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中国LED照明渐称王 磁件企业如何奋战智能电源市场?

2017-06-14 18:12:08 来源:电子变压器与电感网 作者:詹容

近日,GE照明宣布出售,从而宣告全球照明三巨头同时淡出LED照明市场,中国企业逐渐在全球LED照明市场称王。在中国企业的带领下,LED照明前景非常可观。然而,随着LED照明价格不断下降,大者恒大局面逐渐形成,LED驱动电源企业也将面临大浪淘沙的考验,那么未来磁件企业将如何应对呢?

近日,GE照明宣布出售,从而宣告全球照明三巨头同时淡出LED照明市场,中国企业逐渐在全球LED照明市场称王。在中国企业的带领下,未来几年将是LED照明飞快成长的阶段,LED照明驱动电源也将在此阶段爆出庞大需求量,前景非常可观。然而,随着LED照明价格不断下降,大者恒大局面逐渐形成,LED驱动电源企业也将面临大浪淘沙的考验,那么未来磁件企业将如何应对呢?

中国LED照明渐称王  磁件如何奋战智能电源市场?

稳中上升 企业增利

中国已经成为全球主要的LED应用生产基地,有数据显示,2016年中国照明应用步入螺旋上升期,增幅放缓,整体呈现平稳上升趋势。LED下游照明应用领域市场规模为2454亿元,同比增长16.60%,其中室内照明1582亿元,占比达到64.46%,同比增长33%。

2017年前四个月,我国LED照明产品的出口总额达36.8亿美元,同比增长19.94%,增长稳重上升。

深圳市安固电子科技有限公司工程师廖胜在采访中告诉记者:“一些照明大企业的LED业务占比已经超过8成,LED照明行业已经告别过去的传统照明的替代阶段,进入一个新的成长周期。”

中国LED照明渐称王  磁件如何奋战智能电源市场?

从企业方面来看,行业普遍出现利润增长情况。今年一季度,在43家LED上市公司中,40家公司营收同比增长,35家净利润同比增长,净利润增长超过30%以上的公司达27家,占比超过60%。

Wind数据显示,截至6月5日收盘,11家行业公司中期业绩整体来看,上游芯片和中游封装企业公司净利增速居于前列。

全球照明格局趋向“中国化”

当下,全球LED室内照明产业加速向中国转移,国内照明企业向海外扩张,国外照明企业收缩战线,近日GE照明业务甚至宣布出售。

过去几年中国企业依靠制造环节的成本优势及价格战,已经逼迫很多跨国公司逐步调整自身在中国市场的策略。从而导致全球照明格局的“中国化”倾向愈发明显,GE不是唯一一家在寻求出售照明业务的行业巨头。飞利浦照明和欧司朗都有类似的举动,前者最终选择了将照明业务独立上市,而后者则迎来了由木林森组成的联合体的收购。

2016年,全球LED产业正在进入“中国企业”主导的发展周期。中国本土LED产业格局已经基本形成,一批上中下游龙头企业的业绩增长和产能扩张进入新的阶段。

中国照明电器协会理事长陈燕生先生指出,中国照明产业经过多年的发展,中国已经成为全球最大的照明产品生产国和出口国,中国的照明产品在全球的市场占有率已超过50%。

尤其是中国资本市场的强势力量,更快速推动中国LED企业以兼并购方式快速挤占全球市场份额,并形成与传统跨国巨头之间的抗衡能力。

一带一路与国际化

对于中国企业来说,海外市场则是下一个要开拓的重点目标。在全球经济陷入困境,资产价格较低的情况下,中国企业“走出去”步伐不断加快,海外并购力度无论从交易金额还是交易数量来看都呈快速增长趋势。

中国电建集团国际工程公司新业务开发部副总经理苏晓初博士认为:中国作为世界主要的LED出口国,随着国内市场趋于饱和,LED企业“走出去”寻找产业发展新的增长极和利润增长点俨然是大势所趋。

近年来,随着全球经济形势的回暖和我国LED行业的发展,越来越多的企业扬帆海外,LED照明出口企业的竞争也日益激烈。

不过,中国企业的出口额在全球占比相对较低。2017年前四个月我国LED照明产品出口企业8996家,排名前30的企业出口总额为10.07亿美元,占比只有27.36%。

排名前十的企业如下图所示,前十企业的出口总额只有5亿美元,占比只有13.58%

中国LED照明渐称王  磁件如何奋战智能电源市场?

