摘要：  8月全球大尺寸面板出货5，921万片，中电液晶面板箭指更高世代(10代)线，日韩面板打“差异化”牌，国内企业再受考验，关税调整尚处政策调研阶段，关税政策对国内企业保护有限。

关键字：  面板，  电视，  平板，  监视器

8月全球大尺寸面板出货5，921万片
      根据集邦科技旗下面板研究部门WitsView最新公布的2011年8月份大尺寸面板出货调查报告，当月全球大尺寸面板出货量为5，921万片，较7月份增加4.9%，较去年同期成长14%。
      以五大应用别来看，第三季电视面板在中国市场对中秋节及十一黄金周的铺货需求带动下，推升8月电视面板出货总量来到1，679万片，月增6.9%；IT市场由于下游客户端在上半年严控库存，并无特别超额备货，因季节性的需求，带动监视器面板8月出货为1，612万片，月增8.5%；笔记型计算机面板出货为1，643万片，月增5.1%。平板计算机用面板则较前月小幅衰退0.5%，出货量来到706万片。小笔电用面板出货量则为279万片，较上月减少了10.9%。
      2011年8月大尺寸面板出货量WitsView研究经理陈建安表示，排除平板计算机及小笔电等消耗面板产能比重较低的应用种类，仅将今年上半年电视/监视器/笔记型计算机等三大应用面板出货量，与去年同期比较的成长率分别为2%、-6%、2%。显见全球大环境经济的疲弱，影响终端市场买气，连带压抑上半年面板出货动能。但步入7、8月后，笔记型计算机面板因终端市场库存逐步去化，加上季节性需求增长，造就了连续两个月的出货，较去年同期皆有15~20%的成长；监视器面板虽在今年前七个月份的月出货与去年同期相比皆为负成长，但8月面板出货受到季节性需求的激励，今年出货数首次较去年8月呈现正成长6%。
      反观电视面板，原先预期在上半年面板出货相对低迷的前提下，下半年在区域性旺季促销的带动下，应可以激励电视面板的需求上升，但6、7、8三个月却连续出现面板出货较去年负成长(-1%/-9%/-7%)，足见欧美市场不振，中国旺季需求无法独撑大局。亦使得原本预期第三季市场供需环境因素，让面板厂于7月份开始减产后逐步呈现平衡的想法落空，电视面板价格持续落底的时间恐怕被迫持续往后推延。因此WitsView认为，第四季的需求能否替身处黑暗的面板产业带来一丝曙光，端看中国中秋到十一国庆期间的销售状况，及欧美圣诞节前黑色星期五的销售业绩。倘若未来市场景气持续低迷，面板厂减产幅度及持续时间，都有可能再扩大延长，以藉此改善面板供过于求的恶劣环境，让面板价格有机会止跌回稳。

　　中电液晶面板箭指更高世代(10代)线

　　中电熊猫6.5代线已于2011年上半年建成投产，标志着我国电视液晶面板国产化进程取得了实质性进展，将有效改变大尺寸液晶面板自给率低的被动局面，成为中国电子信息产业转型升级的新引擎。目前中电熊猫6.5代线已经批量投产32寸液晶面板，并即将推出65寸液晶面板，可应用于TV、监视器、数位展板等产品，最大限度地发挥生产线潜能。

　　如何保持在与韩台系以及国内同行(京东方、TCL)的激烈竞争总处于处于领先地位，中电集团一直在与日本夏普公司就更高世代(十代线)液晶生产线的引进合作事宜进行洽谈。2010年11月，中电熊猫与日本夏普合作的10代线项目计划浮出水面，当事双方由于合作8代线项目遇阻，转而选择更高世代的10代线项目进行合作。据测算10代线项目总投资360亿元，建成后将达到每月8万片的生产规模。

　　夏普公司的液晶面板技术一直走在全球前沿，在日本大阪Sakai新建的10代线面板厂已于2009年10月投产，可生产大于60寸的面板，还可生产超窄边框液晶面板。夏普公司在其2011年的中国市场计划中，推出的三款新品全部是60寸电视，今年1月在美国CES2011上，夏普已经发布70英寸大屏幕新品，也计划在今年投入中国市场。

　　中国市场作为潜力巨大的发展市场，历来被夏普视为最重要的海外市场之一。而中电熊猫作为夏普公司在国内最重要的合作伙伴，必将中电熊猫液晶生产线打造成中国最具竞争力的产线之一。

