。大多数多晶硅生产电耗目前在180千瓦时/千克以上，单位成本并不具备很强的市场竞争力。硅锭、硅片产业对上游多晶硅的依赖，导致部分企业开工不足。上述问题都可以归结为一个原因--缺乏自主核心技术。中国在光伏研发领域的落后从2008年中国企业申请的专利数可见一斑。中国公司研发投入占营业额的比例远远落后于发达国家。尚德在国内企业中研发投入比例最高，但是也只有0.8%，发达国家最低的比例是1.4%.中国的专利申请更多的集中在硅片、硅锭的制造上面。日本及欧美国家的太阳能专利一半以上集中在太阳能光伏材料领域，而我国专利在相关技术领域只占1/3.中国在高纯硅领域的专利申请远远落后于发达国家，很难占据技术领先地位。

　　在市场方面，2010年，中国太阳能光伏产品90%都是出口，只有10%是国内市场需求。市场的缺失直接导致我国光伏企业无法参与规则、标准的制定。我国光伏产品进入欧美市场，必须将样品送到欧美进行美国的UL标准或欧盟的IEC标准认证。此过程耗时长达10个月甚至一年。标准的修订与更新国内企业只能被动接受，欧美光伏企业在国内销售则无须任何认证，间接削弱了国内企业的竞争力。缺乏市场的另一危害是国际市场的任何变动都能够直接影响到我国的整个光伏产业。

　　中国整个太阳能光伏产业核心技术的缺失，间接造成了产业链发展不平衡、产品附加值低等问题。除少数几家拥有核心技术和专业能力以外，在这个行业里滋生的企业大都集中在产业链的中间环节，缺乏足够的竞争优势和抗风险能力。地方政府争上项目各自为战，企业同质化发展现象普遍存在。生产企业内部的恶性竞争无法避免，前端受制于原材料限制、恶性降价争夺市场。目前光伏产业的恶性竞争主要集中在产业链的低端。低附加值再加上恶性竞争，使得这些环节的利润迅速减少，在高端多晶硅环节利润率仍有30%的情况下，光伏组件企业的利润不足10%，而且还在持续走低，惨烈的价格战不断升级。

　　4光伏产业升级策略

　　光伏产业是能源产业中的重要一环，发达国家无一不是牢牢地掌握光伏产业的控制权。世界光伏产业的发展从一开始就伴随着全球化，笔者认为要在全球价值链的视角下制定光伏产业升级策略：

　　4.1制定光伏产业标准、产业政策和发展战略。

　　政府在光伏产业中主要解决市场培育和产业规范的问题。要加快建立光伏产品和发电系统的技术标准和监管体系，将一些有重大影响的企业标准及时转化为强制性国家标准。要尽快实施光伏产品的质量认证制度，并且依靠政府的力量使我国的标准获得国外认可，减少企业赴国外检测的资金和时间成本。

　　我国太阳能优质发电资源主要集中在西部，与中东部能源消费中心呈现逆向分布的特点。如果对大规模安装光伏并网进行补贴，财政将不堪重负。我国近期光伏发电的首要方向仍然是面向无电区的电力建设，同时根据相关科技攻关和前期产业化工作要求建设一批并网光伏系统电站，为启动大规模并网光伏发电市场做好技术储备并积累运营经验。

　　2010年由工信部、国家发改委和环境保护部联合制定的《多晶硅行业准入条件》，对多晶硅企业在生产规模、能耗和资源回收方面的门槛显着提高。

　　借助《多晶硅行业准入条件》，加快行业整合，形成协同发展产业链，从而实现产业规模不断扩大与生产成本的不断降低。

　　4.2加强自主研发，重点突破光伏产业关键技术

　　政府要支持相关单位和企业从事从基础理论到生产工艺的研究和开发。支持重点包括：在晶体硅材料提纯技术上实现进一步突破;努力提高光伏电池的转换效率;降低晶硅片厚度，减少晶体硅材料的消耗量;加大对薄膜电池、聚光电池等新技术、新产品的研发投入力度;开展应用技术研究，积极推动应用示范工程建设，为大规模应用做好技术和管理准备。

　　4.3积极开拓海外市场

　　随着欧盟市场下调补贴并且需求趋于饱和，中国光伏厂商必须在海外开拓新兴市场。中国光伏企业应该根据不同的海外市场制定不同的策略。美国2010年7月通过了千万太阳能屋顶计划，将成为全球最重要、增长最快的市场。面对庞大市场以及贸易争端的风险，直接在出口国建厂或者与当地光伏厂商合作，是一个很好的策略。此举不仅能够避开贸易制裁的威胁，还能进一步扩大国内厂商的销售渠道。

　　对于光伏产业薄弱的印度、泰国等亚洲国家，可以利用低廉的价格优势击败竞争对手，占领广大的市场份额。中东地区的太阳能资源极其丰富、财力雄厚，可以提供整体解决方案，采取太阳能项目建设总包的方式，承担“交钥匙工程”，不断以营造品牌、质量和服务的优良口碑来取胜。