摘要：  群智咨询的数据显示，今年上半年国内品牌面板采购总规模为1512万片，其中，面板厂奇美和LGD出货量皆以29%的占比居首，三星和友达分别占19%和17%。8月份32英寸面板价格较7月份又下跌2%。而今年7月份32英寸面板已由去年同期的193美元跌到147美元。 液晶面板价格一直处在下行周期，全行业都陷入亏损之中。

关键字：  面板，  奇美，  三星，  友达，  TCL，  液晶，  京东方

国产面板产业打击台韩日等企业

　　群智咨询的数据显示，今年上半年国内品牌面板采购总规模为1512万片，其中，面板厂奇美和LGD出货量皆以29%的占比居首，三星和友达分别占19%和17%。中国将面板进口关税由此前的5%提高到8%—12%，必将威胁到台韩面板厂在中国市场的地位，同时有助于国内面板企业京东方及华星光电的发展。

　　早在面板价格持续下跌及京东方、华星光电8.5代线开工之时，业内便对台湾面板企业的未来命运表示过担忧，“台韩面板厂在中国市场占有率势均力敌，显见台厂并无太大优势，加上后续中国高世代电视面板产线陆续开工，台湾面板厂需审慎评估长期经营策略。”未来面板进口关税的调整，业内普遍认为，“对台湾厂商的冲击远比韩国要大。”

　　在大陆两条高世代面板线建成之前，台湾面板企业在大尺寸领域的优势主要来源于其产能和下游代工产业支持，以及产业上下游整合规模经济带来的成本优势。随着外部环境发生变化，这些优势正在丧失。随着京东方、华星光电相继投产，像今年6月那样，中国电子视像行业协会带领大陆8家主要彩电厂家向台湾面板厂家开出了55亿美元的液晶面板采购大单的事恐怕难再有第二回。韩企虽也会受到关税冲击，但有三星、索尼、LG这些彩电整机大客户，其产能消化没太大问题;本土企业华星光电有TCL和三星，京东方有冠捷和众多国内彩电品牌做面板产能出口。鉴于目前没有大客户，台企友达、奇美有点悬。台企其实也早在产业链策略上有所谋划和布局，如友达曾分别与TCL、长虹、海尔合资建立模组厂。但眼下，这个合纵联盟正面临瓦解：TCL转向三星，与其互相参股面板线项目;长虹刚刚宣布成立独立的光电公司，明显要“单干”。海尔虽未背离，但其在彩电市场有限的份额不足以支撑友达。未来友达能否保持住行业三甲的地位?台企的威胁还来自日企，几家日企只占全球份额的10%—12%，今年早些时候，日本官民共同出资的产业革新机构INCJ　主导东芝、日立、索尼三家企业中小面板业务合并，被认为是日本企业欲合力巩固日渐式微的地位。

面板产业亏损因素分析

　　面板调研机构群智咨询的数据显示，8月份32英寸面板价格较7月份又下跌2%。而今年7月份32英寸面板已由去年同期的193美元跌到147美元。 液晶面板价格一直处在下行周期，全行业都陷入亏损之中。

　　全行业亏损的背后有产业周期的原因，也有金融危机之后消费能力停滞的原因。但一样的亏损，却有不一样的处境。三星虽然面板亏损，但“面板降价”带来的产业福利可以直接转移到智能手机和彩电等关联产业，使后者竞争力增强。TCL在面板技术上跟京东方虽有差距，但其经营多年的手机和彩电业务却因受益于“面板降价”，交出了一份像样的中报，而京东方虽有过硬的、造福中国平板显示全行业的技术，但因为过于专注而陷入亏损危机。

     平板显示产业各家生存环境各异，源于全球化时代产业竞争模式的再度变迁：全球技术产业已经走过微软和英特尔时代的专注为王、各把一层的千层饼时代，正进入一个以苹果和三星为代表的整合为王、垂直一条线的产业链时代。京东方在工业方面，让中国在一个关键领域拥有了自主知识产权，让中国平板显示的产业链不断完善，甚至带动了中国材料、装备自动化等相关工业的崛起。在消费层面，它让电视、电脑、手机厂商用上了国产屏，不断刺激相关产品价格下滑，造福消费者。中国本土面板业的崛起，将致使未来中国市场面板供应走向大陆、韩国、台湾三分天下，面板供需失衡问题也将更加严重。

台湾面板业不期望大陆扮演救世主

　　今年大陆液晶电视市场成长也趋缓，使得面板景气难以提振。友达董事长李焜耀表示，先前刺激政策造成提早消费，如今又回归正常，因为刺激方案造成的通膨等副作用太大，不能期望大陆扮演救世主。大陆今年跃升为全球最大液晶电视市场之一，但是成长力道趋缓。李焜耀表示，这几年大陆中央政府和地方政府合计投入了人民币12兆元来刺激需求，造成严重的通膨，大陆一台斤猪肉要价100元，还高于台湾，由于刺激方案所造成的副作用太大，因此大陆政府现在也不敢贸然伸手干预。此外地方政府过去过度举债，发生坏帐的机率大大提高，已不能期望大陆扮演救世主的角色，还是要回归市场机制作调整。

