07年平板显示器仍持续增长 速度将放缓
一项新的研究表明,2007年全球平板显示器销售额将增长8%,低于2006年14%的预测增长率,原因是价格的急速下滑抵消了需求快速增长的成果,这是美国研究公司DisplaySearch的研究结论。报告称,由于生产商和零售商为竞争市场份额开战,平板显示器价格急剧下跌,结果导致了需求的爆炸性增长。报告指出:“在2007年,绝大多数应用产品的巨大价格压力将导致全部平板显示器的销售额仅能增长8%,市场销售额达到920亿美元。”
平板显示器市场风云变幻
如今无论是在国内市场还是国际市场,平板市场的竞争趋势和市场格局已经发生了很大变化,2006年已经产生了颇大的反响,而2007年,随着市场竞争的进一步激烈,新的市场体系和格局即将被建立,每个品牌和产品都面临着生死抉择,同时这也会对整个家庭应用电视产品市场产生很大的影响,所以笔者认为2006到2007年,是平板电视获得新的发展的元年,变化是为了让产品发展更为成熟,并且市场的整体资源配备更加合理。
据初步估计,2006年全球的平板电视销量较2005年增长了一倍,达到5000万台左右,占当年全世界电视总销量的四分之一以上。业内人士预计,2007年平板电视销量将超过7000万台。平板电视目前仍是高销量、高利润率以及高价位:26英寸平板电视在美国市场的平均售价约为750美元,是同尺CRT电视的三倍。但平板电视的流行已经引发了一场价格战,因为生产商和零售商们都在不遗余力地抢夺市场占有率。平板电视的价格2006年下跌了近40%,跌幅远远超过了各生产商的预期。平板电视生产商们目前都面临着一项棘手的任务,它们要在控制投资成本、增加产量以及降低生产成本这三者之间找到平衡,以维持平板电视制造业的收入和利润增长。过去的18个月中,为了满足市场需求,平板电视生产商都在忙着建设更多组装厂以及对原有组装厂的生产线进行升级改造。在2006年第三季度,平板电视已经成了美国这一全球最大电视市场的主流产品,而欧洲和日本此前已分别在2006年第二季度和2005年年中迈过了这道门坎。
全球平板显示器市场钝化
电视用平板显示器拉动了市场增长。预计06年电视用平板显示器的销售额将比上年增加67%,达到305亿美元。该公司介绍,06年电视用平板显示器的销售额将占平板显示器市场整体的36%。另外,06年配备平板显示器的电视将占电视总供货量的33%。
平板显示器得以普及的主要原因是,厂商与零售业者的份额争夺战导致价格迅速下滑。03年以后,电视用平板显示器的单位面积价格每年下降约25%。电视使用的PDP及30英寸以上液晶显示器的单位面积价格也呈现出下滑趋势。不过,预计电视用平板显示器市场的成长今后将减慢。预计07年PDP的供货量将增长36%,而销售额则会持平。预计电视用液晶显示器按供货量计算将增长48%,达到8120万台;按销售额计算将增长23%。平面显示器整体销售额07年将增长8%。
从市场细项分类看,采用非晶硅TFT技术的液晶显示器将占最大份额。截至06年第3季度已占到73.9%。预计06年全年销售额将比上年增加16%,达637亿美元。预计采用低温多晶硅TFT技术的液晶显示器06年的销售额将比上年增加13%。采用低温多晶硅TFT技术的液晶显示器由于成本较高,与采用非结晶硅TFT技术的液晶显示器相比增长缓慢。预计06年基于TFT技术的液晶显示器的销售额将合计达到698亿美元。预计07年将达775亿美元,获得平板显示器市场84%的份额。预计PDP在主要平板显示器技术中增长最快,07年销售额将因供货量增长减缓、价格下滑而持平。
从不同用途的细项分类看,面向液晶电视用途的销售额最高,将超过面向台式监视器用途的销售额。不过,预计面向笔记本电脑和台式监视器用途的合计销售额,到08年第3季度将超过面向液晶电视用途的销售额。预计供应量的增加将使面向笔记本电脑及台式监视器的显示器遭受价格下滑压力,从而导致比06年面向这些用途的销售额减少。另外,到07年,韩国三星SDI将开始量产主要面向手机市场的主动矩阵型有机EL,预计这一市场将迅速增长。
价格猛跌影响高增长
各厂家纷纷缩减生产线建设规模的背后动因是那些导致平板电视价格不断下降的各种因素。因素之一是平板电视零部件价格的不断下降。另一个原因是等离子和液晶这两大平板显示器技术阵营间的竞争。等离子显示屏的画质在光线较暗的房间中更胜一筹,但用这种技术生产小尺寸显示屏却并不经济,因此等离子电视的市场占有率只有15%;液晶显示屏的画质在明亮房间中更佳,但每平方英寸的单位造价却比等离子显示屏要高。这两种技术都适合生产40至46英寸大小的电视显示屏,从而使得这一尺寸的平板电视价格战更加激烈,该尺寸的电视未来几年中将成为各国家庭消费市场上的主流产品。