　　日韩面板打“差异化”牌 国内企业再受考验

　　京东方董事长王东升日前在2011国际平板显示产业高峰论坛上曾表示：“对于中国平板显示产业来说，我们正处在一个历史的转折点上。虽然我们目前正处于从弱变强的质变过程中，但我们面临的挑战依然是严峻的。”目前，面板产业已经进入成熟期，技术同质化日渐严重。当国内面板厂商刚刚进入大尺寸面板生产领域，而在该领域早已有多年技术积累的日本、韩国厂商，开始尝试在原有技术基础上加入微小技术革新，展开差异化竞争。产业环境严峻、市场需求下降、竞争对手差异化尝试，这些挑战都让王东升这些国内面板从业者感到丝丝寒意。

　　形势不乐观

　　面板厂商寄望的市场回暖在今年三季度并未出现。根据市场研究机构DisplaySearch最新调查报告显示，由于面板价格持续下跌和需求预期疲弱，面板厂商持续调低2011年下半年生产策略、控制面板产量。报告预估，2011年全球第三季面板生产线总投产面积将为1220万平方米/月，虽同比仍增5%，但较二季度的1420万平方米/月减少14%。由于市场前景仍不明确，今年第四季可能也仅将维持1200万平方米/月的投产水平。

　　“原本面板厂商计划将在第三季提高产能利用率到85%-90%，但如今只达到75%。”Display Search分析师ShawnLee表示，今年第三季度的市场表现显然与过去不同。据其介绍，过去面板企业电视面板的规划投产量和电视面板的计划出货量之间一般都有一个差距，这是面板厂商希望保留一定空间以应付突发需求。但今年的情况是，规划投产面积非常接近计划出货量，这显示面板厂商对于电视市场的判断相当保守。

　　记者从DisplaySearch报告数据统计中看到，与上一季度相比，全球5-8代线全部呈现两位数的下降，幅度在12-28%之间。例如，全球5代线面板厂第三季投产面积约为210万平方米/月，环比减少21%，同比减少6%。5.5代线面板厂相应投产数据为30万平方米/月，环比减少28%，同比增16%。8代线投产面积约为350万平方米/月，环比减少19%、同比增17%。从具体用途来讲，三季度电视面板投产面积约为750万平方米/月，环比同样出现13%的降幅。

　　奥维咨询产业中心副总经理李秋纬介绍，虽然全球电视液晶面板需求并没有下降，只是年成长力不如预期，从年初的15%下调至10%，今年预期将达到2.15亿片。但由于面板厂投资较多，而电视用面板产品需求成长减缓，所以未来面板产量将持续供过于求。面对面板供过于求的挑战，韩国、日本面板厂商开始尝试差异化面对。

　　韩国：大尺寸+3D技术

　　日前，LGDisplay社长权映寿确认，原计划与创维合作建设的8.5代液晶面板生产线将延期。“目前全球市场都不景气，面板需求量下滑;而建设一条新的生产线投资过大，两相对比考虑，原计划可能无限期延期。”权映寿说，LGDisplay将把重点放在3D面板的推广上。随着技术成熟，平板向更薄、更大尺寸方向发展。大尺寸结合3D技术成为新的技术发展方向。

　　2010年上市的各类3D电视都使用的是三星主动快门式眼镜， 它具有针对双眼的1/20秒高速LCD快门，将右眼和左眼看到的电视图像交替排序，然后通过电子信号传输实现两眼同步观看3D内容。2011年，市场迎来了更多的3D内容以及3D技术的重要发展，即使用主动快门式眼镜的新一代3D电视和偏光式眼镜(FPR)的新3D电视技术。后者使用类似普通偏光太阳镜的被动式镜片，质量轻且价格低廉，与多数3D影院使用的3D眼镜相同。FPR3D电视技术无需使用高速的电子快门，因为它可以循环使用偏光式的滤光片，使左右眼各自看到的图像相互独立。

　　根据DisplayMateTechnologies公司对使用FPR被动式眼镜的3D电视和使用主动快门式眼镜的3D电视进行的广泛的实验室测量和视觉测试对比的结果，发现使用被动式眼镜的电视明显能提供更好的3D成像、3D对比度和3D景深感、更好的3D清晰度以及更好的整体3D图像质量、沉浸和现实感，并且没有3D重影、图像串像和闪烁问题。因为技术的进步，国内彩电企业创维、康佳、海信、海尔、长虹、TCL纷纷选择FPR3D技术合作，推出FPR 3D电视。京东方首席运营官王家恒也表示，京东方今年年底明年年初也会推出FPR 3D电视。

