电感的昨天是插件，今天是贴片，明天是集成? 面临良好市场发展机遇的同时，电感厂商的产品技术水平也不断得到提高，以移动通信为代表的便携式产品，因其高度紧凑的结构要求，促使片式电感等片式元件的尺寸规格向更高技术指标迈进……因此我们邀请了电感市场的代表企业站在大市场的角度，针对电感的应用、发展方向、前景未来展开讨论，共同谈谈电感元件目前的主流市场在哪里，商机在哪里，产品优势表现在哪里，企业生产研发能力如何，以及企业对未来电感市场的展望。 §奇力新：靠技术取胜的企业§ 台湾有一家做电感及磁性材料的公司，叫奇力新，是台湾最大的磁性器件及材料大厂，也是目前台湾唯一的电感制造业挂牌上市公司。它在内地的苏州和东莞也设有生产基地，此公司现在发展良好，盈利额高，有望为世界最大的电感材料公司，也曾遭遇挫折，后经台湾最大的一家电阻厂--国巨进行重组后获得成功。 ◇ 印象中的奇力新 1972年创立的奇力新，是台湾排名第一的专业电感（Inductors）生产商。1990年后以积极的研发开拓高附加价值的产品，并在中国大陆广东东莞建立大型生产线，近10年来以100%的复合成长率成为大陆及台湾地区首屈一指的电感制造企业。 奇力新早期以生产铁心为主，供销台湾地区的市场，1980年后陆续开发生产绕线型、积层型芯片电感，2000年开始生产高频芯片电感。相对于台湾其它生产磁性元器件的厂商，奇力新的起步较早，随着市场需求及发展趋势，大力研发制造不同的产品，目前奇力新产品线有Mn-Zn软磁铁心（Mn-Zn Soft Ferrite Core Series），Ni-Zn软磁铁心(Ni-Zn Soft Ferrite Core Series)、线圈组件(Coil series)、表面粘着组件(SMD Series)等，加上公司稳健的发展策略，长久所累积下来的经验与实力，使奇力新成为目前台湾少数有能力提供全系列磁性材料与电感组件的厂商。 1997年与国巨、2001年与飞磁（FERROXCUBE）进行策略联盟合作，结合全球第一大芯片电阻、第四大MLCC生产厂商的国巨，铝质电容的智宝，全球第二大磁性材料厂商的飞磁，台湾最大电感制造商的奇力新组成的联盟，成为总市值超过新台币400亿元以上的被动元器件集团。结合集团全球运筹系统的优势及奇力新完整的产品线，技术支持能力，两岸分工的竞争优势，奇力新的发展目标就是成为世界性的专业电感制造厂商。 ◇ 电感的昨天是插件，今天是贴片，明天是集成。 无源器件产业是电子产业中的传统产业，曾经在金融风暴时被打入谷底，产品价格大跌，许多小厂因不堪损失而退出市场，但其后经罕见的缺货涨价造成中国台湾地区相关的无源器件产业公司成为众人瞩目的焦点，目前中国台湾地区电感的发展进入腾飞阶段，但全球供给商日本仍然是主要生产国。由于台商以生产抗流线圈、振荡线圈及芯片电感为主，但电子产品趋向小型化，所以抗流线圈及振荡线圈已不具竞争力，因此目前主要发展还是朝向芯片电感。另外，全球芯片电感供货商，还是以日系厂为主，其中前三大的有TDK（东电化）、Murata（村田制作所）、TaiyoYuden（太阳诱电），而中国台湾地区生产芯片电感的最大厂商则为奇力新。东电化（TDK）、村田制作所（Murata）、太阳诱电、CoilCraft、Vishay-Dale等五大供货商，占八成市场，其中日商约占六成，台商市场占有率不到一成，未来台商仍有相当大的挑战空间。