摘要：  有些调查机构预测，最快明年第二季度、最迟到明年下半年，液晶显示行业将出现回暖和恢复的态势，价格和需求量都将明显上升。市场调查机构Displaysearch中国市场总监张兵表示，现在三星与苹果在韩国、德国、澳大利亚的专利诉讼还在继续，同时双方还在为2012年以后的面板和内存等核心零部件的供应进行谈判，虽然最终双方完全结束合作的可能性很小，但是对于苹果来说，要保证其智能手机、平板电脑的面板供应，也必须考虑增加更多的供应商。

关键字：  电视，  液晶，  面板，  平板，  3D，  OLED，  夏普，  苹果

2012面板价格因电视市场回暖止跌

2012年有欧洲杯和伦敦奥运会等大型体育赛事，消费者对大尺寸电视产品的需求将明显上升。有些调查机构预测，最快明年第二季度、最迟到明年下半年，液晶显示行业将出现回暖和恢复的态势，价格和需求量都将明显上升。欧洲金融危机和北美经济低潮使2011年全球平板显示厂商陷入需求低迷、价格和利润迅速下滑的困境，尤其是在液晶电视面板方面，价格已连续17个月一路下跌，部分平板显示厂商更是将生产大尺寸液晶电视屏幕的产能向生产小尺寸移动终端的屏幕转移。

据调研机构IHSiSuppli最新发布的报告，LGDisplay(LGD)因囊括iPad、KindleFire、Nook三大热卖产品的主要供货订单，已经成为全球最大的平板显示面板供应商。近日，LGD业务支持中心高级副总裁李邦洙对2012年液晶面板行业的走势表示乐观。

自去年LGD推出不闪式3D电视以来已有1年时间，李邦洙回忆说：“1年前我们在北京举办了3D新品发布会，当时不闪式3D产品的年销售量仅有10万台，4个月过后，不闪式3D电视的市场份额已占到50%，目前市场占有率有望突破60%～70%。”2012年1月，中央电视台将开通3D频道，势必会加速3D电视的大众化进程，改善目前3D片源不足的问题。李邦洙表示，2012年消费者可以通过3D频道观看伦敦奥运会和欧洲杯等重大体育赛事，按照历史规律，电视台每次播出重大赛事的时候，消费者就很容易接受一个新产品，比如3D电视。他预计，明年3D电视产品的需求量将明显增加。据李邦洙介绍，2011年中国市场3D电视年销售量达到了450万台左右，2012年销售量将翻番，达到900万台到1000万台左右。其中，不闪式3D电视2011年的销售量在250万台到300万台左右，预计2012年可达到600万台左右。李邦洙介绍说：“不闪式3D电视产品已经取得了50%～60%的市场占有率，主要以一、二级城市市场为主。不过，目前不闪式3D产品已进入三、四级城市。”

2012年全行业回暖

2011年，液晶面板产业不容乐观，全球液晶面板价格已连续17个月下滑，2012年液晶面板市场的走势成为整个行业关注的焦点。对此，李邦洙表示：“据我们了解，近3个月以来液晶面板价格的下滑趋势已趋于平稳，目前价格已跌至最低点，有些产品甚至出现了回暖。2011年，欧洲面临金融危机，北美经济进入低潮，3D电视的需求量受此影响明显减少，但目前各公司的库存已恢复到正常水平，没有多余的库存。”

展望2012年，李邦洙比较乐观，他说：“有欧洲杯和伦敦奥运会等大型体育赛事，消费者对大尺寸电视产品的需求将明显上升。有些调查机构预测，最快明年第二季度、最迟到明年下半年，液晶显示行业将出现回暖和恢复的态势，价格和需求量都将明显上升。”

今年8月底，LGD在广州投资的8.5代液晶面板项目再次推迟，引起了业界的不少猜测，李邦洙表示：“关于这个项目，我们的原则一直没有改变，就是‘要做出成功的项目’，将这个项目推出，并最终取得成功。”他解释说，在过去1年半的时间里，面板行业面临了很大的挑战，整个行业供大于求，如果急于落实项目，很可能对业界产生不良影响，所以我们一直在寻找合适的开工和量产时期，目前正不断与广东省政府协调和商榷，将尽快整理出项目推进的日程表。

