摘要：  在大尺寸液晶面板面临产能过剩的背景下，用于智能手机和平板电脑的中小尺寸面板，却由于苹果产品改变了全球产业链后，找到了爆发性的市场潜力。不仅仅是日本，包括韩国、中国台湾乃至大陆的新兴业者，都开始重视对中小尺寸屏幕的研发和制造，特别是对下一代显示技术OLED进行大力投资。

关键字：  液晶面板，  智能手机，  平板电脑，  苹果，  OLED，  索尼，  东芝，  日立

在大尺寸液晶面板面临产能过剩的背景下，用于智能手机和平板电脑的中小尺寸面板，却由于苹果产品改变了全球产业链后，找到了爆发性的市场潜力。不仅仅是日本，包括韩国、中国台湾乃至大陆的新兴业者，都开始重视对中小尺寸屏幕的研发和制造，特别是对下一代显示技术OLED进行大力投资。

日本显示器公司(Japan Display)将专注中小型液晶面板

11月15日，在日本产业革新机构(INCJ)的牵头下，索尼、东芝、日立这三家公司签署了一项战略协议—将旗下的面板业务整合，联合成立日本显示器公司(Japan Display)。“三家‘抱团’的企业均是日本老牌家电企业。联手之后，无论对它们各自抑或是整个面板业生态都有极大影响。”业内人士均对此消息如此表示。新公司成立后，将占据全球中小型面板21.5%的市场份额，超越夏普与三星，跃居全球首位。协议称，三家公司将整合旗下的面板业务，联合成立日本显示器公司(Japan Display)。公司将于2012年初开始运营，共同研发、设计、生产中小型液晶面板。“在大尺寸面板已不占优势的情形之下，日本政府干脆出手，推动日本企业在中小型面板上发力未尝不是一个好的选择。”罗清启说。据INCJ估算，中小型液晶面板市场预计每年增长21%，预计2015年销售额可达4.2万亿日元(约合550亿美元)。美国市场调研公司DisplaySearch判断，在合资之后，新的公司将占据中小型面板21.5%的市场份额，超越夏普与三星，成为全球最大的中小液晶面板制造商。

在过去的很长一段时间内，日企一直掌控着液晶面板技术。近些年来，面板业生态发生重大变化，特别是韩国以及台湾在低成本面板大肆抢占了不少市场。据公开资料显示，日企在全球大尺寸液晶面板市场的份额已经被挤压至10%左右。除夏普外，索尼、日立、东芝等生产线仅限于中小型液晶面板。日本在中小型面板业务仍占有一定优势，约占有40%的市场份额。但是，韩国、台湾面板企业重金投入与低成本运作方式，已经给他们敲响了警钟。特别是，在苹果产品改变全球手机产业链后，具有触摸功能的中小型液晶面板市场需求激增，这使得中小型液晶面板市场竞争日趋白热化。在拯救面板业的惨淡“迷局”上，台湾业界还有着近乎一致的口径：只有台湾当局的力挺，才能扭转颓势。此前，韩国、日本的面板企业都在政府大力介入下显现出良好的发展势头。因为对台湾面板企业而言，最大市场不在台湾，而是在中国大陆。在与大陆签下ECFA后，台湾当局若能出面，去争取大陆的市场，就不至于坐困台湾地区。

