摘要：  市场正在快速萎缩，移动通信用户整体市场增长放缓，进入存量用户争夺的阶段。引爆换机潮是运营商下半年的契机所在

关键字：  终端，  中移动，  3G，  芯片

一直以来，TD终端是制约中国移动3G发展的主要瓶颈，其中的关键在于不成熟的产业链限制了芯片商的投入。但近期，TD产业不断释放利好消息。据报道，不断有芯片商加入TD阵营，预计到2013年，至少有10款以上TD普及智能芯片上市，主流TD芯片厂商都参与其中，其中包括高通在内的国际芯片厂商将在8月后大量出产TD芯片。这或将改变TD制式缺乏明星终端的局面。另据了解，中国移动将在下半年启动今年的第二轮TD终端招标，其集采规模有望超过上半年。此前，中国移动预计今年TD终端销量将达到7000-8000万部。

目前，中移动正鼓励产业链推出更多高品质的TD终端，大规模的集采是其推动厂商的动力之一。在当前运营市场环境下，留住用户成为中移动的迫切要求，其急切破解终端短板，希望在新一轮换机潮来临时增加更多用户数。

移动突围TD产业终端瓶颈

虽然单看运营商6月份新增移动用户数的分布，仍以中移动居多，达47.3%，但当中近半为2G用户。随着3G越发普及，中移动在2G时代的光辉不再，在3G市场的表现不尽如人意。

工信部电信研究院副总工王志勤认为，我国智能终端已呈现出爆炸式增长，增速远超全球平均水平。“我国智能机在增量市场中的占有率已经超过了48%，存量市场占有率预测可达25%，内需市场已经全面启动。”

由于全球产业链不成熟，全球大芯片厂商均不生产国产3G制式TD-SCDMA的芯片，终端问题一直制约着TD的发展。诸如高通这样的主流芯片商缺位限制了中移动3G终端的数量和价位。另一方面，缺少明星终端对留住高端用户及拓展新用户也十分不利。

不过，中移动相关负责人近日证实，美国电信芯片巨头高通准备推出基于中国移动3G标准TD-SCDMA的智能手机芯片。高通最快可能于9月推出该芯片。

这对中移动来说是件大事。过去两年，中移动的3G市场份额持续下降，部分原因在于终端匮乏。高通推出的芯片将为新一代TD-SCDMA智能手机的推出铺平道路，极大地推动TD终端普及。

对于移动觊觎已久的iPhone手机，高通芯片的突破将助力TD版iPhone的研发。由于苹果公司iPhone的芯片由高通生产，再加上苹果公司新CEO蒂姆·库克对中国市场重视程度大增，这意味着TD版iPhone将被引进是不争的事实。业界预计，下一代iPhone将支持4G，这也增添了中移动直接引进4G版iPhone的可能性。

换机潮将至，成也萧何败也萧何

数据显示，截至2012年6月份，我国3G用户达1.75亿，3G用户渗透率为16.7%。与此同时，我国智能手机也出现了高速增长。2012年上半年，我国3G手机出货量超过了1亿部，占比达54.8%。

6月份，3G新增用户数重回高位，3G逐渐步入良性发展阶段。伴随移动互联网的普及，智能手机成本的快速下降以及运营商对流量资费的调整，广大消费者不仅买得起智能手机，而且用得起智能手机，3G换机潮一触即发。

眼下，三家运营商都全线布局终端市场，很多手机厂商纷纷推出千元甚至低于千元的智能机，智能手机在价位上已与功能机相当。同时，终端需求与日俱增。一方面，暑假以及随后的开学经济将至，iPhone 5或将于9月上市，这都将带动新一轮3G用户增长潮。另一方面，近期，联通、电信持续通过随意打、随意玩等语音流量套餐挖角2G用户，扩展自身的3G用户群，运营商将迎来大规模的用户增长期，终端需求量将增大。引爆换机潮是运营商下半年的契机所在。

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中移动最新运营数据显示，中移动用户总数达6.83亿户，3G用户总数为6707.9万户。假设用户平均22个月换一次机器，每年有30%的用户换机，那么中国移动换机市场每年将近2亿户。这也成为电信和联通觊觎的市场。对于中移动而言，留住并吸引如此庞大的用户转网3G无疑至关重要。

目前，2G市场正在快速萎缩，移动通信用户整体市场增长放缓，进入存量用户争夺的阶段。“如果用户换机的时候没有选择中国移动的标准，这些用户很可能就离我们而去，这对于我们是一个巨大的压力，也同时是巨大的市场机会。” 中国移动终端公司副总经理袁利华表示。

对中移动来说，鼓励产业链推出更多高品质的TD终端留住用户成为其迫切希望，而大规模集采则是其推动厂商的动力之一。中国移动将在下半年启动今年的第二轮TD终端招标，其集采规模有望超过上半年。

突破终端瓶颈事关4G布局

针对TD产业链相关的厂商，袁利华提出今年中移动对TD终端的最低目标是6000万台，以普及型智能终端为主。“2012年TD智能手机的占比超过50%，争取达到60%到70%的水平。”

市场调研公司赛诺的监测数据显示，截至今年4月底，TD手机累计销量1500万部，其中智能手机占比44%。突破终端瓶颈不仅是移动发展3G的必经之路，也将加快其3G向4G过渡的步伐。

工信部部长苗圩表示，终端是制约4G发展速度的一个问题，手持终端特别是手机的终端，现在仍然是一个制约。要进一步动员手机厂商、软件厂商甚至包括生产集成电路芯片的厂商，让他们积极地参与进来，来加快试商用的发展。另一个是基站的密布问题，基站数量增加以后将来转向4G基站就相对比较容易。

中移动副总裁李慧镝透露，TD网络覆盖水平正不断提高，截至5月底，TD基站已达23.2万，TD用户突破6000万，TD芯片提供商达8家， 终端合作厂商超过250家，在库TD终端数达578款，其中TD手机388款，智能手机122款;今年新上市TD手机47款，其中智能机32款。此外，近期中移动大范围进行4G基站建设。

随着中移动终端短板被打破，有望大幅度扩展3G用户群。另一方面，更多的厂商参与其中，不断扩张TD阵营，更能加速中移动4G的布局，这将对电信和联通产生不小的冲击。