“OLED还不是主角”

当下，许多液晶面板厂商纷纷进行产能转移，比如大尺寸液晶电视屏幕向移动终端的小尺寸屏幕移转。在液晶面板产业不景气的境况下，有些显示厂商追求更高分辨率、更大尺寸的技术创新，有些则追求运营和应用的创新。在李邦洙看来，电视产品一直在追求大尺寸，尽管由于iPad和智能手机的出现，有些公司将一部分液晶电视屏的产能转为小型智能终端屏幕的产能，但这不能代表大部分厂商的情况。他说：“LGD推出了84英寸、72英寸的大尺寸液晶产品，我们也一直在努力做这样的产品。目前市场出现了一些新的需求，比如应用于公共场所的显示器产品，教室中应用的电子黑板等。我们将持之以恒地追求大型化产品。”

目前，许多显示厂商都在积极布局OLED新兴产业，LGD也是其中之一。在李邦洙看来，当初OLED产品刚推出时，受到了业界和消费者的极大关注，但这些年过去了，OLED并没有成为显示产品的真正主角。李邦洙认为，有些公司已在小型显示产品上使用OLED技术，但据我们了解，LGD所拥有的AH-IPS技术在色彩还原率、耗电、设计、价格等很多方面都明显优于OLED技术。他说：“我们在小型产品上依然会重点推出AH-IPS技术。在大型产品上，我们也会不断研发OLED产品。”

据李邦洙介绍，由于OLED在技术、成本、生产设备扩充等方面仍存在难点，要成为显示产品的主角至少还需要两到三年的时间。他说：“我们预计到明年下半年，有些厂家会推出OLED的高端产品，但不会是一个可大量量产的产品，只是针对高端产品而出现的OLED电视。”

夏普和LGD受益苹果面板采购

“虽然这个消息还没有正式对外公布，但是夏普与苹果在iPad甚至智能电视领域的合作2012年即将开始”。1月12日，夏普商贸(中国)公司董事副总裁酒井功透露。苹果正在增加配件供应商的数量，该公司已吸纳夏普作为其下一代iPad平板电脑的显示屏供应商，具体来说夏普位居日本中部的龟山2号工厂8代线将为苹果生产iPad触摸屏，与此同时苹果将会对夏普位于日本的两座高世代面板生产工厂进行投资。

夏普表示，公司与苹果已经签署供货协议，不过公司8代线高分辨率触摸面板的量产至少今年4月才能完成，一旦量产就马上供应苹果。之前夏普已经是苹果iPhone智能手机的液晶面板供应商，双方这次将合作延伸到平板电脑。之前苹果的iPad触摸面板主要从LGD和三星采购，而作为全球3家可以生产高分辨率9.7英寸液晶面板的供应商，夏普早已酝酿成为iPad的供应商。

不仅如此，由于苹果筹划很久的智能电视产品有望今年第二季度面世，而夏普的10代线已经基本敲定成为其主要的面板供应商。而夏普成为苹果供应商，与三星与苹果愈演愈烈的智能手机和平板电脑的专利纠纷有关。三星电子首席运营官兼总裁李在镕2011年10月曾表示，尽管与苹果之间出现了诸多的矛盾，但是在2012年年底之前，三星电子仍然会向苹果提供配件。虽然双方的谈判还在进行，但是苹果面板和内存过于依赖三星的局面有望彻底打破，LGD和夏普有望成为最大的受益者。

市场调查机构Displaysearch中国市场总监张兵表示，现在三星与苹果在韩国、德国、澳大利亚的专利诉讼还在继续，同时双方还在为2012年以后的面板和内存等核心零部件的供应进行谈判，虽然最终双方完全结束合作的可能性很小，但是对于苹果来说，要保证其智能手机、平板电脑的面板供应，也必须考虑增加更多的供应商。据了解，虽然台湾地区的液晶面板厂商占据全球面板37%的市场份额，但是在苹果需求的高分辨率的液晶面板采购中，奇美、友达等面板厂商则始终难以进入其主流供应商的名单，苹果更加信赖韩国的三星、LGD，以及日本的夏普。