奇力新、台庆、美磊、年程、钧宝为台湾地区主要生产厂商，但奇力新、台庆、美磊生产规模最大。 电感可作为稳定电流的组件，亦可作为相位匹配的组件；当然，电感的用途，有更多样的变化，如滤波、储能、放能、谐振、旁路……等等。以上所提，均是理想的电感；奇力新认为，在现实世界，不可能制造出完全理想的电感。被动组件中，不管是电阻、电容或电感，其所表现的特性，仅是其等效电路中，某一段频率范围内，贡献度较强的项目而已。奇力新分析，电子产品日趋小型化、可携式，组件高密度装配下，表面粘着组件得以快速发展，且在电磁兼容的考量下，电子产品的电磁干扰消除更成为电子产品的基本要求，各国均制定许多法规来约束，只有符合规定才可销售，更加重EMC电感的需求。奇力新在投资开发新产品时主要关注这些要点：最重要的是产品是否有快速增长的市场，不同的时间是否有不同的产品作为选择；其次是，这个产业本国在全世界是否有竞争的优势；再就是奇力新在业界的地位，规模如何，技术是否领先。奇力新认为，不能看清市场前景，或者生产出来的产品不稳定，或者成本太高，都有可能被淘汰，而这些情况在产品成长期能观察得更为清楚。 国内市场上，电感器芯片化比例相对于电阻及电容仍然较低，主要是其技术难度较其它无源器件高，加上投入此领域的时间较晚，故其生产量仍然偏低，仅有数亿颗的规模。其中主要生产企业包括广东肇庆华电子、贵州迅达电器、深圳南虹电子、山东鲁颖等。但两岸可望实现互补共创双赢，中国台湾地区厂商大部分业已完成大中华产品市场的布局，纷纷在两岸三地设立发展基地，进行中国台湾地区接单、祖国大陆生产的分工模式。最近无源器件大厂动作频频，目的旨在维持其竞争优势。奇力新相当看好大陆市场的发展潜力，于1990年开始布局大陆，分别于东莞及苏州设厂。中国大陆已逐渐成为全球的制造重地，目前已有许多世界级的被动元器件应用厂商在中国设置生产线或扩大生产规模，这个现象未来会持续不断，在全球经济景气复苏的趋势确定不变之下，中国大陆市场具有相当大的潜力，奇力新在中国大陆的发展空间很大。 ◇ 持久竞争优势的来源 中国台湾地区大厂看未来的市场潜力，更不仅放在彼此竞争上，还在整个产业的地位，奇力新也不例外。因此奇力新积极扩增产能、提升技术，并且尽量使产品线完整。就此整个产业面看来，台商如果在亚太地区的策略运用成功，很有可能在未来几年内，取代日本成为全球最大的生产制造商。奇力新将挑起重任，他们渴望靠关键技术取胜。其主力产品是电感，在高磁导系数的材料取得上，受惠飞磁，能与国际大厂平起平坐。飞磁在大陆厂已开始量产高磁导系数粉末，从而大幅降低奇力新的生产成本，加上国巨团队的进驻，在整体实力上，已经具备和国际大厂竞争的潜力。而对于外界相当关心的并购飞磁厂的后续发展，奇力新表示，目前最重要还是在本业上冲刺。奇力新在客户开发方面相当成功，过去台湾NB、MB大厂在电感零件上都是跟日本取货，现在奇力新已经抢下包括广达、微星等大厂订单。 过去两三年因全球景气反转，在信息、通讯产品大幅缩减之下，全球被动组件自2001年起大幅衰退，经历了二年多不景气，于2003年下半年，随着景气的回升、全球被动组件需求大幅反弹，产品售价跌势趋缓，2003到2004年上半年开始呈现正成长。 被动组件需求回升的主要原因为：笔记型计算机的高成长及手机的换机潮。