协调内部关系 促进外部发展 ——透析电子变压器行业市场竞争秩序与外部发展的关系 [前 言] 近两年来加入变压器行业的企业过多，为争夺市场，企业相互竞争，大打价格战，使前几年原本较高的利润率降到目前的微利。而且由于钢材、铜线等原材料价格的持续走高，电子变压器行业所面临的生存挑战空前加大。 据了解，在1995年之前全国的电子变压器企业只有少数，而到2003年底全行业已经发展到2000多家。由于进入门槛过低，竞争日趋白热化，厂家争相降价，变压器生产能力已经过剩，多数企业微利甚至亏损；整个行业面临着”势力的再组合、市场的再划分、利益的再分配”的局面。同时，一些大的跨国集团公司凭借先进的技术、雄厚的资金和品牌优势，占有了20%～30%的变压器市场，而且在不断扩大市场份额；国内一些变压器大企业近几年通过多方位技术引进和广泛吸纳高科技人才提升了产品的技术水平和等级，加快了技术创新步伐，扩大规模，加快发展速度，占有了30%～40%的变压器市场；还有一些企业具有一定的技术和制造实力，在局部地区市场占有率较高，但总体市场份额不大；不少民营企业由于企业经营机制灵活，没有非生产性的负担，也形成了一定的市场份额。 从国内一些企业与国外集团开展合作、合资等情况看，变压器行业的整合已经拉开了帷幕。随着各厂家之间的竞争不断加剧，这种市场的再划分趋势已越来越明显，利益的再分配也将随之而来。企业必须大规模的扩大生产能力，协调好内部的生产和供应链关系，同时积极对外寻求生存空间，才能保证企业步入良性发展的快车道。 话题一：行业状况 由于电子变压器是劳动密集型和以用户定制为主的产品，标准款式产品很少，要达到规模经济生产较为困难，加之市场竞争日益激烈，价格不断下降，生产偏向于低劳动成本地区，这些都为我们国内电子变压器生产企业带来了机遇。 港商纷纷在国内设厂生产电子变压器，现在香港市场上销售的产品大都是在内地生产的。由于在台湾生产电子变压器的劳务成本是内地的许多倍，因此许多台商到内地办厂，低成本会大大提高其产品在国际市场上的竞争力。日本、新加坡等外商也在我国开设了不少三资企业，加之国内原有生产企业的发展，我国已成为世界电子变压器的主要生产基地之一。 由此可见，国内电子变压器与世界市场的关联度越来越高，但由于其技术、设备的引进主要来源于日本和我国港台地区，集中性较强、普遍性不够；产品主要是中低档、通用性的，用户定制的少，附加值低，出口价格也低；加之产品出口主要是通过外贸公司中介或合资方外商，这些情况使国内电子变压器在国际市场的竞争力不强，影响了电子变压器的发展与市场开拓。 话题二 ：变压器企业与整机企业的关联 改革开放以来，我国电子变压器行业中涌现出了许多民营企业，他们大都规模小，产品较为单一，抗风险能力低。而且基本上独立于整机企业，形成了自成体系和自我发展的模式。 长期以来，变压器企业与整机企业联系很不紧密。合作层次低、配套能力差，技术水平相对落后，双方只是产品配套的简单交易合作，缺乏进一步的深层次联合。在研发、生产和发展战略上没有形成有机协调、良性互动的发展机制，这不仅不利于变压器企业的发展，对整机企业甚至整个电子信息产业的产业链都很不利。 [业内观点]： 深圳市创世富尔电子有限公司 鲍新民 由于变压器企业与整机企业互相独立，没有较深利益联系，不能进行深层次的合作，致使变压器企业对于整机企业对变压器的需求，新机种、新产品对变压器的要求以及发展方向信息不灵通，从而与整机配套反应迟钝，比较吃力被动；新产品研发不及时，跟不上整机要求。目前，基本上是市场已有的、普遍使用的、材料与结构件较易采购的电子变压器和电感器件，尚能满足整机厂商的要求，产能有余；而新产品有特殊要求的、规格稍微特殊一些的变压器，却往往不能满足整机企业成套供货的要求。造成这种状况的原因很多，但主要是变压器企业与整机企业没有紧密联合，没有形成利益共同点。 