不过之前夏普仅仅是利用其在龟山的8代线为苹果供应iPhone4和刚刚上市的iPhone4S的液晶面板，其在苹果智能手机的采购中只占不到6%的份额，而更多的智能手机面板则是由三星电子和LGD供应。在平板电脑领域，苹果的供应商之前更是只有三星、LGD和奇美。

Displaysearch的最新研究报告指出，2011年9.7英寸的液晶面板生产厂商只有三家，其中LGD占据54%的市场份额，而三星和奇美的占有率分别达到40%和6%，整体出货量4800万台。然而2011年底开始，三星、LGD和夏普开始利用8代线生产新一代高分辨率(2048×1536)平板电脑用9.7英寸液晶面板。

虽然高分辨率9.7英寸面板由于技术和良品率爬坡的因素要到今年3月才能显现，所以苹果的iPad3的推出时间还未最终确定。夏普有关人士透露，“由于在智能手机领域我们与苹果有着良好的合作，为这次成为苹果平板电脑的供应商奠定了条件。”

对于夏普来说，在2009年前其液晶面板90%以上用于自用，但是其主业液晶电视和智能手机的市场占有率过去两年却在持续下降，2012年更是由于日本市场大幅下降可能整体出现10%以上的降幅，这样其面板工厂如果获得苹果的订单，就很好地弥补自身需求不足带来的产能闲置。

更为重要的是，作为全球唯一一家拥有10代线的液晶面板厂商，夏普自然成为苹果酝酿的智能电视面板首选的供应商。夏普上述人士告诉记者，“由于索尼2010年放弃了投资10亿美元与夏普合资液晶面板的计划，这次苹果为了保证其液晶电视面板的供应，正计划投资参股夏普的10代线工厂。”当然夏普并非三星苹果纠纷的唯一受益者，LGD中国公司有关人士透露，LGD也将继续成为苹果iPad3和下一代iPhone的面板供应商。

虽然苹果在下一代平板电脑、智能手机和筹备中的智能电视的面板供应商中新增加了夏普，但是对于目前最大的零部件供应商三星来说，并非意味着就会彻底丢掉苹果这个最大的客户之一，因为其手中也有自己的杀手锏。夏普和LGD也无法满足苹果对面板的全部需求，占据40%以上份额的三星显然无法被完全取代。此外对于三星来说，正在快速成长的中小尺寸OLED面板也是其杀手锏。随着智能手机的强劲成长，2011年AMOLED出货量可望达到9000万片，较2010年成长97%;而营收则预计冲到33.6亿美金，年成长率高达169%。值得注意的是，在OLED面板领域，已经投产5.5代线的三星的市场占有率达到97.5%，首先是3.5英寸以上的智能手机领域OLED面板2011年前三季度的出货量就接近600万片。更为重要的是，三星2011年12月已经推出7.7英寸AMOLED平板电脑，业界普遍预计2012年将有更多平板电脑采用AMOLED面板，显然这是对iPad3使用的高分辨率9.7英寸液晶面板的一次挑战。

张兵认为，“之前苹果也曾与三星探讨是否在iPad3上使用OLED面板，但是由于双方的专利纠纷，加上OLED面板三星的一家独大局面，苹果最终放弃这一计划，不过未来苹果的产品在面板选择是难以逃避OLED。”对于苹果来说，三星在面板、内存等领域的优势显然是其无法回避的，不过苹果也在试图尽量减少三星的控制，比如说在内存方面更多采购东芝的产品，即便在OLED面板领域，由于LGD2012年也开始量产OLED面板。此外，台湾地区的友达、奇美，日本的夏普、索尼，以及中国大陆的京东方、天马、彩虹的OLED面板生产线都在建设或筹划中，三星在OLED面板一家独大的局面将逐步被打破，这样苹果与三星谈判的筹码也在增加。张兵表示，三星与苹果谈判还在继续，最终的结果是双方达成妥协或和解，因为一旦结束合作绝对是两败俱伤的结果，不过三星在苹果供应体系中绝对领先的优势将被打破，这样其他品牌就获得更多的机会，比如说夏普、LGD和内存领域的东芝等。

