日本地震对市场的预测
摘要: 日本地震与海啸可能导致包括NAND闪存、DRAM、微控制器、标准逻辑、液晶显示器(LCD)面板、LCD元件和材料等电子元件严重短缺,并进而推动这些元件的价格大幅上涨。
日本震后总体影响的五个预测
市场调研公司IC Insights Inc.总裁Bill McClean最近发表了一份报告,分析了日本局势及其对全球GDP、电子系统销售和全球半导体市场的影响。以下是其提出的五项预测:
1、GDP将下降
“2010年日本占全球GDP的7.5%。初步估计显示,地震和海啸将使2011年日本GDP下降1-3%。IC Insights公司认为, 地震对供应链的破坏仍可能导致全球GDP增长率降至3.4%,并导致今年全球GDP少增加2600亿美元,而我们当初的预测是增长3.9%。IC Insights公司目前预测全球GDP增长3.6%。”
2、电子系统将受到打击
“2010年电子系统销售额为12370亿美元,仅占全球GDP的2.2%。按照悲观的预测,即2011年全球GDP增长3.4%,考虑导致全球GDP减少2600亿美元的影响,乘以2.2%,得出电子系统销售额损失57亿美元。IC Insights目前预测2011年电子系统销售额是13480亿美元,从中减掉57亿美元,则今年销售额将是13420亿美元左右,比2010年增长8.5%,低于我们目前预计的9.0%。”
3、关于IC市场的预测未变
“根据‘悲观’预测(即全球GDP增长3.4%,电子系统销售额损失57亿美元),从IC Insights公司当前对全球半导体市场的预估(3468亿美元)中减掉14亿美元,全球半导体市场将是3454亿美元,仍比2010年增长10%。”
4、供应链问题
“IC Insights公司认为,目前的(硅)晶圆库存水平和封装材料,将帮助避免出现严重短缺。另外,材料工厂(即裸晶圆和塑性树脂等)可以比IC工厂更快地恢复生产。IC Insights公司预测,未来六个月,许多电子系统生产商将试图购买额外的IC库存,尤其是预计下半年是销售旺季。”
5、需求不会被消灭
“在最后的分析中,由于日本地震和海啸的影响,许多与电子系统和半导体产业相关的领域的供应肯定将受到抑制。但是,从全球角度来看,电子系统和半导体需求预计只会因日本灾害而略有削减。另外,2011年电子系统与半导体需求因地震导致的任何损失,预计将会推迟或者延后到2012年,而不会被消灭。”
电子元件
日本地震将导致七种电子元件价格上涨
日本地震与海啸可能导致包括NAND闪存、DRAM、微控制器、标准逻辑、液晶显示器(LCD)面板、LCD元件和材料在内的七种电子元件严重短缺,并进而推动这些元件的价格大幅上涨。日本是硅的最大供应国,占全球供应的60%左右。如果日本的物流和基础设施问题导致硅供应中断,不仅会影响NAND闪存、DRAM、微控制器、标准逻辑、LCD面板和LCD元件,而且会影响分立器件等产品,如MOSFET、双极晶体管和小信号晶体管。
基础设施被破坏将导致日本出货放缓或中断。但是,对于受到日本地震影响的电子元件,全球供应链有大约两周的过剩库存。因此,预计4月初以前不会出现供应短缺问题,但短缺现象及其对价格的影响可能持续到第三季度。
虽然实际尚未发生短缺,但由于天灾造成的心理冲击,元件价格已经受到影响。高密度NAND闪存的价格在现货市场上涨了10%左右,买家通常的现货市场购买量通常相对较少。但IHS公司预计,OEM DRAM客户不会面临价格波动。而且在合同市场上,主要OEM客户的平均价格将保持稳定,直到供应链经受住基础设施问题的考验。
现货DRAM的价格也在上涨,最近已上升了7%。目前合同价格持稳,但随着重新谈判合同,价格可能温和上涨。日本大型电子元件生产商的工厂多数位于震中以南很远的地方,而且远离海啸最严重的地区。因此,所受的损害很小。但是,这些厂商面临运输元件、接收原材料和运送工人上班等问题。电力中断也在影响生产,而且影响可能很大——取决于所生产的产品类型。此外,日立的一家显示器工厂最接近震区。这家日立工厂周一停产,评估地震造成的影响。即使厂房结构没有受到破坏,其生产业务也可能因电力中断而受到影响。日立生产的显示器供应任天堂DS手持游戏机和LG手机。如果该厂停产一个月或更长时间,可能会影响这些产品的出货。
松下在日本的第六代LCD工厂生产LCD电视面板,产品用于松下和中国品牌。由于该工厂接近地震的周边区域,其生产可能暂时受到影响。初步信息显示,大型LCD所使用的器件,如玻璃、滤色器和偏振器,在日本的多数生产未受到影响。但是,供电问题可能影响这些LCD器件的未来生产和供应。如果生产继续受到干扰,可能影响供应并导致价格上涨。
用于生产LCD面板的器件有供应中断迹象。富士胶片的彩色偏振器生产受到影响,可能影响这种关键器件的价格。日本半导体生产受到的冲击不会表现在生产设施受到直接破坏,而是供应链中断。供应商可能遇到的困难是,无法接收原材料和把产品运出去。根据IHS iSuppli公司的初步评估,这可能在未来两周干扰日本的半导体供应。
2010年全球大尺寸LCD面板产值为863亿美元,日本占6.2%。大尺寸LCD面板是指对角尺寸等于或大于10英寸的面板。日本占液晶电视面板产量的14%。许多高世代LCD工厂都在日本,包括全球仅有的一家第10代LCD工厂,由夏普运营。IHS iSuppli公司的日本显示器研究团队发布的初步研究认为,由于位置偏远,这家夏普工厂没有受到地震的直接冲击。只有一家大型LCD工厂可能处于地震波及的周边地区。日本LCD面板部件生产受到的影响可能更为重要。在LCD面板和基于LCD产品所使用的器件中,日本产量占很大比例,包括玻璃、滤色器、偏振器、CCFL和LED。
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