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无线充市场暴涨,上游供应链供不应求

2017-11-30 15:49:53 来源:电子变压器与电感网 作者:程丰荣

近期,TDK、村田等日本元器件巨头纷纷就无线充元器件进行涨价,国内众多工程师和无线充从业者对此怨声载道。但即使元器件涨价,也无法阻挡无线充电市场暴涨,近日,无线充电上游企业“出货量暴涨超5倍”的消息更是不胫而走。

近期,TDK、村田等日本元器件巨头纷纷就无线充元器件进行涨价,国内众多工程师和无线充从业者对此怨声载道。但即使元器件涨价,也无法阻挡无线充电市场暴涨,近日,无线充电上游企业“出货量暴涨超5倍”的消息更是不胫而走。

无线充市场暴涨,上游供应链供不应求

无线充供应链价格暴涨 仍缺货

无论iPhone8/ 8 Plus及iPhone X遭受多少争议,苹果在这次发布会之后,作为手机行业技术的风向标,彻底将原本沉闷的无线充电市场带火了。

而实际上,苹果会上发布的自家无线充电器AirPower还未面世,需要等到明年才能和大家见面。当时,许多从业者都认为无线充市场至少在今年还不会爆发。

然而,事实并非如此,近期国内无线充市场十分火爆,许多芯片、半导体、线圈等上游企业都纷纷表示出货量暴涨,以高于暴涨前5-10倍的速度野蛮生长,市场甚至出现供不应求的现象……

伏达半导体销售总监温斌在接受媒体采访时表示,今年7月份之前,伏达半导体整体出货量并不大,但8月份至今这几个月来,公司出货量激增,11月份预计可出货超过700K。可以感受到,越来越多的企业将加入到无线充电产业中来。

无线充市场暴涨,上游供应链供不应求

无线充电市场的瞬间成长,其需求强劲超出市场预期,似乎让产业链有点措手不及,尽管整个产业链等待且筹备已久,但在短短两三个月内出现数倍增长,还是出乎业内人士的意料,再加上电子元器件如电容、MOS管及线圈等均出现了不同程度的缺货。如今无线充电市场存在明显供应缺口。

一位业内人士表示,“大家其实都没有预料到这个市场会有这么大的增长,现在市场需求非常强烈,但供应链其实还没准备好,产能、器件等均有所不足,目前有一些供不应求的感觉。”

无线充电产业链可分为芯片、磁性材料、充电线圈、模组制造和方案设计五大环节,目前国内以线圈及模组制造两大环节的企业居多,如今随着无线充电的火热,产业链吸引了各路玩家加入。

倘若准备充足,那整个无线充电市场增长恐怕将会更大。

随着无线充电激增需求的消息不胫而走,对供应链造成巨大的压力,导致上游向104NPO电容、线圈、MOS管等电子元器件都出现不同程度的涨价,上游也开始着手囤货,贸泽电子元器件分销平台上,两大日系品牌TDK和村田,其104电容价格更是已经飞起,价格暴涨10倍,且货源不足。而这些成本,最终还是转嫁到消费身上,由消费者承担。

虽然无线充市场十分火爆,但国内多数企业仍只能赚取低端环节,据悉,无线充电方案设计和电源芯片环节技术壁垒高、利润高(大概各占无线充电产业链利润的30%),目前以国外企业为主,磁性材料和传输线圈环节技术壁垒相对较低,同时拥有中外玩家,利润占比各为20%和14%。

记者走访了解到,目前国内许多无线充电产业链企业均在扩产,且低端市场出现了不同程度的涨价现象。

产业链仍未到挤压生存阶段

由于无线充电市场仍有巨大增长空间,至少目前看来,缺货的现象都已有存在,目前产业链整体上升,尚未发展到厂商相互挤压生存空间及利润的阶段。

中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国无线充电行业市场深度分析与投资前景预测研究报告》数据显示,无线充电市场将从2016年34亿美元增加到2022年的140亿美元,渗透率从7%提升到60%以上。预测到2018年之前,无线充电市场将保持50%以上的增长,势头十分强劲。

