摘要：   今年上半年，LED产业发生了较大变化。上游仍然处于胶着状态，产能过剩，原先计划大规模投资的企业，产能释放缓慢。在中游，今年一季度末，市场有所回温，但到了二季度末，无论是大企业还是中小企业，利润下滑，更有甚者，部分封装企业宣布破产。

关键字：  LED，照明

【高工LED专稿】

      今年上半年，LED产业发生了较大变化。上游仍然处于胶着状态，产能过剩，原先计划大规模投资的企业，产能释放缓慢。在中游，今年一季度末，市场有所回温，但到了二季度末，无论是大企业还是中小企业，利润下滑，更有甚者，部分封装企业宣布破产。

       而对于下游照明领域，今年有了一些新的进展。首先是国家政府出台了多项利好政策，拉动内需；其次，国内照明企业纷纷布局渠道，加紧对经销渠道的渗透。

      上游如何存活？中游如何突围？下游市场格局如何重构？“世界大战爆发，产业格局重构”。2012年8月17日-18日，与2012高工LED展同期举办的第九届高工LED产业高峰论坛上，首次设立CEO大会专场， 邀请海外及中国台湾地区LED巨头，及国内LED上市公司高层，共同探讨LED竞争全球化态势下的产业发展之路。

     难熬的上游：存活或待毙？
 
     据高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示，立项时间于2009-2010年之间的中国LED芯片项目共计46个，至今未投产的项目多达16个，占项目总数比例达35%。今年，芯片产能过剩，企业纷纷放缓产能、或者是停下脚步。、

     今年上半年，号称中国最大中外合资LED芯片项目的旭瑞光电宣布停产。而就在前不久，协鑫光电在全国的4个LED生产基地，除了徐州继续生产，其他全部停止运作。此外，还有鄂尔多斯芯能科技、晶蓝光电(泉州)，丽芯(营口)电子，天津卓越中阳光电、浙江通领光电等LED芯片项目，截至目前，都没有按原计划进入实质投产阶段。

      除了芯片厂商在焦灼的等待，蓝宝石企业日子更加难熬。

      GLII统计数据显示，仅2011年，中国新增蓝宝石项目数量就多达35个。供过于求的危机预警已经拉响，未来蓝宝石衬底市场供应势必出现阶段性的产能过剩。

      短短两年时间，全球蓝宝石市场就如同过山车，迅速从一片“蓝海”转变为“红海”。业内人士普遍认为，2012年将是蓝宝石市场最为关键的一年，尽管目前市场持续低迷，但同时也充满机遇。   

        而对于上游设备厂商，今年既热闹又冷清。GLII统计数据显示，目前仅国内涉及长晶炉研发和生产的企业就有17家。虽然各种重量级的，不同尺寸型的国产长晶炉不断亮相国内市场，但是真正被国内厂商认可，并大规模购买的长晶炉少之又少。而国产MOCVD设备也是如此。

      什么样的上游企业能存活？上游企业兼并可能性和操作性有多大？全产业链整合利大于弊还是弊大于利？上游产业是否会洗牌？如何洗牌？

       8月17日下午，包括晶元光电董事长李秉杰在内的多位全球LED上游重量级嘉宾将亮相论坛现场，分享领军企业的独特见解。

     封装突围：向上或向下？

     上半年，国内LED封装领域也出现了不同程度的“退出”现象。

     “封装市场增长不如预期，尤其是中小功率灯珠，企业净利润基本为零。”宁波升谱光电市场营销总监尹辉表示，今年以3528为代表的贴片市场，利润跌至谷底，尤其是对中小封装企业而言，基本无利润可言。

       据了解，去年3528市场价格保持在1毛8分到2毛之间，毛利润可以达到25%；而今年3528价格骤降至1毛4，有些甚至卖到1毛一粒。1毛4，10%的毛利润还不到，1毛的价格基本是亏本。“而更糟糕的是，小规模企业根本无法卖到1毛4的价格。”尹辉表示。

       在竞争激烈的情形下，封装行业如何实现突围？事实上，早在去年，鸿利、国星等封装巨头就已经成立照明分公司，期望垂直整合下游照明应用。

     然而中游往下游走，能否成功？

      瑞丰董事长龚伟斌曾表示，上游往下游延伸机会比较渺茫，而下游往上游走将更具竞争力。在他看来，下游往中游走，可以自主消化封装产品，做好产能匹配工作，不必另外铺设渠道。“下游照明应用的渠道和品牌是非常专业的事情，如果没有专业的思考和定位是做不了下游的。”

       中游往下游走，危险与机遇并存。那中游究竟是向上看还是向下看？今年翔光、荣晨等封装企业相继宣布破产。中小封装企业的未来在哪里？

      “其实，LED封装的‘退出’更多的表现在并购。”高工LED CEO张小飞博士认为，在利润微薄的情况下，企业更多的将通过合作或者并购中小企业来快速壮大规模。

      8月17日下午，中游封装专场邀请到亿光电子总经理刘邦言，国星光电总经理王森、瑞丰光电董事长龚伟斌，共同探讨中游企业的活法。

      照明市场打响战略布局战

      2012年开始，全球市场陆续对白炽灯的全面禁用，将为节能灯和ＬＥＤ灯腾挪出庞大的市场空间。LED照明应用在政策推动及业界积极投入下持续扩展。

      飞利浦对全球LED照明渗透率的预估数据显示，LED照明市场渗透率已从2010年的2%，提高到2011年的5%-6%，并预估2015年LED照明渗透率将达50%。而根据此前的研究数据显示，当某个产品市场渗透率达到10%-15%时，接下来渗透速度就会加速。

      目前，LED照明产业链上的各家企业，面对“黎明前的黑暗”，都在寻求着各自不同的“突围”方向。值得注意的是，从事LED照明终端产品制造的企业，可能会成为LED照明市场启动的最先受益者。国内传统灯具的制造巨头，也已蓄势待发，准备把传统灯具的巨大产能和长期积累的生产经验迅速转移到LED照明产品，加上其完善的营销网络，欲在新兴的LED照明市场博取相应市场份额。

　　地方政府对LED照明的政策补贴也正在发生明显变化。在2010年、2011年投资大跃进后，地方政府对中上游生产设备的财政补贴政策已经基本结束，现在开始转向对下游传统灯具替代的政策支持。例如，广东省在《推广使用LED照明产品实施方案》中明确表示，将在三年内普及公共照明领域的LED照明，并要求地方政府部门与国有企事业单位投资的新建照明工程一律采用LED照明产品。

　　LED照明行业即将被迅速增长的需求引爆，对处于产业链中上游的LED照明企业而言，目前的关键就是能否熬过短期产能过剩与行业整合；而对于下游终端制造的LED照明企业而言，则是在起跑线上谁先抢先起步的问题。

　 8月18日上午，包括阳光照明总经理官勇、得邦照明董事长倪强等嘉宾将就未来照明市场格局重构发表演讲，届时张小飞博士还将与业内知名企业家们展开一场关于传统照明与LED照明战争、照明市场格局以及渠道建设的深度产业论辩。