海外巨头布局中国面板业

复旦大学先进材料实验室平板显示工程研究中心主任谷至华说，产业经营困难，确有外部原因，但就大陆来说，来自日韩和台湾地区面板巨头的策略打击比以往更重。一年多来，中国政府、企业决心获得面板业话语权的行动，已引发新压制。大陆做面板，是要拿到产业话语权，再难也不能放弃，这是中国“最后一搏”。眼下，日韩、台湾地区面板厂正持续营造一种经营困难、大降价的氛围，目的在于冲击步入量产期的大陆企业，尤其是韩国三星，亏损根本不会伤筋动骨。本报据公开资料统计，过去6年，三星面板应为“业务”除今年表现大差，一直大赚，累计净利约83亿美元，年均10多亿美元;同期，LGD除2006年亏9.33亿美元外，净利达49.32亿美元，年均达8亿美元。日本夏普面板规模仅列全球第五，比韩国双雄小得多，但同期净利累计约24亿美元，净利率更出色。名列全球第三、第四的台湾奇美与友达，过往日子也很滋润。同期友达累计净利达38.44亿美元，奇美累计净利达13.74亿美元。数据显示，2007年至2008年两年，五大巨头最赚。三星面板同期净利达41.3亿美元，LGD约33.6亿美元，友达约30.2亿美元，奇美17.4亿美元，夏普约13亿美元。

群智咨询研究总监李亚琴说，面板尺寸越大设备折旧额越高，一般折旧成本占面板总成本15%。设备折旧期一般7年，夏普、三星等巨头投资早，将更快完成折旧，等于将增加15%的利润空间，可灵活地调整价格。LGD、三星、友达高世代线将在2014至2015年折旧结束，华星光电和京东方最快完成折旧要在2017年。深超光电董事长于忠厚去年曾对本报说，华星光电的投资比三星等晚了2到3年。如果再晚，巨头一降价，本土一投产就会亏损。产业链孱弱是另一风险。李亚琴说，面板上游材料是玻璃基板、偏光片、彩膜和液晶分子，成本占面板总成本约80%。而它们主要掌握在三星与康宁合资公司、LG化学等海外企业手中。即使中国面板生产成熟，也无法从根本上拥有成本竞争力。目前彩虹、东旭、盛波等本土企业也在布局上游，但离自主很远。不过，李东生说，LG化学和旭硝子已积极配套华星光电，在中国设厂会转移部分技术。通过产品上市和技术人员流动，会将先进技术扩散到中国企业，带动上游材料环节本土化。

直下式LED背光液晶面板2012年将爆发

资策会产业情报研究所(MIC)预估，2011年全球液晶电视出货规模约为1.94亿台，仅较2010年成长9.0%，而全球液晶显示器出货规模约为1.67亿台，仅较2010年成长2.9%。资策会MIC资深产业分析师周士雄表示，受到全球景气影响，大尺寸面板主要应用产品市场成长力道均明显下滑。因液晶电视的新机渗透率已经达到80%以上，取代CRT的效应已大幅降低，加上西欧、北美等主要区域市场的数字电视换机潮已过，故未来市场成长力道将逐步趋缓，预估至2016年，全球液晶电视市场可望达到2.85亿台，2011至2016年的年复合成长率为8%。就产品规格而言，在品牌厂商力推及LED晶粒价格降低带动终端产品价格下滑的带动下，2011年搭载LED背光面板的整体渗透率已经突破50%，其中笔记型计算机搭载的比例高达97%，液晶显示器为43%，液晶电视为44%。而未来预计搭载LED背光的速度仍将快速成长，预期至2015年，液晶电视搭载LED背光的比率，可望达到100%，而液晶显示器亦可望达到98%。整体面板供需而言，2011年终端市场需求不如预期，虽然面板业者积极减产因应，但整体仍呈现供过于求的态势。展望2012年，虽面板新增加的产能有限，但因为市场需求仍不乐观，预期整体供需态势仍将呈现供过于求的状态。