我国绝大部分LED照明产品出口主要集中在欧洲、亚洲和北美洲,2017年前四个月传统三大洲合计比为88%。同比增速最快的要属拉丁美洲,达到了49.56%。

欧美市场,“一带一路”将为中国LED照明企业提供新的市场机遇。三星LED中国区市场总经理唐国庆先生就曾提出,“一带一路”出口战略主要为高铁和核电产业出口,第三个更合适的是LED灯,因为当前国内LED照明行业从整个技术水平来讲已接近国际先进水平。中国从制造大国发展成智造大国,有理由在LED灯上率先实现。

“一带一路”庞大的需求市场显然已经成为LED企业下一步应当加大、加快布局的区域,但这个市场LED照明需求规模有多大?根据报道,2017年一季度,我国LED照明产品出口64个“一带一路”沿线国家总金额达6.37亿美元,较2016年同期增长了12.42%,占LED出口市场的24.3%。

中国LED照明渐称王  磁件如何奋战智能电源市场?

封装涨价 驱动缺货

随着LED市场渗透率越来越高,市场发展前景也一片乐观。然而,去年以来,上游芯片行业价格持续涨价,下游照明产品仍存在不小的价格下降压力。新一轮涨价潮已经来临。鸿利智汇、斯迈得、兆驰、晶科、旭宇等LED封装企业已经发布新一轮价格上涨通知,上调部分产品价格。不得不说,在竞争越发激烈、洗牌越发频繁的当下,原材料涨价,无疑让本就越发“薄利”的照明企业更加“雪上加霜”。

另一方面,LED驱动IC从2016年3月份开始市场就已经缺货了。一个最主要的缺货原因就是产能不足。产能不足的重要原因是被指纹芯片的产能挤占,同样一个wafer,如果是八寸线做指纹芯片,只能做几千片。如果做LED的IC可以做5万片。

据了解,未来5年,指纹芯片将以每年20%的速度增长。由于指纹芯片的快速成长,导致8寸线上的LED驱动IC、MOS管产能被普遍下压到了6寸线。

通常缺货都会伴随着涨价,有业内人士表示,今年电子产业上下游很多都在涨价,具体到灯饰照明市场,由于PCB、变压器普遍涨价,所以灯饰成本肯定也会涨价。

缺货

行业进入深度整合

2016年是LED产业发展历史上的一个重要拐点,产业进入新常态发展周期,表现为产业进入深度整合阶段。

随着价格战接近尾声,行业整合洗牌与升级加速,资本运作下的并购整合可谓唱响行业主旋律。2016年LED行业并购大戏不断上演,大大小小的收购事件约40起,并购金额已经超过300亿元。整合方向不仅有行业内部的垂直整合(金额占比37%),也有不同行业的“跨界”融合(交易金额占比63%),如勤上光电29亿元收购爱迪国际教育交易,同时海外并购动作频繁(交易金额占比17%),如木林森联手IDG豪掷4亿欧元收购欧司朗照明业务。

通过并购、上市等手段,未来资本上的运作将会越来越成为企业增加收入的手段。成都岷创科技的创始人兼CEO陈雪松表示说:“如今国内LED驱动芯片市场竞争非常激烈,各大厂商产品趋于同质化,特别是各企业重心都在光源类产品上面,造成了企业的利润微薄,未来会有更多的驱动芯片厂商寻求合并或者独自IPO等方式在资本市场的运作以增强自身在市场的竞争力或者开辟新的产品线。”

随着国外企业退出、行业整合加剧,LED照明产业集中度稳步提升,行业呈现大者恒大的局面。根据2016年前三季度财报数据,营收排名前十家厂商2016年营业收入预计均将超过20亿元,将有4-5家厂商进入50亿元俱乐部。营收排名前十厂商营收之和占总产值比重为8%,比2015年的7.2%提高了0.8个百分点。

对于LED照明行业的现状,深圳市谐振电子有限公司工程师林云则表示,LED产业仍处于比较乐观的发展周期,小企业由于缺乏持续的市场竞争力,过去一年不断收缩、退出,从而给中大型企业更多的市场空间。

面对产业高度集中、LED照明产品价格下降的趋势,国内LED企业纷纷寻找转型、个性化、差异化发展,从2016年LED产业的企业整体来看,呈现的是芯片企业延伸半导体集成电路,中游封装拓展细分市场、下游照明换轨教育及传媒领域。

