摘要：  2012年将是全球太阳能光伏产业界面对困难挑战去芜存菁的一年。智能电网建设，太阳能光伏逆变将是主要的市场机会，在利用半导体技术来极大地改善电能传输和分配以及开发新的可再生能源(如风能和太阳能)方面，中国蕴藏着巨大的商机。

关键字：  太阳能，  光伏，  能源，  多晶硅，  逆变器，  上网，  电池

2012全球太阳能光伏市场之惑

业界判断，全球太阳能光伏市场2012年仍处于蛰伏期。现货价格偏低使得大部分厂商咬牙苦撑，而发达经济体的政策走向并未给市场以可预见的极大提振，新兴经济体的政策效应显现仍须时日。由此，市场仍处于再次爆发前期的蛰伏阶段。而价格、市场、技术在继续发展，这将使厂商拉开差距。集邦科技(TrendForce)旗下研究部门EnergyTrend认为2012年将是全球太阳能光伏产业界面对困难挑战去芜存菁的一年。依照目前的发展，从政策面来看，目前市场政策走向主要以总量管制和降低补助金额为主。新兴市场的政策陆续出炉，但仍待时间酝酿发酵;另一方面，目前产业链的价格走向，从中段晶圆到模块领域的现货交易价格仍然偏低，相较于实际生产成本，大部分厂商都处于咬牙苦撑的状况。根据EnergyTrend的预估，2011年全球太阳能光伏市场安装量将达到19GW，但产业整体的库存量(包括成品与半成品)将高达10GW左右，因此就产业链的供需状况来看仍是处于严重供过于求。对于2012年的发展态势，EnergyTrend预估全球市场需求量约维持在19GW左右，需求看来无法成长，主要原因在于欧洲市场的需求受到政策调整的影响，意大利、德国、英国等国的需求呈现下滑的态势;另一方面，亚洲市场的需求受到政策的鼓励而出现增长，但像中国、日本、马来西亚、泰国等2012年的需求仍处于小幅增长的状况，EnergyTrend预估至2013年市场才能出现强劲增长。

除此之外，北美与印度市场虽然受到瞩目，但这两大市场仍有问题需要解决。从美国市场来看，CashGrant法案将于2011年底到期，2012年将被TaxCredit法案代替。EnergyTrend认为TaxCredit法案对于推升市场发展的力道有限，使得2012年美国市场处于混沌不明的状况。(CashGrant法案与TaxCredit法案属于美国对太阳能能源产业的补助法案：编者注)而在印度市场方面，虽然国家太阳能计划的推行让印度市场具有庞大的潜在需求，但中央与地方政府的执行效率与财务状况，再加上本地自制率的推行，将成为影响印度市场未来发展的不确定因素。最后，在价格方面，上述提及中段产品目前价格处于超跌状况，使得相关厂商的经营面临极大压力。而从“太阳能光伏每度电成本(LCOE)回顾”的分析来看，系统成本主要以模块成本、BOS(BalanceofSystem)成本、与系统效能三大区块决定。“太阳能光伏每度电成本(LCOE)回顾”研究由密歇根科技大学的一位学者、安大略金士顿皇后大学的两位学者共同合作完成。

在模块成本方面，EnergyTrend认为随着上游多晶硅产能持续开出，未来模块成本将会回归到健康状况，但短期内在价格上不会出现进一步下跌。但在BOS方面，像太阳能逆变器(SolarInverter)、EPC等价格目前仍维持平稳，相较于模块成本已经反应目前市场状况，未来BOS价格将是调整的重点。除了成本的调整，未来系统效率的提升也是目前厂商研发的重点，目前高效产品的需求持续提升就反应出此发展。而展望未来，EnergyTrend认为N-typeMono与Mono-like相关产品与技术的发展值得关注。EnergyTrend认为，受到价格、市场、技术演变的三重影响，2012年将是全球太阳能光伏产业各家公司拉开差距的一年。未来在价格与技术无法取得优势的厂商将被迫被大公司兼并或是被市场淘汰，能够在此竞争下继续存活的厂商才能分享到市场再次腾飞的甜蜜果实。

太阳能光伏产业“攘外须先安内”

