时至当下，纵论全球宽带移动通信发展态势，亦呈中盘之势。在4G全球竞赛的起手式中，LTE已经击败了WiMAX占据了完全优势，成为全球所有主流运营商的共同选择。但在共同的竞逐对手逐渐式微之时，LTE产业的两大技术流派，TD-LTE和LTE FDD的关系也开始越发微妙。

智能终端的普及和多媒体应用的兴起，迫使众多电信运营商们改变原有的技术演进路线图，以更快的速度、更大的规模来部署LTE网络。在这首轮正在蔓延的LTE建设浪潮中，谁能拔得先机，率先塑造起成熟的产业链条，就将会占据优势地位。在这一轮博弈中，LTE FDD拥有先发优势，并在全球几大主流市场占得了部分商用部署和应用；同样，TD-LTE也在奋起直追，在加快与FDD融合发展的同时，已具备规模发展条件。

中国移动的二期规模试验、日本软银大范围的首轮商用、GTI的三年产业愿景，都预示着TD-LTE将迎来产业发展的春天。然而，在这美丽春色的背后却暗藏着许多变数——犹如棋盘上“黑白世界”的一场角逐，在起手阶段，TD-LTE显然已失先机；更为严重的是，由于产业链各环节的投入力度是顺应商用需求而定的，如果TD-LTE迟迟不能释放明确的商用信号，LTE产业资源可能会进一步倾向LTE FDD。届时，TD-LTE若想再扳回劣势恐怕就为时已晚，TD-LTE产业可谓迎来了不进则退的“中盘”时刻。

起手：FDD的商用驱动力

在工信部通信科技委副主任陈如明看来，TD-LTE在系统设备厂商、芯片厂商、智能手机等方面与LTE FDD的商用大规模商业驱动力形成的相应情况比较，依然有巨大差距；且TD-LTE多模智能手机方面目前依然空白，路测、网规网优及综合分析、调测仪表方面与国外LTE FDD发展情况相比依然有较大差距。

全球移动供应商协会（GSA）更新的《LTE演进》报告显示，目前全球共有57个LTE商用网络，其中TD-LTE商用网仅为5个。当前，LTE FDD在经历首轮商用后，不但在商用网络数量上遥遥领先于TD-LTE，而且商用LTE FDD的运营商中很多都是主流大型运营商。

以美国最大的移动运营商Verizon为例，Verizon于2010年12月正式商用LTE FDD网络，目前已覆盖美国165个城市和111个机场，覆盖人口达1.86亿，其LTE FDD用户已超过540万，占全球LTE商用用户的60%。此外，Verizon还计划在两年内建成覆盖美国全国的LTE FDD网络，并启动LTE终端的规模采购。[#page#]

商用网络的驱动力远比技术试验的驱动力要大很多。美国是全球最大的LTE市场，全球超过40%的LTE设备投资都来自美国，因此在美国LTE FDD规模商用的推动下，全球LTE产业资源向FDD倾斜的迹象日益显露。

尤其是在频谱资源方面，全球新释放的低频段700MHz目前主要以LTE FDD为主，新拍卖的700MHz频段都是以LTE FDD制式来拍卖，该频段在欧美已分配给LTE FDD使用；同时，受欧洲影响，在新释放的高频段（2.5GHz-2.6GHz），越来越多国家开始参照欧洲标准来拍卖频谱，即欧洲在2010年确定新的50M TDD＋2*70M FDD的方式，这使得TDD频谱从原来190M空间压缩为50M，进一步限制了TD-LTE未来的市场空间。

而中国给TD-LTE分配的四个频段，实际可使用的仅有20+15+50+50=135MHz，并且一些仅明确为室外及室内应用，频谱分散及位置偏高使其覆盖、穿透能力较差，而我国目前的700MHz频段资源由广电系统使用，短期内很难清出来给电信系统发展TD-LTE。

对此，工信部电信研究院政策与经济研究所副总工程师何霞表示，应加强对TD-LTE频谱资源的倾斜。她指出，“从全球的频谱工作来看，TD-LTE目前仍处于弱势，需要政府优先规划低频段频谱资源用于TDD技术，并避免频段分散分布。中国的频率划分有利于带动更多国家规划TDD频谱，扩大TDD-LTE的全球市场空间。我国应当尽快为TD-LTE分配尽可能多的优质频率资源，将190M频谱资源都给TD-LTE。”

中盘：软银4G路线悄然生变

起手阶段，LTE FDD已然占得先机，主流运营商、频谱等关键资源已开始向LTE FDD倾斜。而国内TD-LTE还仅限于少数几个城市的规模示范网测试阶段，工信部则表示发放4G牌照或许还需要两到三年时间。在当前国内TD-LTE产业链发展相对滞后的情况下，TD-LTE在海外的首轮商用效果将直接影响到TD-LTE产业链信心，甚至国际化前景。

在屈指可数的TD-LTE商用网中，目前全球规模最大的当属日本软银TD-LTE，也被业界誉为“TD-LTE商用全球样板”。但是，软银近期的一些举动似乎让这个全球样板出现了“走样”的迹象。今年4月中旬，软银先后与两大设备商签署LTE合同，在东京、大阪、名古屋等城市及周边部署LTE FDD网络，并计划在2012年秋季推出LTE FDD服务。软银执行副总裁、董事兼首席技术官Junichi Miyakawa表示，“我们致力于通过使用LTE FDD推出 4G服务。”

另据知情人士向C114独家透露，“与软银TD-LTE商用网全部利用旧PHS（小灵通）站点实现TD-LTE与PHS共站址不同的是，软银LTE FDD将采用现网3G设备升级至LTE FDD。其中，一期建设大概2万个LTE FDD基站，预计最迟今年底完成商用发布，初步预计整个LTE FDD建设规模大约有4万个基站。目前，东京、大阪、名古屋几个城市周边就有近7万个UMTS基站，未来软银通过平滑演进的LTE FDD基站数量可能会更大。”

一直钟情于将TD-LTE作为向4G迈进主要技术路线的软银，为何会悄然改变去部署LTE FDD呢？这可能存在以下几方面原因：第一，中国在推动TD-LTE发展方面没有充分发挥自身的示范效应，使软银等国际运营商孤立无援、信心不足；第二，TD-LTE终端不够给力，目前业界主流终端厂商纷纷将LTE FDD作为其LTE终端的主要方向，LTE FDD终端数量已增加至200余款，而今年下半年推出的苹果iPhone5却可能只支持LTE FDD而不支持TD-LTE；第三，受高通芯片延迟影响，TD-LTE智能机上市时间可能从2012年7月推迟到9月。几乎无TD-LTE终端可用的尴尬现状，也成为包括软银在内的许多运营商发展TD-LTE的后顾之忧。[#page#]