1 中国2002-2007进口情况

1.1 2000~2007中国进口硅钢片量（见图1）

图1

      ——中国进口高峰缘于电力行业的建设高峰
      电力领域自2003年以来全国新增装机容量的过快增长。美国历史上最高时期一年装机4100万千瓦，而2004年中国新增装机容量5100万千瓦已经刷新这一世界纪录。
      2005年新增装机容量6800万千瓦，再创历史新高。为了满足与新增装机容量增长相匹配的电力变压器产量增长，生产电力变压器的主要原材料取向硅钢片的市场需求也出现爆发性增长。

1.2 2006年进口国别比例情况（见图2）

图2

2 全球取向硅钢生产商产量及份额

2.1 2001年全球生产总量约140万吨（见图3）

图3

2.2 2007年全球生产总量约158万吨（见图4）

图4

2.3 近期全球硅钢市场概况
      ——亚洲市场需求旺盛，供应紧张
      2007年亚洲取向硅钢市场比2006年增长10%以上，日本厂商在以最高产能利用率加紧生产，并且出口报价一直呈现上涨趋势。
      由于国内需求旺盛，日本今年第四季度发往国内的无取向硅钢报价每吨上涨30多美元，宝钢第四季度无取向硅钢价格也上涨100元。近期国内市场上无取向硅钢库存偏低，价格一直处于上涨趋势。
      ——近期欧美市场价格趋于上涨
      以美国的两家主要企业为例，AK钢公司的报价10月份电工钢附加费报价每吨225美元，而阿勒格尼技术公司电工钢附加费为每吨379美元，与历史价格相比，处于较高位置。

3 国外主要生产商动向

3.1 关注技术进步，致力于新品研发
      新日铁明确提出了企业远景，制定了挑战技术革新、与社会和谐发展等4项企业理念，其中一项就是：向技术创造和技术革新挑战，技术上引领世界。在取向电工钢方面，新日铁除了减少铁损之外，尤为注重对降低噪音的研究，在日本富津综合技术中心的无音室内，组装模拟电机解析铁损的同时，测定振动、噪音，分析材料及构造上与变压器噪音发生关系的各种要素。向实际使用电工钢板的用户，提供更好的使用方法，这也是一项技术服务。在无取向方面，首要考虑节能与环保。
      JFE在混合动力汽车电机使用的硅钢方面已经取得很大进展，已经用到丰田“雷克萨斯”和“佳美”上，目前产量已经达到40万辆混合动力车的用量。新近又成功开发出了被称为“Super Core”的高频电抗器用高硅电工钢。

3.2 普遍提高产能
      美国AK钢公司计划投资5500万美元，改造位于Butler和Zanesville地区工厂的取向硅钢片生产线，将取向性硅钢产量提高12%。此次投资不包含4月公布的1400万美元提高Butler钢厂硅钢产量的计划。到2008年中期，AK钢公司两项工程将使硅钢年产量提高到33.5万吨。
      蒂森克虏伯公司关闭了Terni 取向硅钢厂（TKAST），为了更好地发挥另两家厂的效率。其中一家位于德国Gelsenkirchen，另一家位于法国Isbergues，共有产能21万吨/年。而且计划提高HiB 钢的比例到50%。
      浦项制铁决定新增加投资1.6亿美元扩建浦项钢厂的硅钢厂的硅钢板生产厂的设备，使年产量新增30万吨，2006年初扩建动工，2007年初竣工投产，这样该厂硅钢板的年产量增加达到100万吨。到2008年浦项制铁的取向硅钢产量能达到20万吨。
      巴西不锈钢和特殊钢厂家Acesita（安赛乐分公司）正在研究将晶粒取向硅钢片产能提高一倍，从目前5万吨到10万吨，以满足巴西需求。

3.3 加强合作提升竞争力
      ——钢厂之间的整合提升竞争力
      蒂森克虏伯钢公司已经专门成立了一家硅钢片生产公司，它是将原有的德国EBG公司、法国UGO公司、意大利AST公司和一家印度私营公司（以前的Raymond钢公司）联合成立的。（现AST公司已经关闭）
      ——钢厂互相持股加强合作
      新日铁与住友金属、神户制钢互相持有股份，并且共用住友金属和歌山高炉设备，住友金属向新日铁和神户制钢供应板坯每年100万吨。新日铁还跟浦项互相持股，建立战略合作联盟共同开发新技术，双方合同已延长为10年。
      ——钢厂之间进行技术协作
      蒂森克虏伯钢与JFE签订的技术合作协议于2007年4月到期之后双方一致同意将合作期继续延长五年。
      ——与钢材最终用户进行紧密合作
      浦项和LG合资在印度投资1450万美元建立电工钢加工中心，年加工能力13万吨，双方出资比例为浦项占65%，LG商社占35%。该板卷加工中心所在的工业园入驻有许多企业，包括西门子等大型变压器生产企业和LG电子、惠而浦等家电产品生产企业，浦项设厂是为了尽量贴近用户而设。该加工中心运营稳定以后，还将引进可以制造变压器电机铁芯的剪切机。
      ——钢厂与贸易公司之间通过资本加强贸易联系
      JFE与贸易公司进行大范围的股票互持。截至2007年3月，JFE控股已分别投资约240亿日元、160亿日元和220亿日元增购了川崎汽船、川崎重工业以及三菱商事的股票。而这些公司也分别购买了相同规模的JFE股票。其目的在于强化贸易关系，同时也为了应对全球范围内的钢铁业重组。此外，JFE还与JR东海、JR东日本、伊藤忠商事、DOWA控股及日本邮船扩大了股票互持的规模。
      日本综合商社加快实施包括上下游事业在内的全面发展战略，如三菱商事以钢铁生产上游的原料供应和下游以子公司MetalOne为中心的钢材销售基础上，还对过去路较薄弱的钢铁生产加大了投资。三菱商事最近出资约140亿日元取得了浦项已发行股票43万股，占股比0.5%，加上原有投资出资比共达1.4%。

