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透视储能行业过剩背后,企业如何破局?

2024-06-07 11:50:48 来源:电子变压器与电感网 作者:陈泽香

“今年,储能企业将面临重新洗牌,只有那些拥有核心技术、产品质量稳定达标的企业才能在这场竞争中存活下来。”

一家储能头部企业向《磁性元器件与电源》记者如此描述其对2024年储能行业发展的看法。

面对甚嚣尘上的储能产业过剩言论,第22届华南磁性元器件产业链峰会上,记者特意对储能产业链的企业进行了采访调研。

储能市场井喷 企业数量激增

2020年9月,中国明确提出“双碳”目标后,储能产业迅速成为市场新宠。根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能数据库的不完全统计,截至2023年底,全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW,年增长率21.9%。新型储能累计装机规模达91.3GW,是2022年同期的近两倍。CNESA预计2030年,中国新型储能市场累计装机规模将超过200GW,2024-2030年复合增长率超30%。

储能

▲(图源:包图网)

储能市场的迅猛发展,让不少企业敏锐地嗅到了其中蕴含的无限商机与巨大潜力,吸引了众多企业争相进入,其中更是包括不少跨界的企业。企查查数据显示,2021年开始,储能相关企业注册量开始呈现爆发式增加。2022年新增储能企业4.07万家,同比增长299.76%,2023年同比增加82.27%至7.41万家。 

终端市场的增长,也给上游企业带来了新的发展机遇。京泉华、可立克、格利尔、伊戈尔、云路等优秀磁性元器件企业在这几年中纷纷涉足储能行业,并在今年举办的优霸杯行业评选中获得了2022-2023年度磁性元器件光储应用奖,成为储能产业链中的优秀供应商。

还未尝到甜头 储能市场就过剩了?

从储能装机规模和企业增长数据来看,储能市场呈现出一派欣欣向荣的景象。然而,在储能装机规模快速增长的同时,储能电站的利用率低也是个不争的事实。中国工程院院士舒印彪在第12届储能国际峰会上提到,2023年电网侧、用户侧、新能源强制配储项目平均利用率指数仅为38%、65%、17%。储能电站的建而不用,造成了资源的严重浪费。

储能市场供过于求带来的连锁反应在2023年底爆发。CNESA的统计数据显示,储能系统集采中标价格在2023年年内腰斩——2023年年末,2小时储能系统中标均价已经跌至0.79元/Wh,较年初足足下降了48%之多。

到了2024年,储能中标价依旧走低,还没有迎来抬头的趋势,4月储能系统EPC的投标报价区间在0.23元/Wh到1.975元/Wh之间。这是因为争夺市场份额,储能企业纷纷大打价格战,导致储能系统价格大幅“缩水”。

这样显然不是一个合理的状况,价格战不仅进一步压缩了储能企业的利润空间,扰乱了储能市场秩序,引起企业间的恶性竞争,还让企业无暇顾及产品创新。长此以往,势必影响储能产业的可持续发展,这对于刚刚布局储能行业的企业来说无疑是当头棒喝。

一季度超8成储能企业盈利 产业过剩言过其实?

按照行业发展规律,一般从产业萌芽,再到行业兴起和成长,最后到成熟直至衰落,每一个阶段都需要经历较长的发展阶段。然而对于储能产业而言,自2020年“双碳”目标提出后,储能产业才开始兴起,短短的三年时间内,为何会提前出现成熟期才有的产业过剩、企业淘汰现象?储能产业过剩言论是否言过其实,储能市场真的没有增长空间了吗?

近日,储能板块上市公司2024年一季度业绩公告相继出炉。据同花顺iFinD公开数据显示,储能相关概念股共有232家企业,今年一季度,86.6%的储能上市企业实现盈利,其中归母净利润同比增长超100%的企业占比超35%。前10家头部企业合计营收19626.3亿元,占有绝对优势。

从储能行业一季度报与各家储能企业反馈的订单量来看,其实储能行业仍存在大量的市场需求。

储能

▲优优绿能产品总监朱翔

优优绿能就是逆势而上的企业代表之一,产品总监朱翔在接受《磁性元件与电源》记者采访时,就解释了当前储能产业过剩现象发生的原因:主要是由于前两年产能增长速度远超过市场需求导致,但从长远的目光来看,国家《十四五储能产业发展实施方案》提出到2030年实现新型储能全面市场化发展,意味着接下来仍是储能市场发展的黄金时期。

据介绍,优优绿能储能产品上半年的市场表现良好,销量明显超过去年同期。预计今年储能产品销售规模上亿元。之后,优优绿能还将继续扩大在储能领域的布局。

50%以上的企业将淘汰 技术创新成立足之本

记者在采访和调研中还发现,多位业界人士都认为今年储能行业将进入洗牌期,甚至有机构预测,将有50%以上的储能企业会在这期间被淘汰。

面对如此残酷的形势,在英威腾研发总监熊伟看来,储能产业过剩的大背景下,最先受到影响的是只做储能系统集成的企业。他表示,现在市场趋于冷静,缺乏核心技术实力的储能企业很难在这残酷的竞争下继续立足。唯有拥有强大技术实力支撑的储能企业才能在接下来的比拼中站稳脚跟。