　　在原有普通液晶面板基础上加入新的3D技术，让韩国三星、LGDisplay在市场上形成差异化。但目前3D环境并不乐观，内容瓶颈有待突破是首要问题。打开电视，铺天盖地的2D内容，让消费者感觉其3D电视并没有发挥作用，甚至有技术浪费的担忧。李秋纬表示，受内容瓶颈制约，3D电视目前还属于小众需求，2011年全球渗透率约为10%，中国在国内彩电企业的大力推动下渗透率约在14.4%左右。当有充足的3D内容可供选择时，韩国企业“大尺寸+3D技术”的策略将发挥威力。

　　日本：小尺寸走向高端

　　目前，iPhone与iPad所带动的高端IPS广视角技术TFT-LCD面板需求已引起日本企业高度关注，并促成日本政府主导中小尺寸面板生产线和技术的整合与布局，以期获得重生。8月31日，东芝、索尼和日立宣布合并中小型液晶面板业务。三家企业将成立新公司JapanDisplay，并于2012年春完成业务合并。其中日本半官方投资基金产业革新机构将注资2000亿日元，以持有JapanDisplay70%股权，东芝、日立和索尼各占10%股权。

　　DisplaySearch统计数据显示，2010年东芝、日立和索尼中小型液晶面板产量分别占全球市场份额的9%、6.3%和6%，这意味着上述合资公司成立后，其产量将占到全球产量21.3%，超过日本夏普14.8%的市场份额，成为全球最大的中小型液晶面板供应商。据悉，日立擅长平面转换(LPS)、 东 芝 擅 长 低 温 多 晶矽(LTPS)、索尼擅长有机激发光显示器(OLED)，这三大先进技术，均是智能手机和平板电脑屏幕所需的热门产品。三家企业整合中小尺寸面板业务后将成为全球最大的手机屏制造商，同时也将是全球最大的低温多晶硅制造商，今后肯定会对其他面板企业构成排挤效应。

　　如何突围

　　平板显示产业整体环境不利、日韩企业总是技术先走一步，这些情况对于刚刚起步的国内面板企业都是严峻的考验。在此竞争形势下，中国内地面板企业只有努力向高端领域发展，才能有竞争优势。近日，京东方成都4.5代线产能由每月30K玻璃基板提升至每月45K，扩充的产能向快速成长的智能手机市场释放。据了解，京东方自主掌握的硬屏技术具有高亮度、色彩还原性好、无汞环保等优点，被广泛应用于智能手机及平板电脑等新兴市场领域。京东方成都4.5代线主要生产手机、数码相机、GPS等各类移动电子产品用显示屏，已于2009年10月量产，是京东方小尺寸液晶面板的主力生产线。凭借其自主创新的技术和卓越的运营能力，成都4.5代线自2010年4月以来一直处于满产满销并持续盈利的状态，产品受到三星、Tovis、ARIMA、联想、中兴等40多家国内外知名客户的高度认可。

　　天马微电子今年2月收购NEC液晶株式会社后，计划在厦门投资70亿元建设5.5代LTPS工厂，旨在为便携式电子产品提供AMOLED中小尺寸显示屏。天马微电子股份有限公司董事总经理刘瑞林认为：“从技术、人才等多方面来讲，中国企业都处在一个弱势位置。对中国企业而言，最重要的不是吃掉对手，而是怎样活下来，要作好打持久战的准备。”李秋纬建言，面板生产为后进者先达到既有厂商技术能力，才能达到产能消化，并持续开发新显示技术，如OLED、软性显示器、触控面板等，增加对未来技术的领导权。目前，面板产业已经进入成熟期，技术同质化日渐严重。国内面板厂商刚刚进入大尺寸面板生产领域，而在该领域早已有多年技术积累的日本、韩国厂商开始尝试在原有技术基础上加入微小技术革新，展开差异化竞争。

　　面板关税调整尚处政策调研阶段 中国面板产业无可依面板关税调整虽尚未定论，但消息已大肆流走。同时，国际面板巨头步步逼近，市场预期全球面板或将面临过剩局面，而在此时，京东方建设的4.5代线扩产，京东方8.5代线、华星光电建设的8.5代线相继投产，国内面板企业将面临怎样的境地?关税调整是否是一条拯救之路?

