摘要：  3G业务和宽带仍处于高速增长期，将继续推动行业保持快速增长，考虑到运营商分流部分资源准备LTE商用，预计全年增长在9%左右。在中低价位智能终端高速发展的影响下，预计2013年智能机销量将超过非智能机，拉动3G用户增长超过1亿，渗透率或将超30%。

关键字：  3G，宽带，LTE，智能机

经过多年的战略转型，电信运营商的增长逻辑已经发生了标志性的变化，从语音到数据，从时长到流量，从通信到信息服务，从封闭到开放，从分散到集约……这些变化及趋势都值得研究。

2012年是我国通信及信息服务行业发生深刻变化的一年。这表现在以下几方面：一是行业增长依旧高于GDP增长，数据业务成为主要推动力;二是在政府大力支持下，LTE商用进程加速;三是“宽带中国”战略呼之欲出，推动FTTH发展提速;四是O2O快速发展，运营商加速向电子商务转型;五是移动互联网成为创新发展方向，运营商战略逐步加码;六是OTT TV在严格监管下野蛮生长，冲击电视产业格局;七是互联网企业发展喜忧参半，快速增长的同时商业前景仍不明朗;八是大数据浮出水面，互联网企业和电信运营商争相布局。

2013年将是我国信息通信行业发展过程中具有里程碑意义的一年，战略转型的成效叠加一系列的重大政策和技术变革，将奠定未来几年全行业的基本走向。我们对今年的发展形势作如下判断。

在稳中求进的经济增长环境下，通信行业收入有望保持9%左右的增长

预计2013年宏观经济增长速度将略高于2012年，回升到8%左右，为电信业发展创造良好的环境。3G业务和宽带仍处于高速增长期，将继续推动行业保持快速增长，考虑到运营商分流部分资源准备LTE商用，预计全年增长在9%左右。在中低价位智能终端高速发展的影响下，预计2013年智能机销量将超过非智能机，拉动3G用户增长超过1亿，渗透率或将超30%。随着几年来用户移动上网习惯的逐渐形成，智能终端的高速发展将带动移动流量收入成倍增长。在3G业务快速发展的带动下，增值业务与综合信息服务对行业增长的拉动作用更加明显，进一步促进行业转型。固网语音收入下行风险的进一步释放，以及国家宽带战略的实施所带来的固网宽带快速发展，使得固网收入增速将持续上行。与此同时，在OTT等移动互联网业务的冲击下，移动语音和短彩信等传统业务收入或将下降。

LTE发牌将带来长期影响，但短期内实质性影响不大

2013年，LTE商用网将逐渐在全球铺开，这将促使全球移动通信进入4G时代。截至2012年11月，已有105家运营商推出了LTE商用服务。国内主导运营商也积极争取政府支持，加速扩大试验规模，力争实现TD-LTE的尽早商用，并计划建设超过20万个TD-LTE基站，吸引产业链积极加入。

LTE牌照发放会对行业竞争格局产生长期深远的影响，但也应看到国内发展LTE时机尚未成熟，短期内影响不大。国际发展经验表明，当一个国家或地区的智能终端渗透率达到40%左右时，由于移动数据流量的激增，市场才有发展4G网络的强烈愿望。但中国发展相对落后，2012年年底，智能手机渗透率为25%，目前尚未形成对4G网络的迫切需求。同时LTE终端特别是手机还不成熟，市场研究机构Strategy Analytics最新发布的报告显示，4G智能手机的大规模商用还要等到2014年以后，因此LTE的大规模部署在短期内还不足以对现有3G业务发展形成实质性威胁。

市场格局变化加剧，运营商竞争趋向理性

预计2013年，三家运营商为筹备LTE业务将注重练内功、聚力量，准备建立新优势，在价格战等非理性竞争方面会有所收敛。

中国联通将利用已有的3G品牌、WCDMA终端等优势，实现3G业务的领先发展，同时继续加大宽带发展力度，宽带用户规模将快速扩大，将大力拓展集团客户、创新型业务和国际业务，加快规模效益发展步伐，全业务收入市场份额进一步提升。

中国电信2013年将继续加快3G用户规模发展;加速光宽带渗透，稳固在宽带市场的主导地位。同时利用产品基地、创投公司等打造移动互联网产品体系，抢占用户第一接触点，促进流量经营又好又快发展，使收入结构更加趋于平衡，力促市场份额快速持续回升，成为市场格局变化的最大赢家。

中国移动2013年将聚焦TD-LTE发展，同时紧紧围绕存量经营、流量经营、集客经营三大驱动力，狠抓新业务发展，形成新型产品和特色业务体系，切实增强产品竞争能力和营销资源支撑，打造新的增长点。尽管如此，受累于移动语音和短彩信收入增幅的持续下滑，短期内依然无法扭转增长乏力的局面。

[#page#]

基础电信领域面向民间资本进一步开放，将给通信业发展带来重大变化

进入2013年，《移动通信转售业务试点方案》开始公开征求意见。作为民资进入电信业中最热门的领域，《试点方案》意味着民间资本以虚拟网络运营商的身份进入电信行业即将成为现实，同时将强化传统电信运营商和互联网巨头之间既竞争又合作的发展态势。根据《试点方案》要求，未来至少有6家民资企业获准运营移动通信转售业务，成为“虚拟运营商”。预计包括电子商务公司在内的互联网公司、国美苏宁等家电连锁企业、迪信通等终端销售连锁企业，或将申请虚拟运营牌照。

新进入者很可能在企业运营、产品开发、市场开拓等方面带来完全不同于传统运营商的新理念和新方式，从而对传统电信运营商的运营模式带来冲击。传统运营商也将借助转售商延伸渠道触角、扩大受众面，借机创造新机遇、拓展新市场，在短期内将对拓展新用户、发展新业务起到积极作用。

集约化运营转型持续深化，运营专业化、公司化的力度进一步加大

2013年将是运营商集约化运营持续深化的一年。中国移动践行专业化运营、强调集团掌控力的管理思路，将九大业务基地从省公司剥离并归入互联网公司，坚持以管理集中化、运营专业化、机制市场化、组织扁平化、流程目标化为目标，加快推进改革创新，提升管理水平。

中国联通将围绕集约化深度推进纵向一体化管理，进一步整合各地分散资源，发挥协同效应，预计将在专业化营销体系、IT集中化一体化、新产品管理和运行机制等方面进一步加大改革力度。同时近期将成立云计算公司，进行集约化运营。

中国电信将集约作为持续提升的四大能力之一，预计将在重点领域有步骤、分阶段地开展全集团范围的集约化运营变革，通过强化业务驱动领域和管理驱动领域的集约，强化协同配合，提高运营效率。

智能手机性价比进一步提高，推动移动应用发展和移动网络流量提升

2013年智能手机的芯片、屏幕、电池、摄像头和人机交互等性能参数将进一步提高。随着英特尔推出x86架构的芯片，芯片体系架构市场或从ARM一家独大转为ARM和英特尔两强相争，从而推动芯片价格加速下降，加快智能手机的普及。而随着4核、5英寸屏、1000万像素摄像头及3000mAh电池逐步成为主流，手机性能将大幅提升，使得移动应用的体验更好，并推动更高端、更丰富的移动应用的出现。配备NFC及其他传感器的手机将加速发展，加上智能语音输入技术的成熟，将使智能手机的应用范围更加广泛、功能更加丰富，从而提高用户对智能手机的使用频率和依赖程度。移动网络流量将继续保持井喷势头。