新型显示技术引发面板业新一轮竞争

近年来，平板显示产业向中国大陆转移的趋势越来越明显。2011年，尽管全球面板产量供过于求，迫使外资面板巨头不得不搁置高世代液晶面板生产线建设，但是京东方和华星光电自主建设的两条8.5代液晶面板生产线的量产，使中国大陆成为世界液晶面板产业的重要一极。随着中小尺寸市场的开启和新一代显示技术的升级，2012年将引发面板技术新一轮竞争。

日、韩以及我国台湾面板企业近年来一直都在进行整合和兼并，全球5大面板厂商三星、LGD、友达、奇美、夏普的年出货量占全球的近90%，而日立、索尼、华星光电等通过与这5家厂商技术授权或相互投资的方式牵手合作。前几年液晶面板的供应量和需求量的增长率一直保持较高水平，但从2010年开始，增长率骤减至10%～20%。2011年，全球几大面板厂商相继发布财报，“亏损”成为各家财报的关键词，从韩国的三星、LGD，到我国台湾的友达、奇美无一幸免。三星、LGD已经开始缩减液晶面板领域的投资，甚至频频延迟在中国大陆高世代液晶面板生产线的建设;友达、奇美也在主动寻找新的方向以缓解液晶面板主营业务的下滑。在这种背景下，全球平板显示市场的重心、技术都在发生变化，液晶面板厂商之间也建立起了新的竞合关系，以应对挑战。

与上述面板巨头不同的是，2011年中国大陆自主建设的两条高世代液晶面板生产线纷纷宣布量产，使全球平板显示产业处于冰火两重天的局面。京东方副总裁张宇在接受记者采访时说：“根据DisplaySearch预测，2012年液晶电视国内市场需求为5000万台，2015年将达8000万台。一条8.5代线，根据切割的产品尺寸不同，以9万片玻璃基板的产能计算，每年可生产1200万片到1400万片液晶显示屏。按此计算，如果仅满足国内对液晶面板的需求就需要6条8.5代线。目前大尺寸液晶面板产能过剩，是全球经济不景气所导致的，我们相信不久的将来会出现井喷式的需求。”

在全球液晶面板市场低迷的状况下，业内曾经对京东方和华星光电8.5代线的投产提出质疑，但是对于中国大陆而言，两条生产线的投产使彩电用液晶面板从无到有，并彻底结束了大尺寸液晶显示屏完全依赖进口的历史，进而使中国大陆成为继日本、韩国、中国台湾以后液晶面板产业的重要一极。“虽然传统TFT-LCD显示技术需求数量增长，显示尺寸持续向大尺寸推进，但随着价格的持续回落，未来成长动力将很大程度上依赖新型显示技术。”DisplaySearch市场研究总监张兵这样说。

根据张兵预测，LTPS(低温多晶硅)和AMOLED是最具潜力的新型平面显示技术。2012年之后LTPS产值在整个平面显示产业中所占份额将超过10%，AMOLED将有机会从高端智能手机显示屏直接跨入液晶电视市场应用中，其份额将在2013年之后超过10%。

事实上，在2010年年底，三星电子旗下的三星移动显示器公司(SMD)就将AMOLED导入智能手机，并且在三星与HTC手机上相继使用。近日，三星又宣布2012年将推出55英寸OLED电视，并计划启动8.5代生产线用于大尺寸OLED面板的生产。可以说，在OLED领域，三星早已走在了前面。为了在新一代显示技术竞争中赢得话语权，日立、索尼和东芝成立合资公司转向中小尺寸液晶面板业务的研发，并加大AMOLED高端技术开发力度;在我国台湾地区，友达已重启AMOLED计划，将其3.5代LTPSTFT基板生产线用于生产AMOLED面板，预计2012年开始量产;而中国大陆，京东方、维信诺、天马、彩虹等企业也不断加大OLED技术的研发力度。在平板显示产业发展的十字路口，以OLED为代表的新型显示技术成为各大企业新的逐利点。

