摘要：  自金融危机以来，全球面板需求放缓，日韩以及中国台湾相对巨大的面板产能无以释放，考虑到中国大陆在实施家电下乡等内需刺激政策后国内市场需求稳健，这些上游面板企业纷纷加快了向中国大陆转移面板生产线的步伐，三星、友达、LG、夏普等企业均有所举动，中国大陆实现面板自给的道路似乎已经铺平了。三星电子和LGD计划在2012年启动8.5代生产线用于大尺寸OLED面板的生产;日立、索尼和东芝成立合资公司致力于AMOLED高阶技术的研发;中国企业也不断加快OLED产业布局，这似乎宣告OLED时代已经来临。

关键字：  面板，  家电下乡，  三星，  友达，  LG，  彩电，  车载显示器

面板市场陷入“局中局”

自金融危机以来，全球面板需求放缓，日韩以及中国台湾相对巨大的面板产能无以释放，考虑到中国大陆在实施家电下乡等内需刺激政策后国内市场需求稳健，这些上游面板企业纷纷加快了向中国大陆转移面板生产线的步伐，三星、友达、LG、夏普等企业均有所举动，中国大陆实现面板自给的道路似乎已经铺平了。然而，韩国三星、LG在OLED领域的技术研发投入的快速加码似乎正在将全球面板产业拉入新的棋局，而此时日本政府主导东芝、日立、索尼三家企业中小面板业务合并，实际上也是通过整合日本面板业综合力量强化在OLED领域的布局，一场新的产业布局竞赛已经展开。恰在此时，国内有部分舆论认为，全球液晶面板价格的持续走低，正是海外面板企业在国内企业巨资上马高世代液晶面板生产线后，企图通过金融手段遏制中国面板业发展的战略之举，一时间全球面板迷局变得更加扑朔迷离。

中国面板企业转危为安

目前中国大陆已成为全球最大的彩电市场，庞大的市场机会吸引着全球面板企业向中国大陆转移生产线。同时，年初日本大地震为全球产业带来的面板供应紧张预期也加快了一些企业寻求相对稳定面板供应基地的步伐。在过去的一年里，包括日本夏普和韩国三星电子、LG等在内的日韩企业已开始在大陆投资建设高世代液晶面板生产线。我们看到，当前京东方、TCL、熊猫以及长虹等国内领先的彩电企业已经在高世代面板生产线领域实现了突破，京东方合肥6代线及8.5代生产线均已投产，中电熊猫的南京6代线于去年宣布投产，TCL-华星光电8.5代线实现量产，长虹等离子面板生产线已建成投产，高世代面板生产线已经进入量产阶段，而围绕他们的新的平板显示产业集群正在构建，这对中国彩电业来讲是一个巨大利好。

就在国内企业自认为用国内市场引得海外企业争先转移高世代面板生产线的计划终于实现之时，海外企业在更高世代的面板生产线以及未来新型平板显示方式上的布局已经展开，恐怕窃喜的中国面板企业又要陷入新的战略迷局中了。

面板价格下降 外资纷纷设障

今年以来，外资彩电企业大幅降低了整机的市场售价，几乎与此同时，全球液晶面板价格也随之快速下行。事实上，此次外资企业主动降价是一个战略转折点。从本质上看，外资企业不但掌握面板的定价权，还熟稔国内企业囤积的面板资源的数量，因此其通过面板与整机价格的双向调整，可以通过“制造”库存的方式为中国彩电业的发展设置障碍。此前业内高达400万台的库存就是最好的例证。从这个意义上讲，外资企业在此时拉低面板价格并大幅降低终端整机价格，实际上就是要让国内彩电企业形成大量库存，已达成其战略遏制之目的。由此看来，当前彩电企业潜在的价格战风险实质上是外资彩电企业提前设定的，这更像是一个精心设计的“陷阱”。

与此同时，日本官民共同出资的产业革新机构(INCJ)主导东芝、日立、索尼三家企业中小面板业务合并的消息再次加剧了中国面板企业的战略危机。对日本面板业来讲，其掌握的基础专利数量最多，对产业链的控制力也明显强于其他版块。通过三家企业整合重新实现总体上的规模经济，同时在技术及产业链优势的支撑下提升其在中小面板市场的综合竞争力，以从韩国面板企业手中争夺不断扩大的中小尺寸面板市场。此次日本政府在《企业创新联盟》框架下组织日立、索尼与东芝实现中小尺寸面板业务的重组，不仅是通过行政力量组织日本面板业反击韩国企业的直观体现，更是其加快日本企业在OLED显示方式上的技术研发以及市场化方面的深入战略布局。

