微处理器市场格局生变 PC市场已经有多年徘徊不前了，这至少说明了一个问题：以往IT产业的核心领域正在逐渐丧失活力，这也意味着其重要性在逐渐下降。取而代之的是消费电子、通信等快速成长的新兴市场。 这是一个巨大的市场。有统计数据表明，未来98%以上的微处理器消耗量将来自这些领域，而传统的电脑领域所占的比例还不足2%。 微处理器行业正迎来一个多极化格局，传统的芯片巨头如英特尔遇到了PC市场需求不畅等问题，而又在新兴的嵌入式、手机等芯片领域屡屡无功而返。相反，以ARM、Transmeta等为代表的新兴处理器设计和制造厂商纷纷抓住机遇，进入到嵌入式和移动市场。但后者面临着一些先天的不足：ARM通过授权的方式仅仅赚取了蝇头小利，而全美达的产量还不足以对市场格局产生任何实质性的影响。 另一方面，以Sony、任天堂等为代表的游戏机厂商看到了新兴市场蕴藏的巨大商机，纷纷投身其中，就连微软也抛出了XBOX以图进入这一利润丰厚的市场，它们看中的不仅仅是数量巨大的游戏机等硬件设备，更是其背后潜力巨大的游戏软件和相关的消费服务市场。 这些公司出于战略的考虑，都对英特尔抱有深深的戒心，但对处理器设计、制造的成本和技术等诸多难题又力不从心，因此迫切需要有一个技术实力强大、有足够生产能力又放心的合作伙伴。 IBM就是这样的一个选择，甚至是它们惟一的选择。 蓝色巨人的应变布局 自从20多年前生产出世界上第一台PC机，IBM开创了神话般的全新时代，也成就了微软和英特尔这对IT历史上绝无仅有的巨头。时至今日，英特尔每年还要给IBM缴纳数额不菲的权利金。 不过，IBM显然并不满足于此，它还想要得更多。 毫无疑问，微处理器对IBM具有重要的战略意义。一方面，IBM自己出产服务器，这是其利润丰厚的软件和服务业务的源头，因而Power处理器是IBM绝不可放弃的；另一方面，随着传统的处理器设计生产厂商如HP、Sun、MIPS在处理器领域的纷纷退出或收缩，IBM显然不能坐视英特尔的一家独大，那样的话在战略上是很危险的。 不过，IBM也有其难言之隐，半导体业已经成为少数“贵族”的俱乐部，最后能够存活下来的一定是资金实力雄厚、技术先进的诸如英特尔、三星等大厂。即使是像IBM这样的全球顶级IT企业，支撑起半导体晶圆制造的工厂也不是一件轻而易举的事情，每年动辄几千万甚至数亿美元的成本，其中还不包括用于技术研发和制造设备更新所需的天文数字般的费用。仅仅生产自己的服务器用Power处理器显然不足以填饱蓝色巨人的肚子。IBM迫切需要足够的市场填充其半导体生产部门“过剩”的生产能力，以维持其良性发展。 为此，IBM悄悄开始了在半导体领域的布局。 首先是发展代工以扩充其半导体部门的产量，以抵消设备和运营成本。截止2003年底，IBM已经成为继台积电、联电之后世界第三大半导体代工厂。 不过，这样的代工显然不够稳固，客户很容易就丧失或跑到竞争对手那边去了。于是IBM又开始了在芯片领域的布局――让Power架构无所不在。这样，IBM就不会轻易失去市场了。那么，又如何既让到处都是Power处理器，还让合作伙伴没有戒心呢？IBM想出了一个非常巧妙的办法。 今年3月，IBM正式提出Power Everywhere战略，确定将Power架构拓展到嵌入式和消费电子领域，从而形成历史上绝无仅有的从低到高的全线产品。不过，合作伙伴可以与IBM合作开发处理器，只要保证“二进制兼容”即可，合作伙伴可以拥有自己的技术秘密和知识产权。12月初，IBM又联合业界13家企业成立了Power.org联盟，共同推进Power架构的应用普及。 IBM的Power.org模式符合多方的利益：半导体制造越来越接近天价的“赌博”使各厂商独立开发制造各自适用的处理器面临着更大的风险；而更多Power架构处理器也能满足对于IBM具有战略意义的半导体设计生产能力；IBM也能借势在各个领域扩展自己的势力。这才形成了Power.org联盟中“男耕女织”各得其所的风险和利益共担模式。 为此，IBM初步完成了在芯片领域的布局，为Power架构处理器的“产”“销”两旺铺下了良好的基础。 虽然有了这个良好基础，但IBM目前仍需面对目前晶圆厂订单不稳、良品率低导致的赔钱局面，就在它刚刚出售PC业务给联想后，业内又有传闻称它可能会出售半导体业务。