LED产业世界大战爆发,十大趋势显现
摘要: “当前纵观全球LED产业发展,世界大战将爆发,产业格局将面临重构。”8月17日,在第九届高工LED产业高峰论坛CEO大会上,高工产业研究院院长张小飞说道。
“当前纵观全球LED产业发展,世界大战将爆发,产业格局将面临重构。”8月17日,在第九届高工LED产业高峰论坛CEO大会上,高工产业研究院院长张小飞说道。
在他看来,LED产业内外战交困,在这场世界大战中,LED照明企业为解放军,传统照明企业为军阀,国有企业和台企为国军,国际企业为侵略军,他们将主要进行价格战、技术战、渠道战、资金战。其中,价格战是最基本、最原始、最有效的武器,全产业链价格战,没有谁可以避免;渠道为王。渠道通向未来,因此,对于政府、国内商业及出口等渠道间的争夺战也日益激烈;技术战则主要表现为人才争夺与研发投入方面的战争,包括对自动化生产线、新材料使用、产品结构创新、专利武器等;资金战则主要为传统照明与LED企业将加快上市圈钱,包括企业间的兼并、收购、重组、瘦身、合作等。而LED照明企业要成功,需具备:整合渠道能力、大型项目承接和建设能力,兼并购能力(消化能力)、研发设计能力OEM/ODM能力、国际化/市场开拓能力等几大要素。
四大战火打响
此次演讲中,他重点介绍LED产业正进行或将要进行的四大战火:
1、 价格战,主要为:在LED产业上游,2011年LED 蓝宝石价格下降超过70%,2012年下半年仍然存下降压力,2012年上半年三安以价格战占领市场;在LED中游,2012年LED白光器件价格每个月都在下降,厂商利润削薄,LED封装产品价格没有最低,只有更低;LED产业下游,2012年上半年各类产品价格普遍下降10%以上,长方照明、木林森部分球泡灯、灯管价格下降60%甚至70%以上,引发新一轮降价潮。
另外,材料方面,荧光粉、胶水等原材料价格跳跃式下降,下半年仍然有10%以上,部分有60%以上的价格下降空间;设备方面,上半年平均价格下降超过10%,同时性能得到提升,自动化生产线设备开始逐渐成熟,未来将大幅度降低生产成本。
2012年下半年,价格战持续,并且由于国际LED企业开始参与,战火将更猛烈。而伴随着价格战,LED照明产品价格下降快,导致产品不能定型,低价市场策略,出现越来越越多的质量问题。虽然如此,价格战却是LED照明市场发展的必经之路。
2、渠道战,主要表现为:在LED商业照明领域,商业照明逐渐市场化,LED民企将占优势,国企很难在短时间内做好,渠道主要为工程和隐形渠道,商场、停车场、工厂等领域的市场化运作越来越成熟,EMC模式将成商业照明发展的重要敲门砖;而公共照明领域,国有企业将在公共照明领域取得优势,得到很快的发展,但中小型LED企业很难在公共照明上取得好的成绩,上市公司也将在公共照明上分得一块市场,但是以牺牲利润为代价,例如洲明的路灯项目,这其中,节能服务公司EMC模式也最赚钱;在家居照明领域,现在没有一家LED企业能具备全国性独家建设专卖店渠道的能力,企业的渠道建设是明年和今后最大的趋势,由于价格低的LED家居照明产品质量难以得到保证,而质量高的产品消费者又很难接受其高昂的价格,因此,LED家居照明在一年内仍然难以形成规模。
3、技术战:企业间的技术战主要包括技术实力、技术人才与产线设备间的竞争,其中技术实力强弱的关键主要在于企业是否拥有优秀的研发平台、实用的发明专利、智能化竞争等。
技术实力;对于技术人才的抢夺也将更为激烈,不少内地企业已经开始到台湾甚至大企业争夺人才。而且对人才多样化与国际化的需求也增加了,其中包括对材料、配光、结构设计、外形设计等工程师的需求增加。在生产线、设备方面,竞争主要看企业是否有自动化生产线、设备的性能、产品质量与成本把控等。