根据NPDDisplaySearch最新季度大尺寸TFT-LCD面板出货调查指出二个趋势，一是平板电脑用面板持续往更高解析度方向发展，以及低成本直下式LED背光面板将逐渐成为TFT-LCD电视面板另一主流。NPDDisplaySearch预测，2012年第二季平板电脑显示幕的平均解析度将超过200ppi。第一季LED背光(包括侧光式和直下式)出货量首次占液晶电视面板总出货量的一半以上。此外，第三季直下式LED背光将占液晶电视面板总出货量的5%。“TFT-LCD产业正经历着一些出人意料的发展，如更高的解析度应用于平板电脑面板和直下式LED背光发展。随着平板电脑子在多媒体领域的广泛应用，面板厂商不断提高面板的解析度。”NPDDisplaySearch大中华区副总经理谢勤益表示，“同时，液晶电视在新兴市场的快速发展也促使面板厂商积极开发更适合该地区的产品，如采用低成本直下式LED背光面板，虽然和传统的CCFL模组结构相近，但更节能省电的特色可提高消费者购买意愿。”谢勤益继续说到：“尽管开发高解析度平板电脑面板还面临着诸多技术挑战，但高解析度和超薄型显示幕能够帮助面板厂商提高售价。但另一方面，低成本直下式LED背光可使面板厂商降低价格”

　　10.1”1920×1200，9.7”2048×1536等高解析度的平板电脑面板预计将于2011年年底发布，这将促使2012年第二季个人电脑的平均解析度提高到200ppi以上。全球大尺寸TFT-LCD面板在2012年第一季的平均解析度估计超过100ppi，第三季将超过110ppi。

　　2011年第三季，LED背光在液晶电视出货量中占39%，2012年第二季LED背光渗透率预计超过50%，并将于第三季达到53%。该渗透率的不断提高主要归功于LED背光低能耗、超薄且环保等优点。许多面板厂商开发低成本直下式LED背光，虽然厚度增加了，但成本降低同时保持LED节能优点。一些面板厂商将直下式LED背光应用到39”和50”等新尺寸上，从而为发展中国家提供更高性价比电视。

OLED成为液晶面板巨头逐利新宠

家电业观察人士刘步尘表示，新型显示技术OLED面板正在全球迅速崛起，全球面板企业正在全速布局OLED产业以占据战略高地。他说，事实上，“亏损”已成为全球几大面板厂近日发布2011年第三季度财报中的关键词。“正是基于液晶面板的持续巨亏与供过于求，令面板巨头们意识到OLED作为新一代显示技术的时代或已提前来临。”OLED正成为面板巨头逐利新宠。据悉，三星OLED5.5代线已实现量产，其正在投入OLED8代生产线最快明年就可投产，量产后可生产55英寸的 OLED电视。LGD也不甘落后宣布计划最快于2013年对OLED面板8代线进行大规模投资，预计2014年下半年实现量产，月产能可达6万片。台湾的两大面板巨头友达光电和奇美电子，则开始大幅度调整和提高现有OLED面板生产线的占比友达规划对既有产线进行整改，如龟山的3.5代线、新加坡的 4.5代线等;奇美目前拥有3.5代OLED线，将逐步进行产能扩增。

“OLED项目研发和产业化的提前、提速，某种意义上决定了液晶面板产业的发展周期甚至是寿命。”刘步尘表示，正是国际面板巨头一直在实施的“卡位”伎俩，即提前布局下一代显示产业，迅速抢占战略高地，并进行“专利”封锁，从而死死卡住后来者的脖子。Display Search市场研究总监张兵表示，京东方、华星光电上马高世代液晶面板的意义在于平衡了全球液晶面板的产业格局，他们大大增强了中国彩电、手机企业与面板厂商谈判的话语权，使全球液晶面板价格大幅下降。“但我们应警醒国际巨头正在引领显示技术加速从液晶面板向OLED面板升级转型”。专家表示，国产面板巨头要想不在落后中挨打，必须有强烈的忧患意识和战略布局的眼光和实力，“而面板产业是一个资源集聚十分巨大的产业，需要政府给予支持和扶持” 。目前，国产面板巨头京东方已投入220亿元在内蒙设立5.5代AMOLED生产线，天马微电子在厦门投资5.5代的LTPS线有可能转换成AMOLED产线，彩虹、维信诺、虹视等的OLED面板生产线也在进行规划。