对此，笔者认为，在经过了这么一番精心布局后，IBM不战而退的可能性非常小，它的选择极有可能是先观望众多Power架构处理器的市场需求和代工订单情况如何，再做决定，就算最终决定要卖，它也很可能只售出晶圆厂，保留微处理器研发的实力，而且，如果现在它就出售半导体业务的话，它此前扩充产能和在推广Power架构上的一番努力就将付之东流，它掌控微处理器市场的野心将因此落空，这将是IBM最不愿意看到的结局。 没有IBM就没有AMD的今天 Power芯片的布局虽然接近完美，但现实的问题是要结出硕果还需要假以时日。对于IBM来说，英特尔永远是一个值得警惕的竞争对手。 除了正面竞争以外，IBM还需要从侧面牵制一下这个特殊的“朋友”。AMD就是最合适的棋子，因为它是英特尔在其主营业务——X86处理器市场上最直接的对手。 IBM和AMD的合作由来已久。早在2002年12月，双方就达成了联合开发芯片制造技术的协议，计划期为3年，但不久前双方将联合开发芯片制造技术的协议又延长了3年，合作期限延长至2008年12月份结束。尽管双方对外宣称是联合开发芯片技术，但大多数技术其实都出自IBM公司之手，而这预计将会给IBM带来2.5亿美元的直接收入，AMD则将继续得到IBM强大的技术支持。 事实上，目前AMD处理器中一些先进的半导体设计和生产制造技术，包括SOI（绝缘硅）、拉伸硅、铜互联等技术都来源于IBM。铜布线使得互联的电晶体的电阻明显降低，还提高了连接的稳定性，IBM的铜互联工艺使电晶体的导电性能提升了40%；采用SOI技术可以降低晶体管开关的电容，提高其开合速度达20%－35%。这些技术都可以大幅提高芯片的处理效能。正是有了蓝色巨人在资金和技术方面的“大公无私”，AMD才能迎来柳暗花明的一天。 微软新一代游戏机XBOX2采用的处理器就是IBM帮助AMD研发的一款AMD64处理器，而且是由IBM生产的。这也从一个侧面证实了IBM在AMD64处理器设计制造中所起的关键性作用。 此外，IBM还动用自己在产业内的地位，为AMD拉来了不少盟友，如它的HyperTransport联盟一建立就能够得到德仪、SUN、思科、苹果、国家半导体、nVIDIA等“大腕”的支持，这恐怕离不开IBM的影响和支持。 可以说，没有IBM，就没有AMD的今天。 不过，就算没有AMD，IBM也是不会放弃在台式PC上推广其处理器的计划的。早在1991年时，IBM就与Motorola和苹果公司签订协议，制造面向台式和低成本工作站的RISC架构PowerPC处理器。1993年，第一个产品PowerPC 601处理器问世，1994年又生产出换代的PowerPC 604处理器。后来因为与Motorola的合作关系破裂，IBM开始独立研发PowerPC处理器，并始终在苹果电脑中使用。 2002年，IBM推出64位的PowerPC 970处理器。这款高性能产品可应用于普通台式机、入门级服务器等多种环境中。64位的PowerPC 970芯片基于POWER4服务器架构，采用独特的单指令多数据流（SIMD）单元，拥有出众的性能。此外，它还采用了“Elastic I/O”内部总线结构，这是当时业界最快的处理器总线之一。 2003年8月，IBM推出世界上第一款64位台式机处理器—PowerPC G5，最高工作频率达2.5 GHz。这款处理器的主要架构衍生于IBM的Power4处理器。在Power4基础上经过优化的极速引擎（Velocity Engine）处理单元、全新的超标量、超管线设计，以及PowerPC架构“天生”的64位兼容能力，使得G5诞生以后获得了广泛的好评。再加上外部高达1.25GHz的FSB、双通道DDR 400内存、SATA接口等先进的技术，搭载PowerPC G5的苹果Power Mac G5电脑号称为“世界上最快的个人电脑”。 PowerMac G5采用了双路800MHz HyperTransport技术连接芯片组的南桥和北桥。虽然G5诞生比AMD的Opteron晚了几个月，但如出一辙的HyperTransport技术设计不难让人想像到IBM在其中扮演的角色。 尽管目前在Power.org联盟中并没有苹果和AMD的身影，但这丝毫不影响两者IBM同盟军的角色，这两支IBM PC市场“伏兵”的灵活性也不会因此受到干扰，反而会对英特尔生成更大的威胁。