2011年5月中国3G手机市场分析报告
摘要: ZDC统计数据显示,2011年5月中国手机市场上,诺基亚仍以29.9%的关注比例居冠军位,但从关注比例看,受Android及苹果iPhone系列产品影响,诺基亚关注比例下滑较快,较4月下降2.1%,本月首度跌破30%。
关键字: 智能手机, 诺基亚, 三星, 摩托罗拉, HTC, 苹果
一、市场概述及主要观点
5月中国手机市场上,上市新品数量较少,但各大阵营厂商之间的竞争态势依然紧张,智能手机厂商之间的竞争尤为激烈。互联网消费调研中心ZDC通过对中国手机市场的监测,推出2011年5月中国手机市场分析报告(简版)。
二、品牌关注格局分析
● 诺基亚用户关注度仍居第一,但本月跌破三成
ZDC统计数据显示,2011年5月中国手机市场上,诺基亚仍以29.9%的关注比例居冠军位,但从关注比例看,受Android及苹果iPhone系列产品影响,诺基亚关注比例下滑较快,较4月下降2.1%,本月首度跌破30%。
● 三星、摩托罗拉、HTC三大品牌激烈较量
目前均投身Android阵营的三星、摩托罗拉、HTC三大品牌之间竞争激烈,关注比例相互胶着。从整体手机市场来看,三星以13.4%的关注比例稍具优势。HTC较摩托罗拉领先0.3个百分点,优势并不明显。
● 第三阵营各大品牌关注比例及排名变化频繁
除第一阵营四大品牌关注比例变化明显外,第二阵营几大品牌尽管排名稳定,但关注比例均发生了不同幅度的变化。第三阵营几大国产自主品牌的排名变化尤为频繁,其中联想、魅族、酷派、中兴四大品牌在智能手机的助力下,品牌排名均较上月出现上升。
(图) 2011年5月中国手机市场品牌关注比例分布
(表) 2011年4-5月中国手机市场品牌关注比例对比
排名2011年4月最受关注十五大手机品牌关注比例2011年5月最受关注十五大手机品牌关注比例
三、产品关注格局分析
● 苹果iPhone 4(16GB)依然以3.7%的关注比例位居榜首
自上月中国联通宣布了新的苹果iPhone销售策略之后,苹果iPhone系列产品尤其是iPhone 4便受到了用户的集中关注。本月苹果iPhone 4(16GB)热度不减,依然以3.7%的关注比例高居榜首。
● 市场竞争激烈,诺基亚上榜产品数量较往月显著下降
本月上榜的15款产品中,诺基亚仅占据六个席位,且冠亚军产品均不属于诺基亚,这与往月诺基亚超过10款产品上榜且包揽前几名的状态不可同日而语。
● 上榜的Android智能手机中,HTC产品优势显著
从上榜产品类型看,15款产品均属于智能机型,且Android机型明显占优,但被摩托罗拉、三星、HTC、魅族等几大品牌分配,其中HTC上榜的Android产品数量最多,占据四个席位。
(图) 2011年5月中国手机市场产品关注排名
(表) 2011年5月中国手机市场最受关注十五大产品及参数
四、不同参数手机关注分析
1、不同类型手机关注分析
ZDC统计数据显示,在移动互联网的大趋势下,2011年5月,中国手机市场上最受用户关注的产品类型依然为智能手机,关注比例达到85.3%。其次为3G手机及GPS手机,关注比例也均在八成以上。传统的单纯音乐功能的手机用户关注度逐步走低,本月仅为32.3%。随着高像素的发展,拍照手机关注度走势稳中有升,本月达到58.3%。
2、不同价格段手机关注分析
ZDC统计数据显示,尽管5月中国手机市场上市新品数量较少,但受众多智能手机尤其是中高端智能手机价格下降影响,2011年5月,2001-3000元价格区间手机用户关注度达到29.5%,逼近三成,较上月大幅上涨近4个百分点。
(图) 2011年4-5月中国手机市场不同价格段产品关注比例对比
3、不同屏幕尺寸手机关注分析
ZDC统计数据显示,2011年5月中国手机市场上,2.9-3.5英寸大屏手机产品的用户关注度最为集中,累计达到54.4%,另外,3.5英寸以上超大屏手机用户关注度也在持续升温,5月关注比例达到25.1%,过四成。ZDC预计,随着厂商对3.5英寸以上超大屏手机产品的重视及数量的增多,此类产品用户关注度将继续扩大。
五、案例:中高端Android机型受宠,HTC用户关注度节节攀升
1、1-5月HTC用户关注度走势
ZDC统计数据显示,2011年1-5月,中国整体手机市场上,HTC品牌用户关注度上升明显,从1月的8.7%攀升至5月的11.2%,增长了2.5个百分点。而这均得益于HTC目前在售的54款智能手机产品。
另外,ZDC监测数据显示,5月以来,HTC多达27款热销产品价格连续几周呈下降走势,价格下降直接带来用户关注度的提升,这些都为HTC品牌关注度提升做出了贡献,并最终在5月超越了摩托罗拉。
2、HTC产品结构分析
ZDC统计数据显示,2011年5月,HTC共有54款在售产品,以1000-2000元、2001-3000元两个价格段产品为主,分别有17和21款,产品分别占比31.5%、38.9%,成为HTC产品组成的中流砥柱。
从用户关注度来看,2001-3000元价格段产品的关注度贡献率明显高于其他价格段产品,此价格段产品累计获得超六成的用户关注度。但是水货问题也是HTC所面临的一大难题,尤其是众多水货产品价格集中在此价格段,成为HTC行货市场推广的最大障碍。
(图) 2011年5月中国手机市场HTC产品结构
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