复旦大学先进材料实验室平板显示工程研究中心主任谷至华告诉记者，目前我国首先要做大TFT产业，在液晶领域获得话语权。OLED技术布局要有梯度，待中小尺寸OLED技术成熟后，再研发大尺寸产品，不宜盲从布局。在工业和信息化部的支持与指导下，2011年6月2日国内19家OLED企事业单位共同发起的中国OLED产业联盟在广东惠州正式宣布成立，中国大陆的彩虹集团、长虹集团、上海天马等已经开始在4代以下OLED领域布局，而京东方也在内蒙古投资建设5.5代AMOLED面板生产线。当前我国多条引进的AMOLED生产线已进入项目建设的关键时期，但OLED产业也面临基础研究不足、产业配套不完善、缺乏较强竞争力的龙头企业、在全球行业标准及知识产权领域缺乏话语权等问题，在一定程度上阻碍了我国OLED产业的持续健康发展。

在具体研发策略上，要认识到发展AMOLED关键在AM(即TFT)，有基础的TFT-LCD企业是发展AMOLED的研发主体。日本政府的新举措将是取LCD之长补OLED之短。AMOLED的核心技术是增大TFT场效应迁移率与均匀性，到底是用低温多晶硅TFT还是金属氧化物TFT，在大规模生产上至今还未有定论。因此，有TFT-LCD基础的企业是最容易转身研发AMOLED的。

2011年我国平板显示产业取得了重大进展，所有这些都是落实《电子信息产业调整和振兴规划》所取得的重大成果，大大缩小了我国和世界先进水平之间的差距。2011年全球平板显示产业再次陷入不景气的状况。国际一线大厂普遍亏损，作为面板增长驱动力的液晶电视的需求已趋饱和。京东方、华星光电和中电熊猫现在都处于生产爬坡阶段，2011年出现亏损乃至较大亏损是不可避免的。从全球来看，目前海外企业已经基本上停止了面板产能的投资，整个产业的发展由投资拉动转向以技术创新为主;而从我国来看，现有的4条高世代线仍然不能满足电视机产能的需要，所以我们还要有计划、有步骤地继续兴建高世代线。

展望2012年，我们应该充满信心。国家发展和改革委员会正采取各种措施扶持产业链，骨干企业正以前所未有的力度投入研发，人才的引进和大力培养正加速进行，所有这一切都为未来的发展夯实了基础。只要我国企业狠抓经营管理，不断开发新产品，提高良品率，进一步完善产业链，我国的平板显示产业就一定能健康地发展，到“十二五”规划完成时必将跨上更高的台阶。

在众多平面显示技术中，a-Si(非晶硅)在未来相当一段时间内仍将占据统治地位，但是其份额将随着竞争技术的逐步成长而有所下降。最具潜力的新型平面显示技术当为LTPS(低温多晶硅)和AMOLED。LTPS主要在要求高精显示的智能手机和平板电脑显示领域取得增长。而未来最值得期待的所谓完美显示技术AMOLED将有机会从高端智能手机显示屏直接跨入到液晶电视市场应用中，其份额将在2013年之后超过10%，并取得持续增长，在中长期对传统的a-SiTFT-LCD的技术垄断地位形成一定的挑战。

以TFT-LCD技术为主导的平面显示市场已经摆脱单纯的产能扩张模式，逐步走向成熟，其在市场、技术、消费者和未来驱动力方面正在发生深刻变化，对于业界和厂商提出了不同的应对要求。也就是说，未来TFT-LCD产业终端市场需求将从发达国家和地区向发展中国家和地区转移。此外，倍频、3D、智能、LED、超高解析度以及超窄边等面板和整机技术将应用于大尺寸产品。因此，厂商在开始针对不同的细分市场和用户开发功能和附加价值“够用”的产品时，不要一味追求应用技术和产品规格的提高。