　　业内资深观察家罗清启认为：“面板关税的调整，只是国家的一个政策手段，不要将其解读的过于复杂，提高关税不仅仅是面板，在贸易领域里还有很多，包括资源、稀土出口税。”

　　关税调整尚处政策调研阶段

　　今年以来有消息称，面板的关税很有可能会提高到5%左右，这也引起了很多面板厂的注意。十月将至，面板关税却并未按照发生预期改变。不过，据业内人士称，关税调整势在必行，且具体调整时间表将不会等太久。据中国电子视像行业协会内部人士透露：“对于面板关税调整相关事宜，国家有关部门正在做政策推出前的调查。” 罗清启也认为：“目前面板关税提升说法影响不大，只是政策调研阶段。”“关税在某种程度上讲，关税即使提升幅度也不会太大，不会对企业造成较大影响。”电子商业协会相关人士告诉记者。而据记者采访调查中，大部分业内人士均为此观点，即此次面板关税即便调整，对面板企业也不会造成太大影响。京东方相关负责人接受《证券日报》记者采访时则表示：“如果面板的进口关税能够提高，对于国内企业来讲会带来一定的政策扶持，将会提高国内面板企业的竞争力。”

　　全球面板格局或将改变

　　当前全球面板业正形成中、日、韩以及中国台湾地区四足鼎立的竞争格局，而日韩企业凭借技术优势明显占据着市场竞争先机，其中韩国企业上升势头最猛。近日，日本官民共同出资的产业革新机构(INCJ)主导东芝、日立、索尼三家企业中小面板业务合并，被认为是日本企业欲合力巩固日渐式微的地位。与日本面板业在全球市场节节败退的局势相反，韩国面板企业在全球市场保持着强势地位。

　　业内人士认为，日本面板业的全球竞争力正逐步消退，日韩面板企业在新型平板显示领域的技术研发与产业整合加速，韩国及中国台湾地区随之成为全球面板业的主导力量。同时，随着移动互联网尤其是智能手机市场的崛起，面板领域更是寻求利益突破点，全球面板格局缓慢发生变化。京东方相关负责人表示：“随着移动互联网尤其是智能手机市场的崛起，智能手机用的小尺寸液晶面板已成为平板业新的需求增长点。”

　　3月30日，CEC旗下中电熊猫的南京6代面板线公布投产。6月底，京东方8.5代线正式投产。8月8日，TCL集团(000100)持股55%的华星光电8.5代线也正式投产。京东方4.5代面板积极扩产。据了解，2011年9月9日，京东方成都4.5代线产能由每月30K玻璃基板提升至每月45K，此次扩充的产能正是面向快速成长的智能手机市场，而京东方独有的硬屏技术无疑将是其争取智能手机市场的利器。

　　据京东方方面介绍，此次4.5代线主要生产手机、数码相机、GPS等各类移动电子产品用显示屏，已于2009年10月量产，是京东方小尺寸液晶面板的主力生产线。目前已与、Tovis、ARIMA、联想、中兴等40多家客户建立联系。

　　“面板在国际范围内实际是垄断的，提高关税对促进本民族竞争，打破垄断格局非常重要。面板外资垄断比较严重，中国面板拥有自主产业链，一旦起来将打破全球垄断。”行业分析师认为。“外资往中国出口，这个现状一定会改变，未来面板格局还是要重组。日韩和中国在面板格局会有改变。”罗清启认为。

　　关税政策对国内企业保护有限

　　目前国内市场上绝大部分液晶面板都依赖于进口，面板进口税率的提高一定程度上带来各个企业生产成本的增加。“我们需要大量进口，提高进口税在某种程度上遏制进口，这是关税调整的初衷，但是仅仅是关税不能解决根本问题。关税调整，不要仅从面板产业角度来看，目前有成千上万进口种类，国家根据产业做出的税收调整属于常态，没有特别巨大意义”，罗清启认为。

　　罗清启告诉记者：“汽车关税放开可见一斑，部分企业研发等方面能力较弱，国家提高关税，促进生产设施向大陆转移，这是国际通用做法，保护民族产业，强化本民族产业竞争能力，面板上国家也有这方面考虑。”据了解，目前很多原材料和厂家还在建设之中，面板产业控制原材料，中国面板博弈还受到一定遏制。面板出售规模未能大规模提高，一荣俱荣，一损俱损，关税提高对于国际垄断企业而言，暂不能形成较大影响。

　　京东方上述负责人认为：“企业保持技术不断升级，保持产品持续创新。提升产线效率，降低产品成本，促进产业链完善与配套，完善布局，是应对国际面板巨头在大陆布局的关键措施。”“大陆是全球最大彩电市场，欧美销量下滑，纷纷进军大陆，提高关税，有利于抑制外资面板销量，但是如何面对这一难关，这个课题留给外资来想，而不是我们考虑的。我们通过建立相对完整产业链，国际面板格局才能打破。”罗清启如是说。