2011年4月份电子信息产业增速有所放缓 出口增速稳中有降
摘要: 2011年4月份,我国电子信息产业生产、出口增速略有放缓,经济效益有所下滑,固定资产投资保持高速增长,国内市场规模持续扩大,产业结构和区域布局呈现新的特点,但行业运行中面临的问题和不确定因素依然突出,结构调整的任务依然迫切,仍需密切跟踪并及时采取相应措施。
2011年4月份电子信息产业增速有所放缓
2011年4月份,我国电子信息产业生产、出口增速略有放缓,经济效益有所下滑,固定资产投资保持高速增长,国内市场规模持续扩大,产业结构和区域布局呈现新的特点,但行业运行中面临的问题和不确定因素依然突出,结构调整的任务依然迫切,仍需密切跟踪并及时采取相应措施。
一、 总体情况
(一)产业规模稳步增长。2011年1-4月,我国规模以上电子信息制造业增加值增长15.1%,比工业平均水平高0.9个百分点;实现销售产值21608亿元,同比增长23.0%。软件业实现软件业务收入4822亿元,同比增长27.9%。其中4月份,制造业增加值、销售产值分别增长14.6%和20.5%,比3月份分别下降1.5和4.6个百分点。
图1 2010年2月-2011年4月制造业增加值增速
(二)效益增速有所下滑。前3个月规模以上制造业实现主营业务收入15852亿元,同比增长24.2%;利润544亿元,同比增长17.3%;税金213亿元,同比增长41.6%。三个指标增速比前2个月分别下降0.4、24.9和0.2个百分点。规模以上制造业实现销售利润率3.4%,比去年同期下降0.2个百分点。
(三)固定资产投资增势迅猛。2011年1-4月,电子信息产业500万元以上项目完成投资2168亿元,投资规模接近去年上半年的水平,同比增长84.7%,增速高于去年同期54.3个百分点,高于同期工业投资60.1个百分点。其中,4月份完成投资728.2亿元,同比增长89.5%,增速高于去年同期56个百分点。光电器件和新能源电池成为拉动行业投资快速增长的重要力量,投资额均超过300亿元,增速均达90%以上,其中LED、新型显示器件、太阳能电池成为投资热点。
(四)电子信息产品出口稳中有降。1-4月,电子信息产品进出口总额3410亿美元,占全国外贸进出口31%;其中,出口1964亿美元,同比增长19.6%,占全国外贸出口的35.4%;进口1446亿美元,同比增长17.8%,占全国进口的26.5%。4月份,出口增长17.1%,进口增长11.2%,增速分别比上月回落0.6和4.6个百分点。
二、主要特点
(一) 软件、元器件继续成为行业增长的主要动力
软件业务收入稳步增长,服务化趋势继续加快。1-4月,我国软件业务收入增长27.9%,比去年同期低0.8个百分点。其中4月份完成软件业务收入1368亿元,同比增长30.7%。数据处理和运营服务、信息技术咨询服务分别完成收入628和434亿元,同比增长43.3%和32.6%,高于全行业平均水平15.4和4.7个百分点,合计占比(22%)比去年同期提高2个百分点。软件产品实现收入1756亿元,同比增长29%。IC设计收入177亿元,同比增长11.7%,低于行业16.2个百分点。嵌入式系统软件、信息系统集成服务完成收入800和1028亿元,同比分别增长23.2%和23%。
电子器件行业增速最快,光电器件成为重要增长点。1-4月实现销售产值3575亿元,同比增长31.8%;出口交货值2274亿元,同比增长26.9%,比行业平均水平高8.8和10.8个百分点。光电器件成为拉动行业增长的重要力量,销售产值增速达到42.2%;生产发光二极管(LED)222.2亿只,同比增长24.6%;液晶显示模组2.7亿套,同比增长24.8%。集成电路261亿块,同比增长32.1%。
电子元件行业生产、出口、效益稳步增长。1-4月实现销售产值和出口交货值3982亿元和2099亿元,分别增长25.4%和22.7%,比行业平均水平高2.4和6.6个百分点。一季度实现利润107亿元,同比增长17.4%,略高出行业平均水平。
通信设备行业生产回升,效益下滑。1-4月销售产值和出口交货值3031亿元和1473亿元,增长19.7%和12.0%,比去年同期分别提高8.9和8个百分点。生产手机33370万台,同比增长14.5%;移动通信基站2026.9万信道,增长27.3%;程控交换机912万线,增长23.1%。受结构调整影响,行业效益有所下滑。一季度,利润增速同比下降15.4%。