目前我国大部分光伏企业的市场在海外，特别是一些有规模的光伏企业依赖海外市场更加严重，98%以上的产品仍依赖出口，这样美国针对我国光伏企业的反倾销所带来的冲击就会比其他产业大得多。美国抓住这样的机会打压中国的光伏企业也给我们提醒在积极应对美国针对中国光伏企业的反倾销调查的同时要注意开发国内市场的必要性。目前国内市场也在积极的准备中，国家已于今年发布了光伏企业上网电价，虽然还有一些细节有待进一步完善但企业也应该利用这个机会做好开发国内市场的准备。

调整产品结构 把握高附加值

目前美国为世界上主要的光伏设备制造商之一，这也是光伏行业利润最高的环节，中国企业此前的薄膜电池设备和多晶硅多来自于美国生产商。资料显示，美国对中国出口的光伏生产设备和多晶硅的出口金额远大于中国，美国有着18.8亿美元的贸易顺差。而我们从工业和信息化部资料获悉，根据近期调查来看，目前有28个省、市、自治区涉足光伏，全国共有300多家光伏企业，出现了低水平重复建设倾向，从调查数据看，多晶硅企业的产能实现率(实际产能与规划产能之比)为54.9%，产能利用率(实际产量与实际产能之比)仅为25.8%.

目前随着光伏发电上网电价逐渐接近火电上网价(2012年达到1元/千瓦时)，中国的光伏市场也将迅速扩大。由国家发改委能源局负责编制的《光伏发电“十二五”规划》中，将2015年国内的光伏装机容量目标由5GW修订为10GW，到2020年，目标由原来的20GW修订为至少要到50GW。由此看出国内市场也在积极的准备之中，但我们的光伏产品的制造设备还主要依赖进口，最大的利润环节还是由外国企业拥有。

据了解，从整个晶硅太阳能生产产业链来看，国产单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、线切方机、单晶槽式清洗/制绒机等设备已经接近或达到国际先进水平，基本可以满足行业的需要，可替代进口设备，目前市场占有率也相对较高。

扩散炉和PECVD，目前大量应用的国产设备都是管式的，由于可以满足生产工艺的要求，设备性价比也高，所以这些设备的市场认可度也高。随着工艺技术的发展、硅片尺寸的加大、劳动力成本的提高，更适宜整线自动化的连续式设备应给予重视，并给予更多的政策支持。

国产多线切割机、全自动丝网印刷机和快速高温烧结炉等关键设备今年刚刚开始试用，期待更全面的突破，进一步缩小与国际先进设备的差距，彻底打破产业链关键设备的瓶颈制约。这更是我们面对国外重压之下努力赶上打破垄断的的机会所在。对于大尺寸非晶硅薄膜太阳能电池设备更是基本依赖进口。化合物半导体薄膜太阳能电池设备，我国还是空白。而这都有待于我们抓紧设备的创新开发，这样才能加速电池片成本的降低和转换效率的提高。

光伏企业要积极调整运营模式

我们知道太阳电池制造商的规模不断扩大，年销售额超过百亿元，但是这样大量的销售却是很单一的产品，最终出货都是太阳电池组件，市场也相对单一，因此受单一市场规律的控制，一旦欧美市场出现波动，公司整体就会陷于停顿，而一旦因市场不畅造成库存增加，资金无法回笼，企业将很难应付，而且越大的企业越难支撑。2010年全球光伏产量第二名无锡尚德公司产量为1585MW，按2010年销售均价大约每瓦15元人民币，全年产出约238亿元，这就要求每月产出19.8亿元，如果一旦市场出现突然变故，销售不畅，像这次美国的反倾销的行动，一旦得逞会造成十分不利的局面。因此面对市场波动，整个中国光伏企业要调整自身的经营模式，在2010年兴起的一味扩大生产规模的经营模式将会受到考验。

政府的补贴政策模式也不可能是长期光伏企业发展模式，适应市场发展，按照市场要求逐步实现制造设备核心产品的国产化降低成本是发展出路，因此像前几年出现的那种短期投机及暴利的经营模式是不可能长期重复上演的。未来的光伏产业将是一个规模更加巨大、但是利润空间趋于合理的产业。