优优绿能产品总监朱翔也认为,此前储能行业处于野蛮生长状态,不一定是好事。今年市场回归冷静,行业将淘汰一批技术门槛较低、产品质量不稳定的企业,长远来看,有助于储能市场的可持续发展。而在这竞争激烈的淘汰赛期间,储能企业必须要洞察到市场的核心需求,推出更高效优质的产品,才能避免同质化竞争,确保在行业中保持领先地位。

朱翔说道:“优优绿能作为一家研发型的高新技术企业,一直致力于技术创新和产品升级。公司的研发团队和研发投入占比持续增长。除了自身不断推出新产品以外,我们在选择供应商的时候,也特别看重供应商的核心技术能力,以确保储能系统的长寿命、免维护和稳定收益。”

储能产品新升级 磁性元器件迎新挑战

储能产业过剩,加剧了储能企业间的竞争,为了在这场竞争中脱颖而出,各家企业纷纷投入研发,推出新一代储能产品。尤其是第三代半导体材料的应用,更是进一步推动了产品的技术迭代。

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▲英威腾研发总监熊伟

熊伟表示,随着储能逆变器技术的发展,将来第三代半导体材料的应用将日益普及。目前,储能企业所使用的第三代半导体材料主要依赖进口,这无疑增加了材料成本。令人欣喜的是,这两年不少国内碳化硅企业开始涉足储能领域,其产品正逐步接受市场的考验。未来,第三代半导体材料的国产替代方案,有望为储能企业在实现降低成本、提高竞争力等目标提供有力支持。

要特别注意的是,第三代半导体材料的应用对磁性元器件也提出了全新的技术要求。随着储能产品开关频率的提高,磁性元器件厂商需重新对产品进行设计,选择合适的材料、结构和工艺,提高产品能效。

储能系统不同于传统消费领域,它具有大电流的特性,对于磁性元器件的耐压性和散热性提出了更高的技术要求。例如优优绿能推出的储能产品模块,便要求磁性元器件能够承受100℃-150℃的高温——这一数值指标不仅体现了储能企业对产品性能的严格要求,也反映了磁性元器件在技术创新方面面临的挑战。

在散热工艺方面,磁性元器件企业也正在不断探索新的解决方案。与传统通过空气散热不同,现在磁性元器件逐渐采用填充新材料如胶水、陶瓷等导热材料进行散热。除了选用新材料以外,一些企业会采用立绕结构,或增加风道等设计手段,通过优化磁性元器件结构来提高其散热性能。

近两年,绝缘线、膜包线、绞合线等线材的高速发展,为磁性元器件提供了更多的选择。这些新型线材具有更高的耐压性、绝缘性等性能,能够更好地适应储能市场带来的技术新挑战。同时,这也为磁性元器件企业提供了更多创新空间,推动整个行业不断向前发展。

供应商的两大核心资质:稳定与成本控制

储能企业在选择供应商的过程中,除了关注技术要求,普遍还会特别重视两大核心资质:稳定性和成本控制能力。

熊伟在采访中透露:稳定性是首要考虑的因素。包括产品品质的持续稳定和供货的可靠性,避免同一批产品中出现良莠不齐情况和断供现象的发生。这种稳定性对于储能系统的长期稳定运行至关重要。

二是成本控制能力。当前储能行业竞争激烈,价格战不可避免,因此要求磁性元器件企业能够通过工艺设计优化、材料创新等方式,在提升产品性能的同时降低生产成本。这种成本控制能力不仅有助于提升储能企业的竞争力,也能为整个储能产业链带来更大的利润空间。

据悉,英威腾在成本控制方面已经取得了显著成果。去年,英威腾推出了SiC+铝电感设计方案,颠覆了传统的铜电感方案,为磁性元器件企业降本提供了新的产品解决方案。

朱翔进一步表示,对于供应商的产品,储能企业会进行严格的验证和测试,确保产品的可靠性和稳定性。同时,在与供应商的合作中,储能企业强调前期设计的参与与沟通。在产品研发设计阶段,储能企业会与供应商紧密合作,确保供应商的产品能够满足自身需求,甚至进行定制化的匹配。这种合作方式有助于减少后期改动的成本,提高产品的整体性能。

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▲(图源:包图网)

结语

储能市场,作为可再生能源领域的重要支撑,正以前所未有的速度向前发展。可是,面对产能的快速增长和储能系统利用率低的现象,储能产业内出现了关于产能过剩的疑虑和担忧。然而,从一季度超8成储能企业都实现盈利的实际情况来看,这种担忧似乎过于悲观。

但要注意的是,一季度报中,前10家头部企业在营收中占据绝对优势,也意味着腰部企业和尾部企业突围将面临一定的困难,可能超过50%的企业都需要直面会被市场淘汰的命运。

这一残酷的现实提醒我们,储能产业链企业只有持续投入研发,推动产品升级和性能提升,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。与此同时,磁性元器件作为储能产品的重要组成部分,也面临着新的挑战和机遇。企业需要不断提升自身的技术水平和创新能力,以适应市场的变化和满足客户的需求。

稳定与成本控制,作为供应商的两大核心资质,在储能行业中同样具有重要意义。稳定的产品品质和供货能力是磁性元器件企业赢得客户信任的关键,而成本控制则是企业在激烈的市场竞争中保持竞争力的关键。

展望未来,储能行业将继续保持快速发展的态势。随着可再生能源的不断普及和应用,储能市场的需求将持续增长,为企业带来更多的机遇和挑战!

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