OLED电视战提前打响 中日各自抱团迎战

三星电子和LGD计划在2012年启动8.5代生产线用于大尺寸OLED面板的生产;日立、索尼和东芝成立合资公司致力于AMOLED高阶技术的研发;中国企业也不断加快OLED产业布局，这似乎宣告OLED时代已经来临。京东方在AMOLED等前瞻性显示技术方面进行了大量技术研发和储备，并推进高世代线的布局，目前京东方在内蒙古建设了国内先进的5.5代AMOLED生产线。北京维信诺科技有限公司研制成功国内首款7.6英寸AMOLED全彩显示屏，这是目前国内尺寸最大的AMOLED显示屏，5年内还将建设一条可生产30英寸以上电视产品的AMOLED生产线。“中国台湾面板企业虽然没有中国大陆投资积极，但是在OLED领域有很多技术储备。友达在32英寸的FULLHDRGBOLED电视上已经展现出较好的技术能力。奇美目前的3.5代OLED生产线，也将逐步扩增产能。TCL、长虹等国内彩电企业虽然还没有OLED电视，但是相关技术的研发已经在进行。全球面板企业都在加速布局OLED，欲借助新技术占据战略高地。中国电子商会副秘书长、著名家电专家陆刃波表示：全球面板企业都在加速布局OLED，欲借助新技术占据战略高地。目前全球OLED技术尚不成熟，虽然我国OLED技术有所突破，但仍集中在中小尺寸的研发。对于中国企业而言，不应盲目跟从，待技术成熟之日再着手布局。

中小尺寸液晶面板均价逆势上扬

市场咨询机构NPD DisplaySearch最新报告显示，中小尺寸(小于9英寸)TFT-LCD面板的平均销售价格在上升。而大尺寸(9.1寸以上)TFT-LCD面板的平均销售价格持续下降，让大多数面板厂商面临严重的亏损。报告称，中小尺寸TFT-LCD的单片平均售价从2010年第三季的10.86美元涨到2011年第三季的12.78美元。其中，非晶硅面板的价格从9.49美元涨到10.24美元;低温多晶硅面板的价格从14.87美元涨到21.72美元。

中小尺寸面板主要应用于游戏机、车载显示器、电子相框、数码相机、可携式个人电脑、手机、多功能打印机、便携式DVD、MP3、GPS以及其他应用。最近三年，手机TFT-LCD占全部中小尺寸TFT-LCD面板出货的70%以上的比例。在过去的几个季度中，最突出的价格增长来自于手机LTPS面板和数码相机LTPS面板。主要得益于智能手机的快速发展，随着手机屏幕越来越大，价格也越来越高。高端的数码单镜反光相机近几年得到了蓬勃的发展，更大的屏幕尺寸，更高的分辨率，更宽的可视角，所有这些因素都使得数码相机的面板价格往上升。

索尼退出液晶面板业务

索尼终于不堪连续8年的液晶面板业务亏损，决意退出这一领域。据了解，索尼与三星达成协议，三星将支付约10800亿韩元(9.35亿美元)现金收购索尼拥有的全部S-LCD公司50%股份。通过收购，三星将全资拥有S-LCD公司。S-LCD公司组建于2004年，主要生产大尺寸电视机使用的液晶显示器。索尼中国有限公司公关部副总经理姜京源告诉本报记者，“从双方的联合声明来看措辞是非常严谨的，这次改变合作方式对双方都是好事，索尼获得的9.35亿美元的现金可以解决电视业务所需要的资金，而三星将强化其在全球液晶面板领域绝对的优势。”

索尼预计，退出面板业务将使公司从2012年起将大幅减少液晶面板采购成本，与2011年相比，费用削减约为500亿日元。帕勒咨询资深董事罗清启表示，“在全球液晶面板稀缺时代已经结束的情况，索尼再保留S-LCD的股份没有多少意义，一年多来全球液晶面板价格持续下降导致包括三星、LGD在内的所有面板厂商都出现亏损，三星亏损最小是因为索尼帮助其分担一部分亏损，索尼2010年就应该放弃在S-LCD的股份了。”