电子变压器行业是一个受整机行业规模和技术水平影响很大的一个行业。变压器的需求量随整机的生产量而浮动，整机量大它就大，整机量小它就小；尤其是在技术上，它随着整机技术的进步而进步，并且变化很快，这就对变压器企业的创新研发、出新品提出了很高的要求，特别是小型化、片式化、高频化、功率密集、效率高、宽带宽频，模块化等变压器需求量一天天扩大，谁先出新品谁就抢占市场。 电子变压器是电子信息产业的一个中间产品，它受两个方面的制约和影响，它的上游需要原材料企业的支持，下游又需要整机企业提供市场。 目前，中国进入WTO以后，关税持续下降，有的进口物料基本是零关税；国外产品大量涌入，港台及国外企业在中国设厂，尤其是国外一些与整机企业有着利益关联（持股）的企业进入了中国；它们技术先进、品质好、资金雄厚，这一切都对我国变压器企业构成了巨大的威胁，使其生存环境更加恶劣。台湾、日、韩、欧美等电子行业发展时，它们的电子变压器与整机企业大都通过利益同盟(特别是股权融合)，弱化了竞争对手，达成规模化经营，从而有效的促进了变压器企业的发展，增加了竞争力。尤其是进入了中国大陆的企业，大多数是关联企业，内部配套，局外企业极难打入(当然这里不能排除内外企业技术水平上的差距)。 基于以上分析和思考，并借鉴港、台、日、韩、欧美企业的做法，中国大陆的变压器企业应与整机企业融合发展，以整机带动变压器的发展和技术进步；反过来变压器又促进整机竞争力升级，鼓励电子变压器企业与整流器企业间通过资本纽带、股权融合和生产协作机制建立起命运与共的利益共同体。其做法有如下几种形式： 首先，变压器行业中实力雄厚的企业可持股整机企业；其次，整机企业持股变压器企业；其三，变压器企业与整机企业互相持股，第四，通过技术合作等渠道与整机修正业建立紧密的生产协作机制。 这样做的好处是：1、电子变压器企业与整机企业建立利益同盟，市场较为稳定；2、能紧跟整机企业的技术进步，使企业在技术上领先同行；在整机企业新产品研制开始阶断就介入研发，对新产品了如指掌，从而及时准备了日后生产必须的设备和技术，能很快进入规模化生产，这时其他企业欲图染指已迟了一步。3、弱化了竞争对手；对手欲图进入，得看整机企业有无需要，现成技术上也需从头摸索，费以时间和精力。4、由于市场相对稳定，电子变压器企业亦成为上游原材料的稳定市场，对于稳定供应，降低原材料成本大有益处。所有这些使电子变压器企业为自己的下游整机企业创造“低成本制造环境”（不是单指价格最低，而是全方位的服务为客户降低成本）创造了条件。5、创造了良好的上下游产业链，为企业发展扩张打下了良好的基础。 电子变压器是电子行业的三大基础元器件之一，是不可或缺的。由于电子变压器一般是整机企业下单订制，其针对性很强，而不象电阻电容可以大量按固定规模标准生产、库存，这也是珠三角地区有那么多大大小小的电子变压器企业存在的原因之一。虽然磁学和变压器的理论及技术发展已经较完善和成熟，但随着整机企业产品的不断发展变化，新产品不断涌现，新型变压器的需求仍将越来越大，有着广阔的市场，随着中国成为了世界的工厂，并且也是世界的巨大市场，电子变压器企与整机企业结成利益同盟，共同发展，必将获得更大的发展空间，前景可观。 话题三 ：价格竞争和市场秩序 随着电子技术的发展，电子变压器如今已成为电子产品中不可缺少的组成部分，并伴随着产品更新换代而显现出产品类型的多样性。但是由于变压器产品本身存在的局限性，价格竞争一直是行业间一个摆脱不了的话题。价格的压力既来自亚洲国家、地区雷同产品的低价位出口，也来自国内电子元件价格的无序竞争，而后者是最大的威胁。有的企业最大限度地压榨劳务成本，甚至以低于平均成本价的价格参与竞争，既搞乱了国内市场又影响了出口价格，为此必须制定行业自律和他律的办法。 [业内观点]： 深圳光协电子总经理 吴信宏 目前，电子行业很多企业热衷打“价格战”，分析一下，造成无序的价格竞争的原因有以下几个： 第一，市场竞争激烈。 