计算机出口增速放缓,影响行业整体增速。1-4月,实现出口交货值4616亿元,同比增长9.5%,增速比去年同期下降22个百分点,由于计算机行业外向度高,出口占销售产值比达73%,出口增速的放缓直接影响行业整体增速。1-4月,计算机行业实现销售产值6311亿元,同比增长15.9%;比去年同期下降12.7个百分点。生产微型计算机9084万台,同比增长25%,其中笔记本电脑6774万台,增长16.3%,占微机比重达74.5%;数码相机2423万台,下降1.6%。
家用视听行业生产、出口低速增长,效益出现下滑,1-4月,家用视听行业销售产值和出口交货值分别增长11.7%和9.5%,低于行业平均水平11.3和6.6个百分点;一季度行业利润19.1亿元,同比下降18%。1-4月生产彩色电视机3188万台,同比下降3.8%,其中液晶电视2347万台,增长2.9%,占彩电比重达73.6%。
图2 1-4月电子信息制造业主要行业增速对比
(二)内资企业增速快于外资企业
1-4月,内资企业实现销售产值5885亿元,同比增长31.7%;出口交货值1165亿元,同比增长22%,高出行业平均水平8.7和5.9个百分点。其中民营企业增长较快,完成销售产值2045亿元,增长37.3%,快于行业平均水平14.3个百分点。三资企业实现销售产值15723亿元,增长20.1%;出口交货值10766亿元,增长15.5%,分别占全行业的72.8%和90.2%。其中港澳台企业销售产值增长21.8%,外商投资企业增长19.4%。
图3 1-4月内外资企业发展速度
(三)内销对行业的贡献率不断增强,出口依存度继续下降
1-4月,规模以上电子信息制造业实现内销产值9676.5亿元,同比增长32.8%,内销对全行业增长的贡献率达59.1%。1-4月,家电下乡产品销售3951.5万台,实现销售额944.3亿元,同比分别增长91%和128%。出口交货值11931亿元,同比增长16.1%。内销增速比出口增速高出16.7个百分点,产业出口依存度(55.2%)比去年同期下降3.3个百分点。
图4 2010年7月-2011年4月内、外销市场发展速度
(四)中西部增势突出,沿海省市周边和川渝地区正在成为新的增长极
1-4月,中部地区销售产值和出口交货值分别增长57.9%和64.8%,高出行业平均水平34.9和48.7个百分点。沿海省市的周边地区均保持快速增长,湖南、江西、安徽、河南、湖北销售产值增速分别达到84.8%、82.6%、51.7%、46.3%、41.0%。
西部地区销售产值和出口交货值分别增长54.4%和106.8%,高出行业平均水平31.4和90.7个百分点。四川、重庆正逐步成为行业新的增长极,销售产值分别增长56.7%和136.6%,二者合计占西部地区的81%。
东部地区实现销售产值19299亿元,增长19.9%;出口交货值11415亿元,增长14.2%。江苏、浙江、辽宁、福建、天津销售产值增速均超过20%,北京销售产值同比下降6.7%。
图5 东、中、西部地区销售产值、出口交货值完成情况
(五)企业成本压力较大,经营情况不容乐观
首先,企业亏损面依然较大。一季度规模以上制造业共有亏损企业3825个,同比增长13.8%,亏损面达到26.0%。亏损企业亏损额131亿元,同比增长37.6%。其次,受银根收紧和要素价格上涨影响,企业成本上涨较快,一季度,全行业主营业务成本14132亿元,同比增长24.0%,成本收入比达89.1%,全行业利息支出同比增长37.5%。第三,企业库存增速处于高位。一季度,全行业产成品存货1879亿元,同比增长21.3%,占收入比重11.9%。
2011年4月份电子信息产品出口增速稳中有降
2011年以来,我国电子信息产品对外贸易总体保持平稳增长,但月增速呈小幅回落态势。1-4月,电子信息产品进出口总额3410亿美元,占全国外贸进出口31%;其中,出口1964亿美元,同比增长19.6%,占全国外贸出口的35.4%;进口1446亿美元,同比增长17.8%,占全国进口的26.5%。4月份,出口增长17.1%,进口增长11.2%,增速分别比上月回落0.6和4.6个百分点。
一、通信设备和电子器件增势突出,计算机增速大幅回落
计算机行业出口增速放慢。1-4月,计算机行业出口659亿美元,同比增长6.7%,低于行业平均水平12.9个百分点,比去年同期回落30.1个百分点。从主要产品看,笔记本电脑出口283亿美元,同比增长6.9%,台式机出口20亿美元,同比下降13.6%。