由于台湾为全球信息、通讯及消费性电子产品的主要制造基地，台湾的PC产品制造约占全球的六成，通讯产品制造约占全球三到四成，而新兴的面板产业在全球亦有举足轻重的地位，未来电感的相关应用产品：如信息产品、手机、液晶电视等在换机潮及新产品不断地推出之下，均有很高的成长率，而奇力新已陆续推出Low profile、miniature、High Frequency、common mode chokes 等新产品以开发目前新兴、具高成长率的产业，例如：手机、液晶面板、无线局域网络、消费性电子产品及汽车工业等，在3C及通讯产业景气的提升下，未来奇力新在相关产业的带动及新产品不断的推出之下，奇力新将有很好的成长力。 ◇ 奇力新的昨天是经验，今天是实践，明天是目标。 在电感产业取胜的关键因素是技术，奇力新除了不断提升产品的优良率之外，也不断地延揽研发人才，进一步强化产品研发能力，而业务方面则由市场面及客户端提供最新的市场动向，透过部门间的合作，迅速地提供符合市场需求的产品。奇力新经多年的经营，已获得不少国内外客户的肯定，如广达、明基、慧智、东讯、技嘉、微星、及国外SONY、Philips、Nokia、Ericsson、Astec、Samsung、HITACHI、SoLectron…等，主要的因素除了提供价格合理、品质优良的产品给客户之外，对客户需求的迅速反应亦是主要关键。奇力新公司近年在品质、技术、研发的努力，加上台湾公司的弹性、成本竞争力大，世界级的日本电感厂商在经营上也逐渐显现压力，逐步开始重视与台湾厂商的合作，奇力新公司为台湾最大电感制造公司，在品质、技术、研发实力、产品线上均占有相当优势，未来有望与日系厂商展开更多的合作。发展的途径是多样的，但奇力新的目标只有一个：成为世界一级专业电感制造厂商。 §三礼：我们要做电感行业的标杆企业§ 27年前创立于台北的三礼电子是一家专业的线圈电感制造厂商，早在1988年就到广东珠海市投资建厂，2002年三礼电子把公司核心搬到了广东中山。三礼电子坚信中国一定会成为世界一流的电子工业强国，于是希望透过加强磁性元器件上、下游企业及同行的交流和协作，共同迎接中国电子工业的辉煌。 ◇ 以人为本的三礼 过去企业间的竞争，是资本的竞争，而现代企业的竞争，最根本在于人才的竞争。对于企业而言，如何培养和吸引大量符合自己需求的人才是企业能否快速、持续发展的关键所在。三礼电子对待人才的策略是：人才本土化，本土人才国际化。从三礼电子到大陆投资建厂起一直很重视对大陆籍干部的吸收和培养，并陆续将他们推上重要岗位。采取“走出去，请进来”的战略。“走出去”指选派一些大陆籍干部参加国际性的电子展(如德国电子展、美国电子展、香港电子展等)，开阔他们的视野；选派一些大陆籍干部去日本学习先进的电感自动化制造技术。“请进来” 是指与一些国际知名大公司(如TI)建立密切的合作关系，每年都邀请他们派员来对三礼的干部进行教育训练。 ◇ 走有三礼特色的技术发展之路 大家都说：电感的昨天是插件，今天是贴片，明天是集成。每个公司都会根据自己的实际情况作出战略部署，三礼电子的战略方针是：把握今天，赢得明天。目前电感市场的潮流是贴片电感，贴片电感分为绕线式、叠层式、薄膜式三种，其中用量较大的是叠层式和绕线式贴片电感。叠层式贴片电感主要是用于高频应用上，绕线式贴片电感又主要分高频绕线式贴片电感和绕线式功率扼流圈贴片电感。日本厂商目前是叠层式贴片电感的主要供货商，中国台湾省和大陆则紧追其后。在高频绕线式贴片电感市场上，美国的线艺(CoilCraft)占据了全球近七成份额，日本厂商也占有一定比重的供应量。