在未来一年中,预计会有更多价格关口被突破,比如27英寸平板电视的价格将跌破500美元,某些型号的42英寸平板电视将跌破1000美元。据业内人士预测,2007年第四季度时42英寸液晶电视的平均售价将为1283美元,较2006年同期产品售价降低37%。在中、小尺寸电视方面,平板电视的价格已经仅为CRT电视的两倍左右。一台20英寸液晶电视目前在世界多数地方的售价都不足400美元。据预测2007液晶电视的售价将下跌13%。不过,市场的发展不会太过悲观,不论是国产品牌厂商还是国际大型厂商,都不愿意允许平板电视的价格持续并且没有节制的下跌,即便是面对着激烈的竞争。对于国内平板电视厂商来说,在2007年怎样获得更好的技术支持,怎样使自己的产品多元化,并且产生良好的口碑,寻找附加价值,是当务之急,也是“安身立命”并获得发展的基础与必须具有的实力。
国内厂商用价格战争取市场
平板电视也已成为决定那些世界顶级家电生产商命运的主导因素。松下电器、三星电子和夏普因在开发平板电视方面先行一步并投入巨资,现在得以享受销售额和利润的双增长。而那些在这方面落后的企业例如三洋电机和TCL集团则在市场占有率和盈利能力方面都出现了下降。在围绕平板电视重组了电视业务以后,索尼的利润在过去一年左右已有所恢复。三星电子目前是世界最大的自有品牌电视生产商,该公司的电视产量在2006年跃升了33%,达到2000万台。三星电子去年可能已超越索尼公司成为电视业务收入最高的企业,其预计2006年的电视业务收入将达110亿美元左右,高于2006年的65亿美元。
与这些国际级的“超级航母”相比,国内品牌厂商无疑是“势单力薄”的,而在所有人都面临着竞争危机的时候,大厂商们的强悍实力发挥了明显的作用,特别是在国内家电市场上,价格战线一向被认为中国彩电企业的专利,国外彩电企业在中国市场一直保持着“高高在上”的姿态,并对中国企业的降价行为采取行动,消极的跟随战略。但是06年“十一”期间的国外彩电厂商竞主动统一发起价格战,让国内品牌平板电视厂商猝不及防。之前国产彩电还拥有20%-30%甚至更高的价格优势在这些调价通告后丧失殆尽。降价的直接结果是日韩品牌的平板电视在主流卖场的市场份额全面占优。10月份中旬,国美,苏宁等家电卖场的“十一”黄金周销售统计对外发布,北京,广州,天津等大城市的国产平板电视与外资平板电视的销售额比例为4:6,外资品牌首次超过国产品牌。竞争的激烈和残酷应征了全球化下的资本实力,大型厂商为了获得更多的利润而提高产量,同时又开始降价促销,这样的周而复始是其它普通家电厂商无法比拟的优势。
平板电视成驱动主因
2006年全球平板显示器的出货量达34亿片,增长率6%,为4350万平方米,相当于5,802个足球场那么大。而市场规模达855亿美元,比起2005年的748亿美元,增长了14%。
Display Search认为,驱动2006年平板显示器增长的主因是平板电视。据悉,平板电视产值为305亿美元,比起2005年增长了67%,占整体产值比重36%,相比2004年的16%,以及2005年的24%有了显著的提升。调查报告指出,在面板价格下降的压力之下,2007年平板显示器出货金额增长趋缓,年增长率下滑至8%,产值为920亿美元。
值得关注的是,今年1月上旬的上游面板报价显示,液晶电视面板报价成为平板显示器中跌幅最高领域,下跌约3% -3.2%。其中,42英寸跌幅略大于32英寸、37英寸。
PDP面板出货增长将趋缓
值得关注的是,PDP电视面板与液晶电视面板生产也将在2007年产生不同的变化。PDP电视面板虽然在2006年出货量增长36%,达1430万片,但是2007年受到TFT面板挤压,PDP面板出货增长将趋缓,再加上跌价幅度仍大,预计2007年产值将持平。反之,在液晶电视方面,虽然也会遇到面板价格不断下跌的压力,但是Display Search预计,2007年出货量将可达8120万片,出货量增长率达48%,而营收也将增长23%左右,更重要的是,液晶电视面板的平均尺寸将超越30英寸,达31英寸。
Display Search也指出,从今年一季度面板淡季的情况来看,2007年液晶37英寸、40英寸、42英寸面板将面临较大的降价压力,从另一个角度而言,2007年液晶电视终端市场中,37英寸、40英寸、42英寸等级的市场也将会是增长最大的市场。
在低利润中寻找契机
目前,鉴于平板电视是消费类电子产品中的热门货,厂商们正在苦思冥想着如何推迟这一产品沦为低利润率产品的时间。而国内厂商面临的压力更大,因为在很多方面国内厂商竞争力都不足以保持自己的市场。这同样也映射着那些看似“坚不可摧”的“国际巨人们”,它们虽然资源丰富,但也有诸如成本过高,投资过大等问题。因此整体而言整个行业是一体的,因此在行业内部的竞争是正常也是必须的。而对于整个产品行业来说,获利下降也是一个主要的问题,当然,成本的降低和进技术的产生将是市场应对的必然发展。因此我们也就了解为什么事无巨细的技术提升或设计都会引来很大关注,并且SED等新兴的显示产品尽管还没上市却获得很大的反响。总体而言, 2007是一个平板电视厂商发展与改变的起始,而一些机会以及对未来发展的契机,也就由此而开始。
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