国内液晶材料量产 TFT-LCD产业链突围
2007-07-27 18:21:00
来源：《国际电子变压器》2007年7月刊
国内液晶材料量产 TFT-LCD产业链突围
我国进入 TFT产业不到10年时间，总体来看我国的产业规模相对比较小，但是在应用等方面应该说已经具备了参与国际竞争的实力，处于机会与挑战并存的时期。下游的产业有好的基础，上游的配套应该说正在开始。日前，石家庄(开发区)永生华清液晶有限公司TFT液晶材料量产工程正式启动。永生华清在原有TFT年产吨级中试生产线运行基础上，正式启动了产能50吨的TFT量产建设工程。这一具有承上启下意义的工程的顺利启动，将为打破国外厂家对TFT液晶材料的垄断，实现TFT-LCD产业链中液晶材料的国产化，提高我国TFT-LCD产业的国际竞争力做出贡献。
三大液晶面板产商合作引起高度关注
近几年来，中国大陆液晶产业发展的一举一动，已成为全球各家媒体争相追逐报道的焦点。特别是年初的京东方、上广电和龙腾光电三大液晶面板厂的合作计划，犹如一颗重磅炸弹，投入了TFT-LCD产业这个深水湖中，引起了轩然大波。不但受到中国大陆众多业界人士的关注，更受到一直关注中国大陆TFT产业发展的全球业界人士的瞩目。
诚然，在中国大陆TFT产业发展处于转型期甚至骑虎难下的紧要关头，中国大陆液晶产业的一举一动，更是成为全球的焦点。三大面板厂的合并消息刚一出来，就受到了全球主流媒体的争相报道，并给予了各种猜测与评论分析。各方有赞有弹，莫衷一是。有台湾媒体甚至指出，中国大陆三大面板厂合并，不如寻求外援。也有人指出，三家面板厂的合并，正是大势所趋，只有这样才能获得产业规模经济效益。
三巨头有望九月重组落定
市场广为关注的京东方、上广电、龙腾光电三大液晶巨头的重组事宜将延期3个月。近日，广电电子、京东方、广电信息同时发布公告称，各方同意就原计划在2007年6月30日之前就有关事项达成一致，签署专业化公司的合同、章程，现修改为2007年9月30日或之前。
另据有关报道称，京东方和龙腾光电现有的各一条五代生产线将注入上广电集团、广电电子及广电信息的联合控股企业上海广电光电子有限公司。资产注入后，广电光电子将更名为中国光电显示总公司，负责5代生产线的整合采购、研发和销售工作。此外，新公司成立后，将建立一条新的TFT-LCD生产线，并可能把TFT-LCD事业拿到海外整体上市。
业内人士认为，京东方、龙腾光电和上广电是我国最大的3家液晶面板生产企业，分别拥有国内仅有的3条最先进的5代TFT-LCD生产线。如果三家共同组建的公司进展顺利，京东方、广电系、龙腾系拟以各自拥有的TFT-LCD业务建立一条“统一业务平台”，进行原材料统一采购，产品统一销售。一旦新公司建立，3家合并将形成每月20万片的产能，有望成为中国最大的液晶面板制造企业。
国内液晶材料发展较好
在TFT-LCD产业链当中，上中下游的产业关系非常紧密，它是一个密切联系的整体，上中下游产业之间的浮动性和依赖性比较强。上游的设备及原材料产业，是中游面板产业发展的必要基础。中游面板产业是整个TFT产业的核心纽带，一方面通过需求拉动设备及原材料的发展，另外一方面推动下游产业的扩张。
液晶材料在面板材料当中比重不算大，但是非常重要。有资料显示，到2010年，全球液晶材料的生产规模预计将达到20亿美元。在材料的开发方面，业界有一个共识，就是需要材料厂和面板厂的合作，通过多年的努力，应该说液晶材料是我国TFT产业在上游材料当中发展最好的。京东方科技集团技术副总监董友梅解释说：“因为它技术门槛很高，虽然规模很大，但是组装的含量很低，所以我们一直在说液晶是我们国家在上游材料当中技术和产业发展最好的一种材料。”
据永生华清有关人士介绍，目前公司的主导产品为显示用液晶材料及有机精细化学品，其中液晶产品广泛应用于各种终端显示产品，如手机、电子记事本、汽车仪表、电话、游戏机等。产品国内市场占有率达70%以上。在世界五大液晶材料生产厂家中，永生华清销量位居第三。