4 国内电力行业发展方向

4.1 电力工业发展需求预测
      按照电力发展规划，到2010年中国的装机总容量将达到7.5亿kw，从目前情况看，2006年的新增装机基本和2005年持平，在7000万kw左右，后四年会逐年下降，预计平均在4000~4500万kw，较2005、2006年降幅在35%~40%。
      “十一五”期间330kv以上输电线路安排投产42，221公里，安排投产变电容量1.96亿kVA。

4.2 对输变电设备的需求仍在增加
      为节能降耗，国家大力鼓励发展特高压，国家发改委发出通知，指出我国发展特高压输电技术的总体原则之一是突出自主创新。特高压输变电设备需要自主创新，所以电网改造对我国变压器行业来说意味着极广阔的市场空间。
      到2020年我国对特高压电网的投入约为4060亿元，其中交流为2560亿元、直流为1500亿元，除去工程建设、环境保护、搬迁等费用外，总投资的60%左右将用于设备投入。以此估算，设备投入约为2500亿元。而变压器设备成本的40%为矽钢片，取向矽钢片的需求将持续旺盛。

4.3 对变压器的需求预测
      按照“十一五”期间投产装机2.4亿kw的规划，扣除2006年计划投产6500万kw，后4年预计投产1.75亿kw，按照前几年平均装机所需配套变压器的数量，预测最近几年变压器需求量见表2。
2008年以后考虑了大区联网、超高压、直流线路新建，即可能增加的部分变压器老产品更新。

表2

      电力工业的发展决定着变压器市场的需求，“十一五”的后三年是电力工业的调整时期，主要解决如何提高发电机组的效率，提高电网输送能力和质量。从2007年开始单纯从发电装机能力看应该能够满足国内电力需求，但是由于存在电网输送能力的瓶颈，形成窝电现象，使得部分地区出现供电量不足。所以“十一五”后三年必然会加大超高压及支流输电建设的力度。在正常年份中国对变压器的需求在4亿到4.5亿KVA，再经过2005~2007三年的电力发展高峰后会归于正常略高一点的水平。预测不会超过5亿KVA。

4.4 根据变压器需求测算的取向硅钢用量（见表3）

表3

5 取向硅钢未来发展趋势

5.1 要满足社会的需求
      ——节能降耗是首要满足的需求
      政府已经提出把节能降耗工作放在首位，就电力能源来说，一是要提高发电效率，二是要大幅度降低电网送电损耗。解决线路损耗的途径，一是提高电压，适应远距离送电；二是变电设备技术更新，大幅度降低设备自身损耗；三是加大直流送电的建设。硅钢片是决定变压器空载损耗的关键材料，所以要想满足高电压大容量低损耗产品的要求，必然选用高牌号的硅钢。
      ——满足人们对生活品质的需求
      配电变压器除了要降低空载损耗外，还要尽量降低噪音污染，避免干扰人们生活。

5.2 由此带来的对硅钢片的发展要求
      ——超高压送电
      550KV以上需要HiB100~110的材料。
      ——直流输电
      要求HiB100以上，目前全前全部要求采用激光处理材料。
      ——配电变压器节能降噪
      采用卷铁心变压器，需使用HiB100以上材料。
      另外需要注意，由于在降低空载损耗和噪音方面的优势，非晶合金材料已经在配电变压器领域对取向硅钢形成了不容忽视的威胁，取向硅钢的和产厂商以及传统变压器厂商要对替代材料的出现有足够的重视。

5.3 结论
      由于社会对电力行业的要求，变压器必须满足低噪音和低空载损耗的指标，硅钢片是决定变压器空载损耗的关键材料，所以要想满足高电压大容量低损耗产品的要求，必然选用高牌号的硅钢。
      根据变压器市场对产品结构的要求，武钢产品能满足普通取向硅钢的需求，加上俄罗斯、欧美的资源，普通取向硅钢会在“十一五”后期出现供大于求，而HiB和激光处理产品将会大量增加需求而且必须依赖进口，高等级取向硅钢仍然在今后较长时间内处于供不应求的局面。
      随着国内取向硅钢产能提升但技术提升滞后，普通取向硅钢供应量将有较大增加，并且同时还面临替代产品的竞争，普通牌号的取向硅钢将出现过剩。

（转载《电工钢》2007年12月刊）