积极调整三头在外的局面

从总体上来说，我们知道太阳能电池的生产，应该说三头在外，我们的原材料在外，我们的市场在外，我们的关键设备在外。实际上真正我们自己做的这一块，就是一个低层次的加工。这个低层次的加工就是一个高耗能的、高污染的环节。企业在加工过程中消耗大量电力，把我们的煤炭用了，把二氧化硫留在我们自己的上空。我们的光伏电池产量2010年世界第二自己做的电池这么多，卖出去了，真正在发电的环节、清洁能源的环节上的使用是在国外完成的，而在生产加工这个环节，是在我们国内完成的，是耗能环节、污染环节。对我们国家来说，目前这是一个非常不合理的状况。我们自己产的这些太阳能电池，应该自己去生产、去做电站，自己用来发电，应该说才是最科学的、最合理的。目前上网电价的出台有利的推动光伏产业国内应用，然而企业是追求利润的，国内补得少，没有利润推广也很困难。因此企业的成本控制就很重要，如何减少成本提高转换效率是国内光伏企业共同面对的问题，以前我们对于太阳能光伏上网电价正在实施，外国人还能补贴，我们这样把产品卖掉也行。可是现在，欧美补贴减少或不补贴了，那么我们产品如何获利就成问题，因此要解决三头在外也是光伏企业扩大内需的需要。如果解决不好整个产业就会面临很大的危机。大多数企业都可能会被淘汰出局，而这是我们所不想得到的。当然产业链上相关产值过剩的产品也需要调节，通过本次调整能达到一个结构合理的水平。化学能源的枯竭是一个不争的事实。那么用可再生能源来取代化学能源，这是一个必然趋势。

总之，近年以来出现了光伏产业的多重巨大利好，包括日本核电危机、中东政局不稳、石油价格暴涨等，这也将推动光伏产业的增长。现在是欧美等国家的政策制定者与全球光伏产业供应链的一种博弈，特别是企业国际化的步伐将是光伏企业不可逆转的趋势，任何阻止光伏产业国际化的行动都会被历史车轮碾碎。美国的双反仅仅是光伏发展的小插曲，这也提醒中国光伏企业要提高应变能力，这样才能在最终反对美国双反获胜之后，光伏产业将呈现又一轮大的增长。

拉美或成太阳能光伏“新大陆”

对于全球太阳能光伏行业而言，2011年可谓多事之秋，市场需求萎靡、原材料价格与组件价格大跳水、欧洲多国下调太阳能补贴，一系列不利消息接踵而至。但拉丁美洲国家似乎并未因此放弃对太阳能光伏的期待，墨西哥、智利、巴西等拉美国家日前都在积极尝试开发太阳能。

墨西哥国立自治大学负责人2011年12月27日表示，墨西哥政府正计划拨款给该大学，用于研究墨西哥不同地区的光照强度。墨西哥政府希望通过此项研究来估算国内太阳能潜力，决定是否出台有关鼓励政策。

据该大学研究员格雷·范德思介绍，由于墨西哥领土面积较小，海拔差异大，因此气候多样，目前墨西哥缺乏可靠的数据来评估太阳能光伏发电是否可行。大学工作人员将对安装在133个自动天气监测站的太阳能传感器进行调整。“一旦这些传感器设置成预定规格，我们就形成有价值的数据，从而创建一个庞大的数据库。届时，我们将得到来自全国各地的光照信息。”

据悉，收集太阳能数据是政府、研究机构为确定太阳能市场大小所采用的通常做法。光照度受地形、天气影响，美国不少太阳能开发商都聚集在加州、亚利桑那州和内华达州，这部分是由于日照丰富的原因。

有分析表示，如果墨西哥出台相应政策，太阳能发电比重将明显增加。事实上，墨西哥太阳能发展规划正在进行中，墨西哥能源部正对太阳能光伏的发展潜力做出评估，美国太阳能公司也正计划向墨西哥出口太阳能部件，此外，世界银行同意贷款4930万美元用于发展墨西哥一处与太阳能发电互补的天然气发电厂。

除墨西哥外，拉美其他国家发展太阳能的热情也逐渐显现。智利近日提议在北部矿区发展大型太阳能光伏项目来满足铜矿作业所需高电量，加之该地区阳光充足，投资商对在该地区发展太阳能充满信心。秘鲁吸引外商投资太阳能的计划已见成效，西班牙T-Solar公司日前表示，公司将投资1.45亿美元开发秘鲁两处太阳能项目，总装机容量为44兆瓦，这两个项目的总投资约为1.65亿美元。另一家名为Solarpack的西班牙公司正在秘鲁投资一个装机容量为16兆瓦的太阳能项目。此外，2011年开建的秘鲁首座生态城“帕拉加斯生态乐园”加入清洁能源元素，以太阳能、风能为主要能源，城内居民使用沼气做饭，行驶车辆不能使用化石燃料。