清华液晶技术工程研究中心顾问张百哲在接受记者采访时强调，上游材料很重要，应该给予大力支持。张百哲认为，材料产业发展是极其艰难的，艰难并非来自技术方面，而是推广应用的困难。“材料的本地化一定要得到各方面的大力支持，特别是面板企业的支持。面板企业应多用国产材料，支持本土企业发展。”张百哲说。
配套产业有欠乐观
最近几年，由于TFT产业的技术更新快、价格下降快、配套改变快的“三快”特点，导致TFT产业的整体效益偏低，TIC中意德诺投资顾问有限公司顾问庞春霖认为，这一现象严重影响了国内资本对于 LCD配套产业的进入信心和热情。另外，国内几条TFT生产线在自身技术不成熟的情况下，无法优先使用国内材料，国内LCD产业链的上游配套并不乐观。
到目前为止，在 TFT-LCD的上游配套中，装备方面，除了中电科技集团第二研究所开发的部分后道设备外，几乎为零。部件上，清溢的TFT掩膜正在建设中，而莱宝、南玻的CF也只能提供2代以下的产品。更为关键的ITO玻璃和偏光片还处于空白状态。材料方面发展相对好一些，目前永生华清的TFT用液晶材料已经在北京、上海及部分台湾企业中进行实验。从实际效果说，目前我国还不具备基本的上游LCD供应链。
在TFT-LCD产业配套各环节中，液晶材料和玻璃基板等产品是最有基础也是最有发展可能的。因为上述的产品已有厂家进行了上代产品的研究和实际运作，例如清华的液晶材料，已经在黑白TN和STN产业中得到了成功的使用，积累了液晶材料的研发人才、经验、能力、技术，为下一步向TFT液晶材料的发展奠定了基础。
另外在相近领域已经具备产业化生产水平，例如 CRT玻壳生产企业安彩，STN和TN的ITO玻璃生产企业南玻、莱宝等。尽管这些产业与真正意义上的TFT玻璃有很大的差异，但毕竟玻璃生产工艺的相近性以及这些企业对继续专业玻璃生产的浓厚兴趣，都是促进此类产品成为LCD产业链突破口的原因所在。
专家建议.我国本土的面板企业应尽快与配套企业合作，推进配套产业的进展。通过消化吸收，再创新的，逐步要掌握各个配套环节的自主技术。
龙头企业应支持国产配套
任何的配套，其基础是利益关系的一致和相互依存。因此，在TFT产业变动颇大的情况下，必须把现有利益和未来利益都进行捆绑，才能促进LCD产业配套本地化的推进。
有专家建议，在现有利益的捆绑下，首先，龙头企业要公布所有的配套产品的采购、质量和技术等需求；其次，对愿意配套的企业进行招标；第三，对于中标企业，由龙头企业和中标企业共同投资、建立合资的配套企业，否则，巨大的风险只是单方面承担，无法推进配套的实质性进展；第四，在后续的实际推进中，龙头企业和配套产业要建立定期的交流平台，例如技术、实验、信息等平台，按照项目管理的方式，在龙头企业提供充分支持的条件下，按照阶段目标不断地推进合作项目的实际推进。“在未来利益的分担下，在配套企业的产品得到实质性进展后，龙头企业必须根据合同优先使用国内配套产业的产品，以保证配套企业的实际投入能有积极的回报。当然，上述的合作对于目前的配套企业而言，是不乐意这样对待的。但为了打破国际企业的垄断，必须使用各种手段，实现多种配套的格局。”庞春霖建议。
面板产业经过了10年的高速成长，未来几年发展空间仍然很大，2010年市场规模将达到800多亿美元，面板产业群聚效应对带动整个产业发展起着关键性的作用。我国面板产业经过几个阶段的积累，具备了发展的基础和潜力，处于产业发展的机遇期，产业规模正在迅速形成。
应用方面，TFT应用空间比较大，已经主导了笔记本和台式电脑，目前正在迅速渗透电视产业，TFT将成为未来的主导者之一，其前景比较明朗。
行业人士指出，TFT产业需要政府大力支持，资金是产业的血液，产业链是产业成功的关键要素，技术创新能力和人才两个部分是产业发展的基础。合作，包括产业、同业之间的合作，包括政府与企业之间的合作，包括和高校研究所的合作，是中国产业崛起的机会所在。
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