之前索尼已经放弃了投资10亿美元参股夏普10代线的计划，并且在今年4月宣布，把S-LCD的资本投入削减5.55亿美元。索尼希望减少电视机业务的亏损，而三星电子则开始推动下一代OLED面板的开发。而今年8月索尼将中小尺寸面板业务与东芝、日立成立了日本政府控股的合资公司。索尼内部人士表示，之所以对S-LCD的问题犹豫不决，是因为全球液晶面板行业前几年盈利还不错，仅仅过去6年三星面板业务就获得了80亿美元的净利润。索尼也一度在S-LCD获得超过10亿美元的投资回报。但是今年第二季度开始S-LCD也开始出现亏损，虽然亏损金额远没有台湾面板商那么多，但是对于电视业务过去7年出现50亿美元亏损的索尼来说，面板业务已经成为其必须抛弃的业务。

11月1日，索尼宣布将旗下的电视业务部门分拆成三部分，即LCD电视业务、外包业务以及下一代电视业务，以此来扭转电视业务不断亏损的局面。但是市场调查机构Displaysearch预测2012年索尼电视出货量只能与今年的2000万台持平甚至略有下降。在这样的情况，索尼在做出很大让步的情况下退出了液晶面板业务，索尼人士指出：“虽然短期内索尼承受一定的损失，但是从长远来看索尼解决了一个长期亏损源的问题。”

面板市场再起风云

群智咨询最新数据显示，在元旦、春节旺季需求带动下，中国电视品牌11月份液晶电视出货量高达421.9万台，环比增长19.5%;而面板采购量则达到444.9万片，环比增长32.9%，均高于市场此前预期;与此同时，北美市场“黑色星期五”液晶电视零售同比增长率也高于市场预期，带动了北美通路和品牌圣诞节促销期间备货急单涌现。面板厂商的出货表现也体现出液晶面板业“阴转多云”迹象：奇美连续8个月出货量在中国内地市场位居第一，友达也连续两个月维持面板出货量第二，两者市场占有率分别为30%和22%;京东方电视面板出货则环比增长53%，表现出很强的市场爆发力。

“2012年，为刺激市场需求，面板厂商在面板技术开发与成本降低方面必须进行持续优化，并通过开发更有生产效率的新尺寸来扩大出货。”群智咨询总经理孙培华认为，2012年面板市场的增长动力在于低成本直下式LED背光、3D电视、超窄边框、超薄型模组、新尺寸和提高面板穿透率等新产品应用。群智咨询和WitsView预估2012年大尺寸面板的需求总量为7.8亿片，同比增长率约为12%—14%;需求面积将达1.35亿平方米，同比2011年增长约17%—19%。

平板终端需求引爆IPS/FFS液晶面板市场

IPS/FFS广角技术正为大部分平板终端所采用。其结果是IPS/FFS液晶面板在移动电脑市场上的份额不断增加，该份额到2015年将增至20%。而在IPS/FFS液晶面板已经普及的液晶电视市场上，2011年的份额会占到30%。显示器用IPS/FFS液晶面板迄今限于于医疗器械等特殊用途，而韩国LG显示器将从2012年开始向显示器市场战略性推出名为“AH-IPS”的IPS液晶面板。并准备在今后几年内，将显示器用液晶面板全部转变成IPS。继LG显示器之后，三星电子及台湾厂商也准备面向显示器投放IPS液晶面板。京东方(BOE)将面向显示器投放FFS液晶面板。IPS/FFS液晶面板在显示器市场上所占的份额，2011年为8%，估计2012年以后将大幅增加，到2015年将达到22%。

　　分模式的TFT液晶面板市场(按面积计算)和IPS/FFS普及率

在中小尺寸市场上，智能手机、数码相机、车载显示器、摄像机及平板终端都在推进IPS/FFS液晶面板的配备。据介绍，相机产品配备IPS/FFS液晶面板的推进，是显示器为显示照片而对高画质IPS/FFS液晶面板的需求增加。今后，这些应用市场上，IPS/FFS液晶面板的份额将继续增加。并且，预计IPS /FFS在整个中小尺寸市场上所占的份额也将继续增加。

　　TFT液晶面板分尺寸/分生产线代的生产份额(2011年)

原来，IPS液晶面板是针对电视用途在韩国LG显示器和松下的第6代以上生产线上生产的。2011年，平板终端用面板的生产在第6代到第8代生产线上全面展开。韩国LG显示器和夏普已开始在第8代生产线上生产平板终端用IPS/FFS液晶面板。