深爱半导体产品应用经理李家红表示说:“具有特色差异化的产品很有竞争优势,而且会减少市场上的产品重合度,不同企业间的产品各具特色,市场的竞争相对没那么激烈。”

士兰微电子产品经理吴建明也表示说:“产品价格下降会让LED照明企业更加关注细分领域。目前我们盈利主要是靠差异化,或者寻求细分化。”

企业深度整合

景观亮化市场飙升

景观亮化因其兼具文化艺术体验和功能照明双重优势,逐渐成为城市照明发展趋势所在,而LED照明设施因其节能和便于智能管理等因素成为了景观亮化的主力。

近年来,受益于全球各个国家或地区政策推广支持,景观亮化市场渗透率不断提高,2016年全球景观亮化市场达到2450亿元,预计2017年全球景观亮化市场将达到2744亿元。

而中国已经成为全球最大的景观亮化市场,2016年中国景观亮化市场规模达到558亿元,预计2017年中国景观亮化市场规模将达到678亿元,增长率达21.5%。

其中建筑景观照明是景观亮化的最大细分市场,2016年其市场份额已经达到37.5%,预计2017年建筑景观照明市场成为将持续扩大,市场份额达到38.7%。

智能路灯值得期待

城市公共照明作为城市公共服务的载体和基础设施的重要组成部分,与城市居民的衣食住行息息相关。同时,智慧城市由概念探索逐渐步入实质建设阶段,随着智慧城市建设的加速推进,智能路灯建设将迎来快速发展机遇。预计到2020年,我国LED智能路灯市场渗透率将提升至40%左右。

据了解,LED路灯的市场非常大,全球在未来5—10年内将形成500—1000亿美元的市场。中国的市场也将超过2500亿人民币,仅广东省现有路灯就达400万盏,若全部更换的话需要人民币300亿。

有调研数据显示,受益于国内LED市场集体回暖,2016年中国国内LED路灯市场规模达到94.6亿,同比增长15.4%,截至2016年底国内LED路灯渗透率接近40%。预计到2020年,我国LED智能路灯市场渗透率将提升至40%左右。

随着LED驱动电源技术提升,困扰着LED路灯的电源问题得到解决,国内LED路灯逐渐代替传统路灯成为新安装路灯的主力,同时未来LED路灯的智能控制特性更强化了LED路灯产品的优势,在当前节能减排的大背景下,LED电源企业应抓紧机遇,时刻关注LED智能路灯动态,尽早做好相关产业布局。

重庆川仪微电路有限责任公司副总经理秦卫在采访中也表示,现在是LED驱动电源技术正是快速成长阶段,因此,电源企业在这个阶段可利用企业的精湛技术和生产工艺方法,在合适的地域迅速建立新的产业规模,并做大做强,抢占国内乃至国际LED照明驱动电源、LED路灯驱动电源的大市场。

智能路灯

高新领域值得期待

汽车照明、植物照明、智能照明等高新领域也成为一些有实力、有技术、有渠道的企业的选择之一。

据预测,全球汽车LED灯具市场到2020年将达70亿美元,年复合增长率超过18%。而中国车灯配套市场从2010年的178亿人民币一路增长到了2013年的255亿元人民币。而在2015年里,中国汽车销量就达到了3100万辆以上,按此推算,对应车灯配套市场也将超过350亿元人民币,而车用LED市场目前平均毛利率普遍在20%以上,由此可料汽车照明市场成长空间巨大。

全球LED应用植物照明的产值从2013年起,开始呈现高速成长,初步统计2014年达1亿美元,2017年预计可达5亿美元。随着全球LED应用农业照明渗透率的提升,中国市场也慢慢兴起,未来市场前景广阔。

东莞市创领光年电子有限公司研发部总监张勇说:“中国目前已经是全球最大的照明市场,植物照明、汽车照明这些高端照明领域的市场空间都十分庞大,但目前国内在这方面的技术依然不成熟,特别是植物照明,不过这虽然是不足,但同时也是个机会。”

智能互联时代来临

智能互联时代来临

晶元光电股份有限公司市场营销中心产业研究室项目处长梁立田先生认为,新一轮的智能互联技术风暴热力来袭,机遇分布于LED产业当中,颠覆性的革命又在逼近。

目前照明行业的巨头们早已预判到智能互联带来的新商机,提前做了部署。

2016年11月,飞利浦照明与小米组建新的合资公司,全面推动智能化家居互联网照明的发展新方向。除此之外,互联网及相关设备企业也纷纷跨界加入智能照明大军中,比如中兴、华为、等巨头都已与LED照明企业展开战略合作。