技术战也推动了国内LED产业技术的发展与突破,纵观今年LED产业所取得技术突破,主要包括,在国内LED生产设备方面有了显著突破,技术得到了提升,客户接受度得到提高,在LED芯片方面,三安光电与亚威朗都取得了不同程度上的技术突破;而封装领域,不同产品采用不同的封装形式,发光效率和稳定性接近台湾LED厂家;另外,在替代材料也取得了突破,其中包括锡膏替代硅胶、塑料替代铝散热、荧光粉多样化等。
4、资金战:企业间兼并、并购、合作方式将增多,寻求并购和寻求被并购的企业增多;国企、新进实力LED企业将会重点考虑手段,看得多,实施得少,参股多,控制少。此外,不少企业也将赶着上市,如传统照明企业欧普、三雄·极光、东林电子等,以及LED照明企业如惠州元晖、山西光宇、四川新力等。
LED行业清洗力度加大,除无数的小企业外,中型企业开始被清洗,除了钧多立、德士达、博伦特、愿景光电外,将有更多的企业面临倒闭。
LED产业格局重构
LED行业深度洗牌将开始,LED照明企业、传统照明企业、国企、外企等四大集团军,各有各的胜算,其中,国有企业浮出水面,对LED产业投资力度加大,而传统照明企业则将通过自身渠道优势,在流通领域做强,国外LED企业目前在国内市场以国内企业为他们提供OEM、ODM为主,他们都非常看重中国的生产基地拥有生产配套、劳动力的相对优势。目前以OEM为主,未来将逐步往ODM发展,如东芝、松下、索尼、欧司朗、Cree、飞利浦。
另外,一些LED上市企业面临PE贬值,圈钱不多不少,花钱吝啬,迷茫观望,不敢扩张;而中型LED企业抓住传统照明企业在LED上偏弱的机会,与传统照明企业,通过合资、合作等方式,提供代工或在流通方面进行合作。这一过程中,上中游企业进入下游应用,大型LED应用企业进入LED中游封装。
中国LED产业十大趋势
趋势一:传统照明向LED照明转移
1、 截至2012年7月,80%以上的传统照明企业开始涉及LED照明产品生产,同比提高42个百分点。
2、 截至2012年7月,城市95%以上的传统普通照明灯饰店铺开始卖LED普通照明产品,同比提高50个百分点,但农村市场的渗透比例还很低。
3、 由于LED照明转型问题,雷士、佛照两大传统照明企业管理层出现大问题,承受转型下的阵痛,未来,重振旗鼓还是消失?
4、 欧普、佛照、雷士,在LED转型上面一直模棱两可,管理层意见不一。
5、 阳光、亚明、三雄·极光,LED转型方向明确。
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6、 75%以上的中小传统照明企业转入LED照明,小企业LED转型方向明确,速度快。
7、 国际级照明企业飞利浦、欧司朗等已全面布局LED照明,GE速度相对较慢(类似中国的欧普、佛照、雷士),GE将成为记忆。
趋势二:以外销为主的传统照明企业向国内市场转移
1、 政府加大LED公共照明支持力度,中国LED照明市场机会快速增长
2、 国际LED照明市场需求增速慢,增长速度远小于国内市场,
3、 LED芯片技术的提升、新材料的使用、新技术的突破,使得LED照明应用产品光品质和使用寿命得到有效提高,整体质量提升。
4、 价格快速下降,提高客户的使用意愿。
5、 渠道之争,中国将快成为全球最大的LED照明市场。
6、 外销为主的主流LED照明企业如惠州元晖、浙江生辉、深圳聚作、深圳众明等,开始布局国内市场
7、 预计未来两年,LED普通照明的内销数量比例将从2011年不足20%,上升到35%以上。
趋势三:国外照明企业采取OEM/ODM策略降低成本
1、 飞利浦、欧司朗、GE等已经通过中国企业提供OEM,降低成本,提高国际市场的产品竞争力。
2、 松下、东芝、夏普等开始在国内寻找优秀的OEM厂商,目前仅小批量OEM,根据各企业规划,未来将大部分产品通过中国OEM工厂提供。
