摘要：   走过2010年，中国逐步摆脱了世界金融危机的阴霾。在国家拉动内需政策的强力拉动下，电气行业再续风云激荡的一年。

关键字：  电气行业，  智能电网，  新能源，  光伏产业

      走过2010年，中国逐步摆脱了世界金融危机的阴霾。在国家拉动内需政策的强力拉动下，电气行业再续风云激荡的一年。

　　回望过去的一年，智能电网步入正式的建设阶段，全年四次高频率的招标，与之相伴随的是一个又一个特高压工程竣工；“节能减排”的相关概念崛起，无论是在国务院工作会议中，还是在市场招标之中；新能源大放异彩，建设步伐加速，海上风电实现了零的突破，而光伏产业却因备受争议的招标而引来市场的质疑……

1   节能减排再擂“战鼓”

　　2010年5月4日，国务院总理温家宝主持召开了全国节能减排工作电视电话会议，同日，国务院12号文件出台，决定采取“淘汰落后产能，严控高耗能、高排放行业过快增长，加快节能减排重点工程等14项措施”全方位确保完成“十一五”减排指标。“要强化行政问责，对各地区节能目标完成好的要给予奖励，未完成的要追究主要领导和相关领导责任，根据情节给予相应处分，直至撤职！”在温家宝的讲话中，“铁腕”、“撤职”等严厉措词频频出现，一场18个部委联合行动、在国家层面淘汰落后产能的“围剿战”由此打响。

　　其实在此之前，国务院已开始对此严防布阵。2010年3月底，国务院副总理张德江主持召开10省(区)淘汰落后产能工作座谈会；4月，国务院协调国家发改委、工信部等18部门，成立淘汰落后联合作业小组……

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　　从2006年以来，全国GDP能耗累计下降14.38%，化学需氧量排放总量下降9.66%，二氧化硫排放总量下降13.14%，全国节能减排取得了较大进步。然而却与“十一五”GDP能耗降低20%的目标仍有较大差距。而国家政策层面的调整，拉动了包括高压变频器、高效电机等一大批节能减排产业的发展。受此影响，关停小火电取得阶段性进展；输送容量较大的特高压输电项目也得到大幅发展。在“十一五”的收官之年，节能减排从全局层面上影响了众多产业的发展。

2    海上风电“零突破”

海上风电

　　2010年7月6日，矗立在上海东海大桥东侧的34台3兆瓦海上风电机组，将清洁能源源源不断地送入上海电网，这标志着中国首个、也是亚洲首个海上风电示范项目全部风机并网发电。在2010年9月结束的国内首轮百万千瓦海上风电特许权招标中，江苏滨海、射阳、东台、大丰4个共100万千瓦的海上风电场特许权招标项目揭晓。这标志着，中国海上风电项目已由示范工程进入商业化推广阶段。与陆地风电相比，海上风电的资源量多，品质好，且清洁环保，已成为国际风电发展的新方向。我国拥有十分丰富的近海风资源，近海10米水深的风能资源约1亿千瓦，近海20米水深的风能资源约3亿千瓦，近海30米水深的风能资源约4.9亿千瓦。

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　　虽然海上风电资源丰富，但是作为海洋永久构筑物工程，海上风电场的建设要求比海上石油平台建设要求还要高。因为海上风机底座要求更加坚固，从而使得桩基工程投入更大，且需要铺设海底电缆来传输电能，加之建设、维护工作均需要专业船只和设备作业。因此，相对于约4.5亿～5亿元的一个陆地风电场的建设成本，海上风电场的建设成本至少是陆地风电场的两三倍。

　　同时海上风电的低价竞争问题也引发了业绩的关注，高成本低电价，海上风电合理的电价水平应该比陆上高50%～70%，因此合理电价应该是0.9元甚至1元以上。而在首轮海上风电特许权项目招标中，中电投、国电电力、大唐发电、华电国际等企业均投出了0.6～0.7元/千瓦时之间的上网电价。海上风电，产业培育更需有长远眼光。

3   “向上工程”正式投运

　　2010年7月8日，向家坝—上海±800千伏特高压直流输电示范工程投入运行，这是世界上输送容量最大、送电距离最远、技术水平最先进、电压等级最高的直流输电工程。该工程由我国自主研发、自主设计和自主建设，是我国能源领域取得的世界级创新成果，代表了当今世界高压直流输电技术的最高水平。

　　工程于2007年4月26日通过国家核准，线路全长1907千米，西起四川复龙换流站，东落上海奉贤换流站。线路走廊经四川、重庆、湖北、湖南、安徽、浙江、江苏、上海等8省市，四次跨越长江，线路全长1907千米，工程最大连续输送功率可达700万千瓦。