近期,欧司朗携手德国倍福自动化与微软公司两大项目合作伙伴,共同推出面向工业4.0时代的智能照明方案。这一方案包含创新照明以及通过云和楼宇自动化实现互连的照明管理系统,目前正服务于倍福自动化位于德国费尔的“未来工厂”。

今年刚刚上市的三雄极光,其首次IPO募集资金达135100万元,募集所得的资金投资项目之一,就包括了拟投入23661.45万元进行的 LED智能照明生产基地建设。

欧普照明对智能灯光的研发进行了大手笔投入。资料显示,截至目前已拥有中山工业园、吴江工业园等多个生产基地,并在上海、中山、苏州和欧洲4地拥有10个专业研发实验室。与此同时,欧普照明计划未来也将联动其它品牌,通过跨界布局,与专注于各自领域的企业强强联手,共创智慧生态未来。

秦卫表示,LED照明企业从传统的光源产品向灯具产品以及智能化产品转型将会是未来的大势所趋。LED照明相关企业都要了解新的产业趋势,尽早升级改造,以应对未来的市场调整。

LED驱动电源年增30%

LED驱动电源是LED照明产品不可或缺的一部分,也是影响LED照明产品稳定性的主要因素之一。随着LED照明应用市场的飞速发展,LED电源产业也活跃起来,近年来LED驱动电源保持年均30%以上的增长,较LED其他配套和辅佐材料行业发展要好。

前瞻产业研究院数据显示,2016年全球LED照明市场规模约346.4亿元,以产值计渗透率为31.3%,较2015年高出4.1个百分点。2017年全球LED照明市场规模有望达到400亿美元,渗透率将进一步增至35%。与此同时,全球LED驱动电源市场规模将由2016年的47.52亿美元增长到2020年的85亿美元,年复合增长率在10%-15%。

国内LED照明同样进入了快速发展阶段,2016年中国LED照明营收3265亿元,受益于照明市场需求带动,2016年我国LED驱动电源市场规模达241.8亿元,同比增长26.8%,占全球市场的70%左右。

LED电源

小型化、集成化

现如今,为了方便LED产品照明设计和散热,LED器件更趋于小型化和高度集成化发展。对照明企业而言,电源除了保证品质之外,体积也需要更加小巧。因为电源的体积大小将决定灯具的外观、结构及性能设计,体积大的电源不利于灯具的设计,给灯具生产厂商带来很大的不便。

同时,小型化的趋势也驱使LED产业链各端厂商不断优化产品结构,提高集成化程度。如何将调光、温度控制、数据采集等多种附加功能集成在一起,实现双向智能,并且简化用户操作,是目前各端厂商急需解决的问题。

以路灯为例,目前,路灯电源和灯具厂家需要提高智慧路灯的系统集成度和稳定性,融合智慧路灯所需的功能设计。接下来,电源可否提供多种电压输出,便于其他设备的接入;可否集成控制模块,减少系统风险和成本;可否集成通信模块,提高系统集成性等问题都是电源厂家需要探索的方向。

“价格战”仍是重要手段

近年来, LED驱动电源市场竞争不断加剧,眼前的蓝海市场将变成一片红海。有业内人士指出,国内LED电源企业,特别是小功率电源企业已存在产能过剩现象,同时国内LED电源产品同质化严重,市场无序竞争严重,为了扩大市场份额,“价格战”仍为各大企业争取市场的重要手段。

针对这一情况,秦卫表示,目前LED电源行业的市场快速扩大,企业间的价格肉搏最后只能是两败俱伤,这几乎已经是所有LED电源企业的共识,那么,为了更好地在这个市场上更好地生存下去,找到蓝海,正是所有LED电源企业的当务之急。

而深圳市瑰龟电源科技有限公司技术工程师罗辉认为,“从整体来看,LED电源行业在“马太效应”的影响下,依然将会在优化资源、提升技术的同时持续的进行市场洗牌。同时,大功率LED大企业有品牌优势和规模化优势,导致中小企业无法与之抗衡。但这只是表面现象,因为大企业是无法完全占领整个市场的,细分市场恰恰就是中小企业成长的机会。”