3、 国内OEM厂商将通过技术提升,向ODM工厂转型。
4、 国外照明企业采取OEM/ODM策略,将对国内众多LED照明企业产生非常大的影响,价格优势将快速弱化,国际市场竞争力被削弱。
5、 国际厂商的要求将带来生产和管理的提高,培养大量人才。
趋势四:国外照明企业进入国内市场步伐加快
中国将成为全球LED产业发展的主战场,国外照明企业如日亚、松下、东芝、夏普、三星等进入国内市场步伐将加快。
趋势五:大量国内中上游企业向下游转移,部分下游将进入中游
1、90%以上的封装企业,已经开始进入下游应用,并且应用的产值比例正不断上升。
2、有实力的下游企业,也将逐渐布局中游封装领域。
3、大中型上游企业在发展受限情况下,为避免淘汰退出,将会布局中下游,小型上游企业将消失。
4、2012年,中国LED企业总数量仍在增加,但增加的数量上比2011年有所减少。
趋势六:LED照明企业开始渠道建设
1、 LED照明企业开始布局网上销售渠道,网络渠道重要性越来越强,目前出口渠道很多是通过网络渠道进行。
2、 LED照明专卖店开始出现,数量呈迅速增加的趋势,虽然大部分LED专卖店还不赚钱。
3、 LED商业照明的逐渐成熟,使得企业渠道建设有了较好的支撑点。
4、 传统的工程渠道和政府项目渠道仍然占据重要位置。
5、 EMC模式在争议中前行。
趋势七:LED照明产品价格战升级
1、 木林森、长方照明为代表的企业开始挑起价格战,价格战是LED照明市场洗礼的必经之路。
2、 价格战不再是中山、深圳等小企业的专利,大企业的价格战正升级。
3、 价格战下,中国 LED照明产品经历着产品品质混乱期。
4、 照明应用标准和市场监督的缺失,使得市场上价格没有最低,只有更低。
5、 部分企业将在价格战中光荣牺牲,退出企业的数量将在未来两年快速上升。
6、 有实力的品牌企业和优秀的代工企业,将在价格战下迅速发展壮大。
7、 价格战促使企业产品向智能化、新应用、新外形,差异化方向发展。
趋势八:国企大举进入LED照明企业
1、 国企进入的数量将不断增加,国企中的央企是公鸡中的战斗机。
2、 国企凭借政府关系优势,将在政府工程市场中攻城略地。
3、 国企的技术基础不足,使得部分企业获得代工机会。
4、 不同背景的国企,将在各自的传统领域内取得市场优势。
5、 以市场竞争为主的商业照明和家居市场,国企短期内很难取得优势。
趋势九:国内照明企业(传统照明和LED照明企业)加快上市进展
1、 欧普、三雄·极光、东林电子、海洋王等多个传统照明实力企业正在积极准备上市,以增加自己的实力,避免在LED转型浪潮中被淘汰。
2、 传统照明企业上市将推LED照明招牌,否则很难通过IPO审核。
3、 LED照明企业,准备或已经开始走在上市路上的超过50家,并且有逐年增加的趋势,但僧多粥少。
4、 传统照明企业国内上市国难重重,或有企业将寻求海外上市,但雷士的近期表现增加了海外上市的难度。
5、 部分LED照明,未来2年将会尝试海外上市。
趋势十:今后三年国内照明市场竞争白热化,四年内决定前10排名
1、 近两年,国内越来越多的LED照明企业规模开始突破3亿、5亿、10亿元的门槛。
2、 今后三年,LED照明市场竞争将更加激烈,部分实力企业的规模将快速增长,并赶超部分传统大型照明企业。
3、 未来四年,LED照明企业的综合实力将不断接受市场的考验,四年内将决定前十名。
4、 4、一半以上传统照明小企业,将在竞争中逐渐消失。
5、 五年内,中国照明产业格局将完成第一次重组,中国有望出现国际型照明企业。
来源: 新世纪LED网
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