而在绕线式功率扼流圈贴片电感市场上，日本厂商虽然领先，但尚未形成几家厂商独霸市场的局面，这种局面有可能继续维持下去。 通常大家对技术发展的理解是：要去追逐最新、最尖端的技术才算技术发展。而三礼认为追求产品品质更稳定、价格更便宜的技术也是一种技术发展，因此三礼的技术发展之路也是从这两个方面着手的。今年三礼的技术发展把精力集中在两个方面：一是与德州仪器(TI)携手开发线圈集成于PCB的平面变压器；二是引进国际上最先进的绕线式功率扼流圈贴片电感自动化生产技术，以使该类产品的品质更稳定，价格更便宜。 ◇ 愿为振兴中国电子工业贡献力量的三礼电子 要想为振兴中国电子工业作出贡献，要成为电感行业的标杆企业，首先自己就必须足够强大，三礼电子充分认识到这一点。技术创新是企业发展的源泉，如果不能在技术上占据制高点，那永远只能跟在日美厂商的后面亦步亦趋。但是，目前我们的确比日美厂商落后一些，因此虚心地向他们学习是十分必要的，今天的学习是为了明天的超越。以前，日、美、欧企业为了加强产品的竞争力，纷纷到中国设厂，但他们带来的都是一些劳动密集型的产品，除了有技术保护的目的外，他们普遍认为中国企业做不好高技术的产品，而三礼电子就是要证明给他们看，中国不但能做好劳动密集型产品，同样也可以做好高技术的产品。三礼电子目前正在加强与国际一流厂商的配合，学习他们的先进技术和方法。同时，三礼电子也在加大引进具国际先进水平的自动化生产技术，让电感自动化生产技术为企业带来高效的回报。 ◇ 知己知彼的三礼电子 要想在竞争日益激烈的电感市场上立于不败之地，必须做到知己知彼，而这里的“彼”不仅仅是竞争对手，更重要的是指客户。只有充分了解客户的真正需求，才能更好的满足客户，才能得到客户的认同。整机厂商在选择零件供货商时通常会从Q、C、D、S(品质、价格、交期、服务)四个方面来进行比较，三礼对自己在这些方面的表现有着清醒的认识： Q(品质)--三礼电子是有着27年研究、生产电感的专业厂商，由于对技术、品质的执着追求，三礼在销售通路的建设上不够强，三礼因替人代工造成在电感业界知名度很高，但在整机厂商中的认识度不高的局面。三礼电子对此已有清醒认识，近期三礼开始加强对终端用户的开发力度，同时也注意三礼电子的对外宣传，以期能得到整机厂商的高度认同。在加强销售通路建设的同时，丝毫也没有放松对品质的追求，因为三礼人清楚的知道品质是三礼的第一生命力。三礼的产品质量近年来有了长足的进步，TI已选择三礼做为开发平面变压器的合作伙伴就是最好的例证。C(价格)---三礼电子过去在价格方面并不占有太大优势，主要原因是为确保品质而不愿卷入价格战。具体地讲，通常在多样小量的订单上，由于我们的营销费用比大厂低，故我们的价格相对于大厂占有一定的优势。但在少样多量，制式产品的定单上，由于大厂的自动化程度比我们高，同时大厂在材料的采购上比我们有优势，所以我们的价格与大厂比就没有优势可言。我们已充分认识到这方面的不足，所以三礼近期准备再在中山投资建设一个新厂以提升我们的产能，同时集中资源在绕线式功率扼流圈贴片电感和平面变压器上大量引进自动化生产技术，以便大量制作，希望能以更优惠的价格提供给客户。D(交期)---三礼电子设有生产技术研发单位，可自制机台、模具、工具、配件，同时我们有着充沛的资源和完善的计算机信息管理系统，在生产调度中可作出灵活的安排，因此，我们有充分的信心可以用最快的速度配合客户的需求。S(服务)---三礼电子在售出产品给客户的同时，还要提供一些增值的服务给客户。 