实际上,在无线充市场爆发前夕,许多商家十分看好这一市场,但仍很谨慎,持续抱着观望的态度,等到风口来临,再着手准备已赶不及市场需求了。到明年,已有的供应链日趋成熟和扩大生产能力的情况下,以及观望后迅速诸如资本生产队伍的玩家,行业集成度越来越高,届时或许出现供过于求的情况,到那时,挤压生存将愈演愈烈。

伴随着市场规模逐渐扩大,到明年下半年,产业上下游都将会出现洗牌现象,产业链也将随之逐渐进入有序稳定的状态。

发射端爆发 接收端还在路上

不过,目前国内无线充厂商出货量集中在发射端,即无线充电板、背夹等配件市场。而接收端的供货市场仍还蓄力。

一阴一阳,既然发射端有了,接收端也势必大步流星地前进。

无线充市场暴涨,上游供应链供不应求

无线充电接收端的应用场景众多,如手机、可穿戴设备、家电、汽车等,但智能手机是其最主要的出货形式。据IHS数据显示,2016年全球无线充电接收端出货量达到2.05亿部,其中有1.6亿部来自于智能手机,所以接收端市场正等待着智能手机的出货带动。

据了解,国内无线充电接收端在如汽车电子等大功率产品方面已有少量出货,但大部头智能手机方面目前以苹果和三星为主,国产手机绝大部分处于设计期,设计周期大多在6~8个月,尚未实现真正的出量。产业链消息称,小米、华为、金立、荣耀、vivo、金立等国产手机均已投入无线充电产品预研。

此外,据台湾“中央社”11月29日报道,商家看好苹果无线耳机AirPods的出货表现,凯基投顾分析师郭池明预估,明年AirPods出货量可望年增长100%,目前该产品在国内主要的供应链厂家有立讯。随着AirPods的持续被看好,国内的替代品牌想必也会相继问市。

可预见的是,随着苹果、三星及国产手机的持续推进,无线充电将逐步从智能手机想平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、智能硬件、医疗设备、汽车等多方面渗透,届时发射端和接收端的市场规模进一步扩大。

暴涨刺激上游企业发展

在股票市场,无线充电出货量暴涨的消息也直接刺激了无线充电概念股早盘活跃度。28日,硕贝德涨停、京泉华、奥特迅、东尼电子涨逾3%,万安科技涨逾2%。其中,横店东磁涨幅最高。

线圈与电容是无线充电必备的元器件,无论发射端还是接收端。发射器线圈和104电容串联,通过驱动电路产生交变电磁场,在接收端线圈上产生感应电流为电子设备充电。目前,国内如顺络电子、合力泰、京泉华、信维通信、立讯精密、硕贝德等一系列上市公司均已加码布局无线充电,从这些上市公司的信息中可见,国内投资机构及上市公司本身均相当看好无线充电市场的发展前景,机构资金也大规模布局无线充电相关概念股。

无线充市场暴涨,上游供应链供不应求

其中,生产线圈的国外企业主要有住友、NOK、村田、TDK、松下等,国内主要有立讯精密、顺络电子、硕贝德、京泉华等。而在磁性材料供应上,国外的企业主要有TDK、村田、Murawa、Amotech,而国内则为横店东磁天通股份、信维通信、宁波韵升京泉华等企业。

11月7~8日,顺络电子在隆源投资、大业信托、金元证券等10家机构的调研中表示,顺络电子可提供无线充电发射端、接收端线圈产品,以及配套提供功率电感、大电流电感、温度传感器等产品,可应用于手机、智能终端、消费类产品、汽车电子等应用领域,顺络电子认为无线充电市场空间较大,公司一直在持续推动,市场份额在逐年提升,十分看好无线充电市场未来的发展前景,据顺络反映,公司目前无线充电线圈产品订单增长情况良好,其无线充电线圈产品全球供应。

11月13日京泉华在投资者互动平台表示,公司的定向式无线充电技术主要供应部分境外客户的定制化产品;目前公司已有相关技术储备,会随着下游行业客户的业务需求作出相关规划。

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