2006年全球手机市场发展趋势分析

■作者/台湾工业技术研究院——王英裕 分析师

    从2005年全球手机前六大厂的表现来看，除了Siemens外，其余大厂皆较2004年同期成长。不过，各厂商间市场占有率的差距不仅没有像去年度一样进一步缩小，反倒被Nokia与Motorola两大厂拉大差距，仅这两大厂的出货比重就占到了全球的50％。两大厂得以在今年跨大领先差距的主因在于，由于其产品线涵盖低阶至高阶各类型机种，且降价促销策略奏效，因此，不论在新兴市场或成熟市场都保持了领先优势。短期来看，大厂以低阶手机扩大新兴市场规模的策略虽会造成一时平均单价的下滑，但长期来看，大厂的抢先布局无疑已率先取得未来新兴市场换机需求出现后的先机，对于后进手机厂而言，市场竞争环境将更为严峻。
    2006年低阶手机与3G手机仍将是市场关注的焦点。前者在Nokia成功以低阶手机在新兴市场抢得极高的市占率，以及Motorola再度取得国际GSM协会「新兴市场手机计画」（EMHP）的超低价手机订单后，低阶入门手机虽然利润空间极低，但由于新兴市场的需求可观，因此势必持续扮演手机厂为求扩大市占率与抢占新兴市场先机的重点产品；不过，若非像Nokia这类具有经济规模且上游关键零组件厂商愿意极力配合的大厂，将低阶手机全部委外代工制造，已成为其它手机厂不得不为的作法。由此来看，低阶手机市场的成长，仍将有助于台湾手机代工厂的出货量，不过，获利也可能进一步受到压缩。
    至于在3G手机方面。有鉴于2005年手机价格与促销方案吸引力不足导致市场迟迟无法快速成长，自年底圣诞假期起，除了营运业者增加新机种促销方案外，手机厂也陆续推出多款3G手机，以增加机种选择性。由于机种少与价格过高是过去几年来3G市场迟迟无法成长的主要障碍之一，因此，降低入门机种售价与机种区隔化将成为2006年3G手机的发展重点。
    在主流的2.5G手机市场方面。由于2.5G手机的市场需求量最大，且产品技术最为成熟，可说是目前手机市场中的一级战区。不过正因为所有手机厂皆投入此市场，手机规格的竞争并非是此市场的要素，反倒是推出速度与差异化能力将成为胜败关键。因此，如何善加利用共同平台开发出多款机种，并强化外观与接口设计，将成为2006年主流机种决胜点。
    从各地区的发展来看，仅亚太、东欧、与中南美等三个新兴市场的出货增加量就占了2005年出货总增加量的74％，成为2005年全球手机市场大幅成长的三大支柱。换言之，不仅仍是2006年手机市场成长的主要动力，更可望成为未来手机市场另一波成长的火车头。
    在3G手机市场方面，虽然2005年许多厂商已陆续推出新款3G手机，但受限于手机空机价格偏高与营运业者仍未大规模积极促销，对于消费者的吸引力仍偏低。不过，自2005年第四季起，手机厂相继推出各种不同市场区隔的3G手机，再加上营运业者为带动3G市场快速成长，纷纷在第四季圣诞节与新年假期推出促销方案，将有助于降低3G手机的进入门槛，进而打开市场。
    由产品趋势来看，手机市场的竞争已经成为厂商内部生产资源与研发能量是否完整的竞争。不论从经济规模、研发能量、产品线完整度等各方面来看，仍以Nokia与Motorola两大厂位居第一领先集团，其次才是Samsung、LGE、Sony Ericsson、以及BenQ Mobile等厂商，而这六大厂的市占率已高达80%，其它中小型厂商仅能争夺剩下的20%。中小型厂商若无法寻得利基市场，势将在前六大厂产品与价格挤压下陆续退出市场。
    在区域市场方面。亚太地区的中国、印度、印尼、巴基斯坦，与中东非地区等普及率30%以下的新兴市场，以及中南美与东欧地区等普及率已达50%的准成熟市场，仍将扮演着2006年手机市场成长的主要动力。至于西欧、北美、与东亚市场等普及率达60%以上的成熟市场将成为3G手机在2006年的寄望所在。
    工研院IEK预估，若3G手机能顺利承接成熟市场的换机动力，加上新兴市场新购机/换机需求持续成长，2006年全球手机出货可望突破9亿支，到2008年将进一步达到10亿支的里程碑。