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　　向上特高压工程有效促进了能源资源在更大范围内的优化配置。据悉，四川水电在今年丰水期的发电量达到437.4亿千瓦时，同比增长37%，远高于同期用电量及水电装机增长率。与此同时，向上工程每年可向上海输送320亿千瓦时清洁电能，最大输送功率约占上海高峰负荷的三分之一，可节省标准煤1500万吨，减排二氧化碳超过3000万吨。它是国家电网公司又一重大创新成果，是世界电力发展史上新的里程碑。以此为标志，国家电网全面进入特高压交直流混合电网时代。

4“十二五”特高压电网规划出炉

　　2010年8月12日，国家电网公司首度公布，到2015年建成华北、华东、华中(“三华”)特高压电网，形成“三纵三横一环网”。分析人士表示，未来5年，特高压的投资金额有望达到2700亿元，这较“十一五”期间的200亿元投资，足足增长了13倍之余。同日，国网宣布晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程已通过国家验收，这标志着特高压将由示范阶段进入全面建设阶段，后续工程的核准和建设进程有望加快，特高压相关上市公司将受益明显。

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　　对于特高压电网的建设，实际上国家电网已谋划多年，但由于业界存在反对的声音，使得特高压工程的审批核准相对缓慢，阻滞了国家电网推进特高压发展的计划。而随着“晋东南—南阳—荆门”交流特高压和“向家坝—上海”直流特高压两条示范性线路在“十一五”的相继投运，一定程度上减少国网推进特高压建设的阻力。此次国网公布的“特高压‘十二五’规划”打消了市场此前对特高压延后甚至取消的疑虑。

　　预计到2020 年，我国特高压电网建设的投入将达到6000亿元左右。其中变压器和开关的需求将最大，变压器(天威保变、特变电工、中国西电）占总投资的比例约为7%，开关(平高电气、中国西电)占比约为15%，直流中换流阀(许继电气、中国西电)受益最大。设备商中，三大主要高压开关商和三大主要变压器设备商将成主要的受益者。

5   农村电网2000亿元再升级

　　2010年9月7日，国家发展改革委办公厅发布了《关于开展农村电网改造升级工程规划有关要求的通知》，这是在全国两会将农网改造被明确写入政府工作报告后，官方再次强调了农村电网的重要地位。通知中指出，根据新一轮农网改造升级的工作思路和总体要求，按照“统筹协调、因地制宜、突出重点、经济合理”的原则，结合各地实际，明确3年(2010～1012年)农网改造升级工作目标(包括农网改造与升级、农电管理体制和同网同价具体目标)、工作任务、建设重点、建设方案以及投资需求，制定农网改造升级工程3年规划和分年度建设方案。

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　　“进一步增加农村生产生活设施建设投入，启动新一轮农村电网改造。”用3年时间基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型农村电网。据悉，上一轮大规模的农网改造始于1998年。但农村电网建设依旧滞后，特别从2007年“家电下乡”政策实施以来，农村电网供求矛盾更加突出。此次改造升级意味着在“十二五”期间农村电网的改造将成为电网投资的一个重点，也符合国家电网在“十二五”期间“加快特高压电网和城乡配电网建设”的智能电网建设目标。

　　此番农村电网改造主要还是在传统的电网设备的升级和更换，因此整个农村电网改造中约三分之二的投资是在低压端配网输变电设备上，未来3年投资超过2000亿元，对于相关公司将带来利好。

6    水电站又获“准生证”

　　2010年10月18日，十七届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，提出“在保护生态的前提下积极发展水电”的指导方针。这是面对节能减排的新形势，国家对水电开发提出的新要求。

　　同年11月12日，素有“天河”之称的雅鲁藏布江首次被截流，这标志着西藏的藏木水电站即将进入主体工程施工阶段。随着金沙江和雅鲁藏布江上的两个水电站相继获批，在业内人士看来，这表明国务院两年多来没有核准常规水电的僵局被打破。

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　　在2008年前，水电开发拥有一段较长的黄金周期，各大发电集团纷纷跑马圈地。进入2008年之后，中国水电进入了停滞期，大中型水电项目的审批无一顺产。2008~2009年，全国仅核准开工水电项目累计1000多万千瓦，其中没有一个大型水电项目。

      对水电建设而言，移民和生态问题已经成为横亘在水电建设领域的两座大山，环保部更是因为环评问题叫停华能、华电等电力央企的水电在建项目。而如今，水电项目重开批复闸，面对水电发展新的机遇，各大电力集团已伺机而动，中国华[0.17 1.77%]电集团与中国水电工程顾问集团签署战略合作框架协议。国电集团前不久召开了加快水电开发座谈会，谋划未来10年的水电产业发展规划——即以大渡河流域开发为重点，从一条流域为主向全国大小流域辐射，坚持大中小并举，实现2020年装机3000万千瓦的目标。“十二五”期间水电值得期待。

7    核电装机超千万千瓦

　　2010年10月20日，我国“十一五”期间首个开工建设的核电工程——秦山核电二期3号机组投入商业运行，至此我国投入商业运行的核电机组数量已经达到13个，装机容量超过1000万千瓦。