通信设备行业出口增势迅猛。1-4月,通信设备出口275亿美元,同比增长41.3%,增速比全行业平均水平高21.7个百分点。从主要产品看,手机出口175亿美元,同比增长42.4%;移动通信基站出口14亿美元,同比增长16.7%。
家电行业出口增速稳中有降。2011年以来,家电产品出口保持平稳态势,但增速始终低于全行业平均水平,1-4月,家用电器出口289亿美元,同比增长15.5%,增速比去年同期回落4.4个百分点。从主要产品看,彩电出口38亿美元,同比增长6.1%;激光视盘机出口18亿美元,同比增长19.7%。
电子元器件行业出口增长较快。1-4月,电子元件和电子器件分别出口263和245亿美元,同比增长20.1%和31.2%;高于全行业平均水平0.5和11.6个百分点。从主要产品看,集成电路出口99亿美元,同比增长11.0%,液晶显示板出口91亿美元,同比增长13.1%。
二、对日欧出口增速回落,对港转口贸易加快
对香港出口保持高位增长。1-4月,我国大陆对香港地区出口电子信息产品476亿美元,在电子信息产品出口市场中居于首位,增速达到32.6%。对香港地区出口以通信设备、计算机和电子元件转口贸易为主,出口额分别为149、122和91亿美元,同比增长86.9%、23.7%和14.6%。
对美国出口保持平稳增长。1-4月,我国对美国出口电子信息产品356亿美元,同比增长16.3%;其中4月出口94亿美元,同比增长10.3%。我国对美国出口以计算机、家电和通信设备为主,分别出口183、65和50亿美元,同比增长11.0%、9.0%和43.7%。
对日本出口增速回落较快。1-4月,我国对日本出口电子信息产品141亿美元,同比增长23.3%。日本地震对行业出口的影响有所显现,4月出口增长11.8%,增速比3月份回落15.3个百分点。我国对日本出口以计算机和家电为主,出口额均为43亿美元,同比分别增长7.1%和41.7%。
对欧元区出口仍不容乐观。欧元区整体经济形势仍较为复杂,我国对欧元区主要国家出口相对低迷。1-4月,对德国、法国、西班牙、芬兰和葡萄牙等国家出口增速分别为4.5%、-19.3%、-11.2%、-3.3%和-3.0%。
三、贸易结构继续优化,一般贸易增速明显快于加工贸易
一般贸易出口增势突出。1-4月,一般贸易出口357亿美元,同比增长35.9%,增速比行业平均水平高16.3个百分点。一般贸易出口比重18.2%,比去年同期提高2.2个百分点。一般贸易进口362亿美元,增长33.6%。
加工贸易出口比重下降。1-4月,来、进料加工贸易出口分别为168和1321亿美元,增长3.2%和17.3%;低于全行业平均水平16.4和2.3个百分点。加工贸易出口比重为75.8%,比去年同期下降2.6个百分点。来、进料加工贸易进口152和628亿美元,分别增长-5.6%和14.6%。
四、企业结构进一步调整,内资企业出口比重提高
三资企业出口增速回落。1-4月,外商独资、中外合资及中外合作分别出口1266、312和19亿美元,增长18.9%、13.7%和22.3%,与一季度相比增速分别回落1.1、2.3和2.8个百分点。
内资企业出口比重提升。1-4月,内资企业出口367亿美元,比重达到18.7%,比去年同期提高1.2个百分点。其中,民营企业出口增势突出,出口额194亿美元,同比增长45.5%,高于出口平均增速25.9个百分点,比一季度增速提高0.6个百分点。
五、区域结构有所变化,广东出口一枝独秀
东部省市出口增速差别较大。1-4月,广东省出口居全国首位,出口额815亿美元,占我国电子信息产品出口总额41.5%,同比增长28.4%,增速比全国平均水平高8.8个百分点。江苏、上海、天津、福建、辽宁出口额分别为442、305、57、50和23亿美元,同比增长11.6%、14.8%、12.1%、8.0%和18.6%,增速均低于全国平均水平;山东、北京出口呈下降态势,分别出口66和38亿美元,同比下降1.5%和15.6%。
部分中西部省市保持较高增速。1-4月,部分中西部省市出口增势突出,如重庆、内蒙古、四川、湖北,出口增速分别为1341.6%、128.4%、47.1%和33.7%。
附图:
图1 2010年以来我国电子信息产品月度出口情况
图2 2011年1-4月各行业出口情况对比
图3 2011年与2010年1-4月电子信息产品出口贸易方式结构对比
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