当然，要想振兴中国的电子工业，仅有一个三礼电子是远远不够的，要靠中国所有的电子相关企业共同努力。因此，中国电子相关企业间的交流与协作显得尤为重要，而这恰恰是我们目前所欠缺的。三礼电子渴望能与中国的上、下游企业结成战略联盟，共同发展。三礼电子愿意与所有的中国电子企业一起去迎接中国电子工业的辉煌！ §英达电感：优势我做主§ 广东肇庆英达电感器件有限公司是广东风华高新科技股份有限公司下属的高科技公司。公司自1996年推出有自主知识产权的多层片式电感器干、湿法工艺以来，不断创新，从美国、日本等国家购进先进的机器设备和测试仪器，能够生产0402、0603、0805、1206等各种规格尺寸的片式叠层电感和磁珠，年产能达到30亿只。1998年公司推出全系列片式绕线电感并在此基础上开发出功率电感、线圈等产品，年产能达3.6 亿。同时开发出片式压敏电阻等新产品，使得公司的配套能力大大加强。公司现拥有约4000平方米的现代化工厂和先进的管理模式。产品广泛应用于通信、计算机及家电领域，是国内最大的片式电感生产商和供应商之一。 “以完美的质量和优质的服务为用户提供满意的产品”是英达公司长期坚持的宗旨，是每个员工必须遵循的行为准则，英达的客户包括摩托罗拉、上海贝尔、三宝等国际知名企业，长虹、华为、联想等国内知名企业。多年来，英达公司在片式元件领域不断挑战自我，获得多项技术成果奖。 英达认为，电容、电感、电阻等各种元件是构成各种电路的基本元素，被喻为现代电子工业的基本“粮食”，它和电子工业的“心脏”--集成电路一起托起计算机、程控交换机、家电以及和弱电有关的一切电子设备仪器的发展，随着计算机、通信、家电以及各种电子设备的小型化、薄型化，这三种元件的片式化、小型化发展十分迅速。 新世纪朝阳蓬勃升起，信息化浪潮开始涌动，是机遇，也是挑战！不懈创新是英达的灵魂，高技术、国际化，为全球信息产业厂商做最坚实基石是英达的目标。英达公司将以时不我待的精神面貌，为国内外客户提供更加优质的产品和良好的服务。随着中国加入WTO，中国本土电子企业的竞争力进一步增强，同时，国际市场对电子类消费产品的需求旺盛，也将惠及片式电感等电子元器件产业。广东英达电感器件有限公司认为，近几年，移动通信产业的飞速发展为电子元器件企业带来了很好的市场机遇。据有关机构预测，2004年国内将生产手机1.7亿部，需要片式电阻和片式电容各170亿颗，电感2亿颗。作为我国最大的片式元件生产基地，风华已经为摩托罗拉、西门子、南方高科等知名手机厂商生产无源元件，主要包括片式电阻、片式电容、片式电感、片式钽电容、锂电池、片式网络电阻、片式网络电容等，规格从0402到2512。 英达分析，全球电感供应商按产量和市场占有率大体可分为三个梯队，首先是以TDK、MURATA、TAIYOYUDEN为代表的日系企业，其次是中国台湾地区的奇力新、美磊及韩国部分厂商， 另外是中国大陆的英达、顺络、南虹等。作为中国大陆的代表，英达认为，叠层片式电感（又称晶片电感）的市场需求主要来自两个方面：一是替代传统的色码电感、线圈，二是来自抗电磁干扰的新增需求，目前用量较大的领域主要在电脑主板、VCD、DVD、手机等。 小尺寸、复合化适应高密度、高速表面贴装的需求，大感量、高频率以替代色码、绕线电感和空芯线圈，这些是叠层片式电感近几年的主要发展方向，这些性能的提升都依赖于原材料磁粉改善，所以谁掌握了磁粉制备技术谁就掌握了主动权，目前除日系和台湾厂商具备粉料自制能力外，英达是中国大陆唯一一家具备粉料开发、生产能力的片感生产厂商，现行材料初始磁导率已达400，随着更高磁导率材料的推出，英达这一优势将更加明显：电感量、生产效率将大幅度的提升，材料成本方面将得到改善。 §胜美达：看好通讯及汽车电子市场§ 胜美达集团是世界领先的线圈及绕线类电子元件制造商，拥有3万不同种类的产品，并不断将绕线技术应用到今天的信息技术产品中。胜美达目前主要的产品有功率型电感、变压器、转换器等，这些元件可应用于手机、DVD、MP3、数码相机、手提电脑、液晶显示器、汽车电子、网络通讯等产品。所有胜美达产品均在中国番禺、太平、苏州三间工厂生产，从而令胜美达可以为客户降低成本，分散风险及快速响应服务。 我们通常所指的电感器包括广义的电感器件如变压器、线圈、扼流圈、磁珠以及与电感器相关的复合元件。从目前市场上看，应用范围最大最广的产品应为片式电感器，其分为绕线型和叠层型两类。前者是将细的导线绕在软磁铁氧体磁心上制成，外层一般用树脂封固。其工艺继承性强，但体积小型化有限，众多产品已商品化。而叠层片式电感器则不用绕线，是用铁氧体浆料和导体浆料交替印刷、叠层、烧结，形成闭合磁路；它采用先进的厚膜多层印刷技术和叠层生产工艺，实现了超小型表面安装。胜美达分析，电感作为一种性能可靠、价格低廉且适合于表面贴装的无源片式组件，由于适应了通信和消费等领域电子产品轻薄短小的需求而获得了广泛的应用。全球对2004年电子行业看好，电子元件需求旺盛，目前就出现了手机零部件供应全球性紧张的局面。例如随着手机产品新功能的不断出现及手机产量的迅猛增长，预期手机用高频片式电感的总需求量仍将逐年升高。在面临良好市场发展机遇的同时，另一个有助推动电感厂商不断寻求发展途径的因素在于产品不断商业化，这样一来，国内外的电感厂商都在为这一市场而努力打造属于自身企业的雄厚基础。 胜美达也不例外。 §千如：以“ABC”品牌行销全球§ 千如成立于1979年，总公司设于台湾桃园县，1994年在广州番禺设立第一个海外生产据点，1999年设立番禺二厂，2004年Q3上海厂将落成启用。 千如主要经营团队来自电感器产业龙头TDK台湾厂及公司长期培育之优秀人才，电感产业经验丰富，能充分掌握市场趋势与技术动向。千如的产品聚焦于绕线式SMD芯片电感器、电源电感器、滤波组件、变压器等电感器件，电感器件以形态区分传统插件式(DIP)、表面粘着式(SMD)，在线路上的功能有谐振、扼流、储能、EMI噪声滤波、匹配、电压转换等，与电阻器，电容器并列为三大被动组件，广泛应用于所有电子产品，包括信息计算机外设、通讯网路、消费电子、工业电子、汽车电子、军事用途…… 千如以“ABC”品牌行销全球，2003年的销售以外销为主，约3成供应台湾现地，7成外销，以西欧，东亚，北美为主要市场，未来将着眼潜力之目标市场--中国大陆。千如本着“有千如就满足”的经营理念，以“凡经我手最美最好的品质信念”作为所有团队成员的核心价值，使客户、供应厂商、员工、股东甚至投资大众均能得到满足。千如掌握着技术发展动向，作为客户研发设计的伙伴，与客户维持良好的互动。 “迈向世界级电感工业”是千如未来的发展方向，他们期望透过资本大众化，营运全球化，产品顶尖化，促使产销规模稳定持续成长。千如认为，现有电感产品朝向轻，薄，短，小，高频，大电流方向发展，持续投入资源开发基础材料及应用，配合IC设计公司及重要客户进行Design In。