第二，行业进入门槛低，只要有一些资料来源，掌握简单的技术，资金少许即可进入。 第三，业界本身同行，偷工减料，例如送样认证TUV、UL安规，用料实际作业并不按规定作业，所引发之后遗症不可收拾。只求价格的下降，将间接缩短企业的寿命。 所谓杀头生意有人做，亏本生意无人做，长此以往，最后倒霉的是客户、供应商、员工，并且最重要的是赔上自己的第二生命--信誉。 材料成本+工时+间接费用+利润=售价应该是我们的底限，低于这个底限，即是不合理的价钱，但是成本多寡的取得，工时的多少，间接费用成本的高低，则必须各凭本事，看各家公司的管理是否完善。 我认为，要改善这种无序的价格竞争的市场局面有如下对策：第一，经营合理化：不求利润、掏空资产、个人营私等即为不合理；第二，生产自动化：品质一致，降低人事成本，交期可预知掌控等；第三，管理电脑化：降低作业流程，减少库存，减少人为弊端，进价透明；第四，建设健康活力的企业文化；第五，开拓海外市场。 话题四：入世、采购、产业链的健康发展 [业内观点]： 佛山市中铭电子实业有限公司 王全辉董事长 中国入世后，大量外资企业进入中国大陆市场，客观上促进了企业的进步，实质上是一种良性商业竞争。只要我们坚持以人为本，以科研促进生产，以质量和信誉赢得市场，贯彻预防为主。第一次就把工作做好，持续改进，向客户提供安全可靠、方便的产品和满意的服务，就能在行业中脱颖而出。良性竞争，将促进技术发展的延伸及服务的成熟。只有不停地完善自我发展，才能在竞争中找到适合自己发展的道路。 因变压器技术性能较为成熟，能够独立提供相应产品所需参数。加之市场过度竞争，整机企业对产品成本要求，将导致变压器企业与整机企业联系不紧密。很多没有生产实力的工厂引进贴牌加工，甚至冒牌生产、销售，导致大批产品偷工减料，整个设计变更，从而减少设计的裕度，降低设备的可靠性，引起整机企业的质疑。所以在和整机企业协作以及采购这一块，我们将从以下几个方面协调： 1、原材料采购尽可能变小批量为大批量。 2、同行业联合采购原材料交第三方跨区域采购。由于变压器原材料的技术含量较高，在整机中占有主体位置，只有技术日渐提升才有更健康的发展。 我们应当建立一种良性竞争的关系，相辅相成，才能达到双赢的目的。 结语：发展前景展望 目前，世界电子变压器的市场规模基本维持在60亿～70亿美元左右，占世界电子元件市场总量的7。5%左右。其中日本的生产与消费分别占世界市场的43%和40%左右，美国的生产与消费分别占17%和22%左右，亚洲其他国家和地区的生产与消费占有率急速上升，分别在13%和8%左右。 从世界电子变压器技术发展趋势来看，众多的小型内资企业现有的产品和技术已面临瓶颈，低档的产品，落后的技术，资金的缺少，使其今后将无法在剧烈的市场竞争中立足。大中型企业还可引进生产技术、设备，但20世纪80年代以来先后引进的生产技术、设备，随着时间的推移，其技术水平已经落后。总的来说，国内内资企业的产品为中低档水平；三资企业的生产技术、设备主要是引进的，其产品高中低档都有，但仍以中低档为主。 目前国内虽然是世界上中低档电子变压器的主要生产基地之一，但是绝大多数内资企业拿不到国外用户定制产品订单，出口有限；加之经济效益差，更无资金投入生产中高档产品的技术改造。因而内资企业在国内已逐步失去主导地位，而行业排头兵企业的高速发展又加速了企业的两极分化，众多的小型企业处境将更加艰难。 由于国内特定的条件，电子变压器行业的发展前景仍是良好的。今后的竞争主要是内资行业排头兵与外资企业之间的竞争，众多内资小型企业已无能为力了。企业之间强强联合和资产重组将势在必行，排头兵企业加速技术改造，调整产品结构，发展规模经济，提高经营管理水平和市场占有率将是其发展主要策略；中高档电子变压器将有极好的投资发展机会。