　　秦山核电二期工程是我国第一座自主设计、建造、运营、管理的大型商用核电站。秦山核电二期扩建工程设计建造两台65万千瓦压水堆核电机组。两台机组分别于2006年4月28日、2007年1月28日开工建设，预计于2012年全面建成。

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　　在“十二五”规划中，预计新的核电规划将对发展目标进行大幅调整。根据新的核电发展规划，到2015年，核电装机规模将达到4000万千瓦。据国家能源局统计，截至2010年11月，我国已核准34台核电机组，装机容量3692万千瓦，其中开工在建机组25台，装机容量2773万千瓦，是全球核电在建规模最大的国家。大部分在建核电项目开工于2008～2010年，根据核电站一般5～6年的建设周期，这部分核电站建设对核电设备的需求将在“十二五”期间集中体现。

8    电气企业海外“淘金”

　　“公司将建设成为全球最具竞争力的特高压交直流研发、制造和出口基地，成为由‘装备中国’走向‘装备世界’的引领者和示范者。”特变电工董事长张新在2010年公开增发投资者交流会上积极而坚定地表达了特变电工即将实现的战略目标。然而这已不是特变电工一家公司的战略目标。

　　在过去的2010年，上海电气于10月底与印度信诚工业集团签订3份出口合约，供应36台660 MW超临界火力发电机组及相关部件和服务，总代价为83亿美元。东方电气于12月发布公告显示，公司近期签署了在火电出口、风电出口、核电等方面的3项具有战略意义的重大合同(或授标函)，3项订单合计总金额约为204亿元，约占该公司2009年营业收入的61%。诸多公司这一年继续加快了“海外淘金”的步伐。

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　　中国转为增加以洁净能源发电的比例，对火电设备的需求放缓，故出口市场(尤其是印度)对于国内发电设备制造商的重要性日增。出口占上海电气2010年上半年整体销售的18%，同时东方电气为13%，哈电集团为16%，由于来自新兴市场对火电设备产品的需求正在上升，意味中国发电设备制造商的扩张潜力庞大。

　　中国的装备的制造业正在从自给自足逐步走向全球市场，而谁是中国电气行业中的“西门子”？这个萦绕中国企业许久的问题或许在不久后便会找出答案。

9    光伏招标再博弈

　　2010年光伏行业的确值得人们关注，这终究是一场引人瞩目的博弈。从2010年6月正式启动的国内第二轮光伏电站特许权招标项目，一直推到最终的8月16日才开标，两个月的时间里，企业界和发改委捧着各自的心理价位互相试探对方的心理底线。

　　9月，总规模达280兆瓦的特许权招标，在经历了5天的喧闹后终于落下帷幕，最终投标结果却迟迟不愿露出真面目，清一色央企不计成本的“豪赌”让这场盛宴缺少了来自民间的绚丽多彩，无论是跑马圈地还是趋利跟进。这场政府与企业的光伏博弈都让这场单调的央企角逐多了几分波澜。

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　　人们不禁想起2009年第一轮光伏特许权敦煌招标项目中的情景，最低中标价低至了0.69元，而在那场惊心动魄的博弈中，以1.09元中标价终结。然而时隔一年之后，博弈再现。

　　一方是未来利润可观的市场，另一方却是目前低价中标后带来的盈利尴尬；一方是民营企业的苦心追赶，另一方却是“国家队”的强势出击……“投出这么低的竞标价，能否成功尚且不谈，如何盈利这是企业首先要考虑的，不能头脑发热只顾眼前不顾以后。薄利多销也得有个限度。”这已成了业内人士的无奈感慨。

10    智能电网四次招标

　　2010年，智能电网终于步入正式大规模的招标阶段。在智能电网概念提出两年之后，相关项目开始建设。2010年11月，国家电网公司第四次招标规模巨大，电能表总数约为1873万台，约占全年招标数量的37.5%，其中智能电表约为1713万台，占全年智能电表招标数量的37.8%。以三相智能表550元/台、单向智能表150元/台价格计算，国网今年智能电能表投资额约为75亿元。

　　国网规划2010～2013年共投资460亿元用于智能电表建设，未来3年电能表仍为智能电网建设重点投资对象。

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　　根据国家电网的规划，2009～2010年是智能电网规划试点阶段，这一年，智能电网建设步伐加快。先后共进行了4次智能电网招标，从这几批次的招标情况来看，智能变电站已经悄然走近。

      据悉“十二五”期间，国家电网的电网投资将超过1.7万亿元，到2015年基本建成坚强智能电网。随着前面几批次智能变电站的试点招标工作结束，今年下半年智能变电站的招标规模将会进一步扩大，智能变电站建设数量有可能明显加快，再加上存量变电站的智能化改造，智能电网对电气行业的影响与日俱增。