2014年世界杯主办国巴西也已决定足球场所需电力部分来自太阳能。此外，巴西还有不少太阳能项目待开发，有分析人士表示，政府的鼓励将带来更多的太阳能安装量。欧洲光伏产业协会发布的《2014年全球市场展望》中指出，巴西光伏市场有巨大发展潜力。巴西有很好的阳光条件及资源，该国能源需求正在不断增加，需要更多的能源储备。

墨西哥国立自治大学能源工程学院教授马蒂尔德表示：“对于太阳能新兴市场，政府出台补贴政策将是吸引投资者的重要途径，除了拉美各国外，全球太阳能制造商还活跃于中国、印度、中东、非洲和澳大利亚，这些潜在的太阳能光伏大市场目前都需要政策扶持。”

光伏逆变器将是智能电网建设中主要市场机会

目前，全球面临着四大亟待解决的问题：全球化、城市化、老龄化和低碳化。这四大问题为电子行业带来了严峻的挑战，同时也带来了巨大的机遇。首先，整个半导体行业的发展趋势是以超低功耗来减少能源的消耗。其次，老龄化所带来的社会问题中包括了对医疗行业更高的需求，同时，也给医疗电子带来了更多的挑战。医疗电子的发展给半导体行业提出的新的挑战主要集中于前端的高分辨率传感器和高精度模数转换器。再次，全球化的进程拉近了每个人的距离。而这样的变化很大程度上是依赖通讯技术的发展。现代通讯可以说是无远弗届，电子通讯技术的发展为在节省地球能源所做出的贡献是有目共睹的。最后，都市化进程为城市发展带来了惊人的变化，同时，也给城市交通系统带来了严峻的考验。电子行业在城市交通系统控制中发挥着不可替代的作用，而这些方面将成为2012年拉动电子市场的增长点。

能源将是另外一个热点，节能减排一直是这几年的主要话题之一。从绿色清洁能源的发展来看，无论是风能还是太阳能，无论在欧美还是中国，都得到了飞速发展。推动半导体及电子市场的发展的是增长中的检测及控制技术。在2012年，中国将继续投资新能源与智能电网建设，们可以看到更多的需求是高精度的模数转换器及精密的运算放大器，支持网络功能的处理器及控制器，长寿命、宽温度范围、高可靠的隔离器件。总的来看，中国电子市场的需求还是巨大的，整个增长趋势会适当放缓。

简单地说，新能源的主要市场是新型能源在能源系统暨电力系统中的应用，它存在于电力系统的发、输、配、用四大环节中，这也是智能电网概念中的一个重要部分。在新能源的建设中所面临的关键问题有很多，其中新能源发电技术、新能源并网接入、大容量能量存储、特高压输电、需求侧管理及智能计量技术等应该是业界比较关注的关键点。针对于新能源市场，们面临的最主要的挑战将是新标准的要求、智能电网面临的问题及成本压力，特别是欧美对太阳能光伏逆变及并网设备的要求，微逆变器对成本的要求。

智能电网建设，太阳能光伏逆变将是主要的市场机会，在利用半导体技术来极大地改善电能传输和分配以及开发新的可再生能源(如风能和太阳能)方面，中国蕴藏着巨大的商机。中国拥有其他很多国家不具备的优势，因为们在很多领域刚刚开始崭新的一页。中国国家电网已宣布投资4万亿人民币用于电力基础设施建设。这项投资是世界其他地区的100倍，其目标是在2020年建成覆盖全国的智能电网。这是世界上最雄心勃勃的智能电网项目。另外，根据行业内预测，到2020年，中国的电力需求将翻一番。这一增长意味着对各种新产品的需求也将增长，包括智能电表、电站更新换代、太阳能和风力发电厂与传输设备以及超高压输电线路。

另外，欧美在实行中的新标准将要求新能源设备，特别是太阳能光伏逆变设备，需要更高的转换效率、更长的使用寿命、更宽的实用温度范围及并网设备的更高的EMC要求。从安全角度考虑，控制器及逆变器都需要完全的隔离技术。这些具体的要求也催生并推动了相应产业的发展，特别是一些新型的半导体器件，对于长寿命、高温度范围的隔离器件，提高电流、电压检测精度的器件，及低成本的控制器的需求都有较大的增长。