　　大陆京东方、华星光电8.5代厂和熊猫的6代厂产能陆续开出，基于保护立场开始提议提高面板进口关税。对此，李焜耀表示，现在大陆面板厂和整机厂商两方面正在进行角力;本土的面板厂希望增加关税，但是整机厂商不愿意，毕竟本土面板厂无法满足大陆整体市场需求，还是有相当大的比例需要外购，而面板采购成本提高有损出口竞争。低迷的面板市况有好消息传出，自今年6月后中国电视品牌每月采购的电视面板呈现逐月下滑的现象，终于在8月反弹，受惠于大陆十一长假备货需求，单月采购量较前一个月成长10%、达到350万台。长虹、海尔、海信、康佳、创维、TCL等六大品牌计画在大陆十一长假期间，大规模的宣传3DTV与LEDTV。

液晶面板价格一年半跌四成  业界人士担忧

　　中国家电商业协会营销委员会副理事长洪仕斌担心，在这场面板危机中，中国面板企业有可能被扼杀在摇篮中。

　　奥维咨询的最新统计数据显示，42英寸液晶面板的价格在去年3月份为345美元，此后便一路下跌，到今年8月份只剩下201美元，累计跌幅达到41.7%。而40英寸面板跌幅更大，从去年3月份的320美元滑落至今年8月份的176美元，跌幅高达45%。唯有32英寸面板稍好，一年半的跌幅为35.6%。这就意味着，在过去一年半的时间中，液晶面板价格的平均跌幅达到40%左右，差点"腰斩"。

　　奥维咨询还预测了接下来4个月的走势，到年底，42英寸面板价格将继续下探至196美元，40英寸为171美元，32英寸大致稳定在129美元。奥维咨询产业中心副总经理李秋纬表示，虽然有预测表示面板价格已经进入跌无可跌的境地，但是接下来依然没有回调的迹象，低迷的状态仍然会持续。

　　面板价格萎靡直接造成全球范围内面板企业的亏损。相关企业公布的2011年第二季度业绩显示，三星电子显示器面板业务亏损2100亿韩元(约合11.8亿人民币)，LG Display亏损480亿韩元(约合2.7亿人民币)，中国台湾的奇美电子迎来第四个季度的亏损，亏损额为130.1亿新台币(约合28.0亿人民币)，台湾友达同样如此，亏损107.7亿新台币(约合23.1亿人民币)。而京东方上半年亏损12.2亿人民币。

　　为了应对亏损，索尼、日立和东芝不得不将各自的中小面板业务联合起来以壮大实力。而三星则在不确定因素增加的情况下，裁掉液晶面板部门的多名高管。帕勒咨询公司资深董事、家电观察人士罗清启说，从9月份开始面板行业将进入传统的旺季，或许价格还有回调的可能性，但如果回调程度不大，面板业仍然会在低谷徘徊。

　　洪仕斌认为，虽然都遭受了亏损，但是对实力雄厚且此前盈利可观的日韩企业而言，远没有达到伤筋动骨的地步。"如果中国特别是大陆的面板企业不能顺利化解危机，中国电子产业的战略安全将由此受到威胁。"洪仕斌说。京东方副总裁兼新闻发言人张宇此前表示，统计数据显示，2010年中国大陆液晶面板进口额超过400亿美元，仅次于集成电路、石油和铁矿石。从这个角度看，中国面板产业具有重大的战略意义。"一个制造业大国，其中最核心的屏全部是进口的， 你说我们能算什么，只能算是一个简单的加工厂。"他说。而为了使核心屏中国造，京东方可谓下了血本。2007年10月，京东方TFT-LCD4.5代线在成都高新区建成，项目投资额为31亿元;2008年10月，京东方TFT-LCD6代线落户合肥，项目总投资175亿元;2009年10月，京东方TFT-LCD8代线在北京亦庄开发区开工，项目总投资280亿元。为此，公司先后三次实施定向增发，总共筹得资金260多亿元。

　　巨大的投资却没有换来相应的回报。从2005年开始，京东方只有一年盈利，其余年份均亏损。根据其在半年报中的预测，今年1-9月份亏损额在21亿-23亿元。6月底，京东方8.5代线投产，结束中国无自主高世代面板的历史，而京东方也寄望此生产线扭亏为盈，不过，业界普遍悲观地认为，在如此低迷的环境中，京东方据此扭亏非常困难。此前，家电观察人士刘步尘明确表示对此持谨慎态度。"当别人都在盈利时，它(京东方)在亏，当整个面板产业都在降价时，它又有多大盈利能力呢?"而近期甚至有媒体预测，京东方遭遇诸多困境，面临退市的风险。洪仕斌说，对于外资面板企业而言，只是投资，如果不赚钱，可缓也可退。但是中国面板企业就不同，关系到战略安全，没有条件也要创造条件上。"中国黑电要国家进行产业战略的主导，也就是中国TV整机厂家要给予中国面板企业的支持，让中国企业协作性地打通全产业链。"洪仕斌说。