林云则认为,LED电源行业经历企业间的相互竞争和洗牌后,是很需要一个趋于稳定增长的环境来进行一些内部提升和资源优化的。

价格战

智能化成为新风口

在智能照明前景被普遍看好的背景下,智能电源成为电源企业一大新的市场发力点。目前,茂硕电源、英飞特、明纬电源、中恒派威等国内知名电源企业都纷纷推出了智能控制、调光调色等电源产品,并不断加大市场布局。

早在2012年,茂硕电源以SST技术为核心的智能照明控制系统,让LED路灯实现二次节能。作为茂硕电源LED驱动电源业务主体,茂硕电子于2016年正式推出了“四合一调光型”高可靠大功率LED路灯驱动电源,并实现了大规模量产。

而现阶段,智能类的驱动电源产品正在成为英飞特的销售主力产品。近几年,英飞特陆续向市场推出EUG、EUD、ESD以及EUR智能可编程系列的智能LED驱动电源,主要针对LED路灯、隧道灯和工矿灯的应用,适用于全球不同的国家和地区。年初,英飞特围绕着智能、创新,主要推出了一系列智能化新产品及新技术。

同时,中恒派威也致力于推出高品质化、智能化的产品,来推动整个行业的发展。针对市场上热门的智能化产品需求,中恒派威推出了高PLC方案、Zigbee方案、RS485方案、DALI方案。其中,公司根据市场需求研发出来的双路双色温控电源,可以通过双通道控制的方式,来调节所需的色温。

浙江台州科文有限公司技术工程师陶基伟表示,在LED驱动电源的技术创新方面,集成化、智能化将是未来的发展方向,过去智能控制产品需求都趋于平稳增长,这两年随着智能照明、智能家居等市场的兴起,加上LED照明行业整体快速成长的带动,智能电源的需求发生了较大的上浮波动变化。

磁件企业如何应对?

磁件企业应对之策

电子变压器、电感器作为LED驱动电源的重要组成部分。在LED电源庞大的市场中,有不少磁件企业已经涌入智能化电源市场,记者在采访中发现,部分磁件企业正在做相关产业的布局,但也有部分企业表示,他们仍未进入这一领域,但是非常看好市场。

佛山伊戈尔电业制造有限公司电子变压器市场部经理梁文杰表示,目前他非常看好电子变压器、电感器在智能化电源领域的应用前景,这将是未来磁件行业重点关注的领域,电子变压器、电感行业要尽快抓住这个机遇,时刻把握最新动态,做好相关产业布局。

东莞立亚达电子有限公司电子生产部经理熊继辉也表示,电感器在任一电器中的应用非常重要,他很看好电感器在LED智能电源产业未来的市场,目前立亚达电子已经有涉及LED智能电源领域的业务,未来市场仍值得期待。

据了解,东莞健捷电子有限公司目前在智能电源方面开发的设备器的量很大,一天可以达到十多万的订单。技术工程师彭小飞表示,目前公司的许多订单都是销往国外,目前主要应用在智能音响、智能家电等领域。同时他也感叹,行业内的竞争剧烈,同行间的价格战现象很普遍。

对于LED电源产业,“价格战”、同质化现象严重等问题,梁文杰表示,这一情况在磁件行业中也存在,要想在竞争激烈的行业中脱颖而出,技术过硬才是硬道理,企业仍需自我改革,在技术上寻求创新。

东莞市拥城电子有限公司工程部课长则表示,面对“价格战”、“同质化”问题,优化企业产能是重中之重,要把控好人工成本。

随着LED照明价格不断下降,大者恒大局面逐渐形成,LED驱动电源企业也将面临大浪淘沙的考验。磁件企业应如何让应对这一局势呢?

在谈及这一问题时,熊继辉说:“磁件企业应早日做好准备,在成本价格以及劳力成本两方面做好调整。同时,企业生产线的自动化生产也是非常重要的,例如机器人代人检测器件、生产后段转配自动化等,都是提高企业竞争力的强有力手段。”

苏州中泰电子有限公司市场部舒生也指出:“电子变压器是LED电源的重要组成部分,由于LED电源对电子变压器的多样化需求,使得所用到的电子变压器款式、型号千变万化,这样一来就无法用自动化来量产,而人工生产电子变压器的成本是非常高的,因此,建造柔性化生产模式是刚需。”

因此,磁件企业迫切需要对生产工艺进行改造,从而形成一个可以柔性生产的、满足定制化需求的大批量生产模式。同时,优化自身产能、在技术上寻求创新、把控好人工劳力成本和产品成本价,这对于提高企业竞争力来说也是很重要的。

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